Головна Огляд біржових ринків Огляд світових ринків зернових та олійних від 06.04.2021

Огляд світових ринків зернових та олійних від 06.04.2021

В п’ятницю біржі в США та ЄС не працювали, Пасхальні вихідні в Європі тривали також і в понеділок

Кукурудза:

Вчора біржові кукурудзяні ринки по різні боки Атлантики демонстрували різноспрямовані тренди. Так, в Чикаго на СВоТ вартість травневого кукурудзяного ф’ючерса після понеділкового цінового просідання у вівторок продемонструвала певну корекцію. В результаті за підсумками денних торгів був зафіксований ріст на 0,39 доларів на тонні зерна або на 0,18%. Водночас після тривалих пасхальних канікул європейський кукурудзяний ринок відкрився із мінорними настроями – вартість червневого ф’ючерса на Euronext за підсумками торгів вівторка знизилась на 2,0 євро на тонні зерна або на 0,93%.

Відповідно до щотижневого звіту USDA «Export Inspected», протягом тижня, що завершився 1 квітня на експорт було відвантажено 1,912 млн тонн американської кукурудзи, що на 11,2% перевищило показник попереднього тижня та 49,5% відповідний показник річної давнини. В підсумку американський експорт у 2020/21 МР станом на 1 квітня виріс до 35,676 млн тонн проти 19,440 млн на цю ж дату торік.

Черговий звіт «Сrop progress» показав, що американські фермери станом на кінець минулого тижня засіяли кукурудзою 2% від прогнозних посівних площ, що відповідає середньорічному показникові на цю дату.

Напередодні квітневої доповіді USDA WASDE, коли буде оприлюднено чергові баланси, ринкові аналітики очікують, що запаси американської кукурудзи буде скорочено на 123,2 млн бушелів до 1,378 млрд. бушелів. В разі, якщо подібні прогнози отримають своє підтвердження, то це буде найбільше місячне скорочення в квітні порівняно з березнем починаючи з сезону 2013/14 МР. Торгові аналітики також вважають, що світові запаси кукурудзи також будуть в середньому нижчими за березневий прогноз.

Аналітики IHS Market зменшили власну оцінку свого прогнозу посівних площ під кукурудзою в Сполучених Штатах до 93,6 млн акрів, яка все ще значно перевищуючи 91,14 млн, які показало USDA в своєму «Intentions report». Нагадаю, що свою офіційну оцінку врожаю 2021/22 МР USDA не оприлюднить до травня.

Протягом першого квітневого тижня з території України за даними Держмитслужби було експортовано 403 тис. тонн кукурудзи. Сумарно станом на 7 квітня з 1 липня 2020 року експорт української кукурудзи виріс до 16,902 млн тонн, що є менше за відповідний минулорічний показник на 6,970 млн тонн.

Соя:

Вчора американські біржові ринки сої та соєвого шроту зберегли зростаючі тренди. Так, на СВоТ вартість травневого соєвого ф’ючерса за підсумками торгів вівторка підвищилась на 2,21 долари на тонні, або на 0,43%, а травневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 0,11 долари на тонні або на 0,02%. Ціни на пальмову олію в Малайзії також зросли у вівторок, але все ще не перевищили 3,8%. Ціни на канадську канолу також у плюсі, а європейський ріпак за підсумками торгової сесії вівторка (травневий ф’ючерс) додав в ціні 9,75 євро на тонні, що становить 1,97%. Зростання вартості пальмової олії та сталий попит на біодизель надають ринку постійної підтримки.

За інформацією USDA протягом тижня, що завершився 1 квітня експортні відвантаження американських соєвих бобів склали 298,252 тис. тонн проти 439,930 тис. тиждень тому та 301,111 тис. за аналогічний тиждень минулого року. В підсумку загальний обсяг експортних поставок сої з території США за 2020/21 МР станом на 1 квітня виріс до 54,386 млн тонн проти 31,809 млн тонн на цю ж дату торік.

Аналітики бразильської AgRural повідомили, що станом на 1 квітня в країні врожай соєвих бобів зібрано з 78% посівних площ. Поточні темпи збирання врожаю поступаються минулорічним на 5%. Оновлений прогноз AgRural цьогорічного виробництва сої в Бразилії становить 133 млн тонн. Щотижневий звіт CONAB показав, що станом на 3 квітня бразильські фермери зібрали сою на 79,1% посівів. Зокрема у провінції Мато Гроссо його збирання вже майже закінчено, оскільки соя зібрана з 99,5% посівних площ. Аналітики бразильської “Agroconsult” підняли власний прогноз виробництва сої в Бразилії до 137,1 млн тонн, незважаючи на погодні проблеми які мали місце протягом усього сезону.

Аналітики агенції Strategie Grains знизили власний прогноз виробництва ріпаку в Європейському Союзі з 17,05 до 16,80 млн тонн внаслідок скорочення посівних площ та очікування на гіршу врожайність.

Пшениця:

СВОТ

Вчора біржові пшеничні котирування в Сполучених Штатах завершили торги в червоній зоні. Так, травневий ф’ючерс на SRW пшеницю в Чикаго на CBoT за підсумками вівторка подешевшав на 0,95 долари на тонні або 0,42%, а на HRW пшеницю в Канзасі – 2,79 долари на тонні або 1,35%.

Щотижневий звіт «Export Inspected» від USDA показав, що за тиждень, який закінчився 1квітня, на експорт було відвантажено 594,032 тис. тонн американської пшениці всіх типів. Вказані обсяги виявились вищими за показник попереднього тижня, який становив 306,579 тис. тонн, а також вищими за відповідний тижневий обсяг експорту торік, коли він склав 350,190 тис. тонн. В підсумку станом на 1 квітня з початку поточного маркетингового року експортні відвантаження американської пшениці зросли до 20,903 млн тонн і трохи перевищили відповідний минулорічний показник, який на цю ж дату складав 20,834 млн тонн зерна.

Відповідно до інформації про хід польових робіт, станом на 4 квітня американські фермери засіяли ярою пшеницею 3% від прогнозних посівних площ. Стан посівів 53% озимої пшениці оцінюється на добре та відмінно, що гірше за відповідний минулорічний показник, який на цю ж дату складав 62%.

Напередодні виходу квітневого звіту WASDE, трейдери в середньому очікують, що USDA покаже збільшення на 10,1 млн до 846 млн бушелів рівня запасів американської пшениці. Світові запаси ринкові аналітики оцінюються в 301,7 млн тонн, що на 400 тис. тонн менше за офіційну березневу оцінку.

Тайвань оголосив тендер з метою закупівлі 96,485 тис. тонн американської пшениці. Також тендер на закупівлю 30 тис. тонн пшениці довільного походження оголосила Ефіопія.

На своєму аукціоні минулого тижня Китай продав 1,588 млн тонн пшениці з власних державних резервів. Це склало лише 40% від загального обсягу пропозиції, і середня ціна склала 2363 юані за тонну, що приблизно відповідає 361,19 американських доларів за тонну (~ 9,83 доларів за бушель).

Euronext

У вівторок після тривалої перерви біржові ринки європейської пшениці знову опинились під впливом ведмедів. Так, на Паризькій біржі MATIF за підсумками денних торгів травневий пшеничний ф’ючерс подешевшав на 3,5 євро на тонні зерна або на 1,67%.

Зернова агенція Алжиру (OAIC) оголосила черговий міжнародний тендер з метою придбання орієнтовно 50 тис. тонн борошномельної пшениці довільного походження.

Зернова агенція Єгипту GASC оголосило тендер з метою придбання м’якої борошномельної пшениці довільного походження з поставкою в серпні поточного року. Результати тендеру заплановані на середу. На тендері представлено зерно походженням з Росії, Румунії та України.

Як повідомила Держмитслужба України, протягом першого квітневого тижня експорт української пшениці склав 52 тис. тонн, а ячменю – 17 тис. тонн. Сумарно з початку 2020/21 МР станом на 7 квітня з території нашої країни було експортовано 14,458 млн тонн пшениці та 4,110 млн тонн ячменю. Поточні показники поступаються відповідним минулорічним на 3,514 млн та 257 тис. тонн.

В Україні триває сівба ярих культур. Так, станом на 1 квітня відповідно до оперативної інформації посіви ярого ячменю склали 226,1 тис. га (16,3% від офіційного прогнозу, пшениці – 13,6 тис. га (7,7% від прогнозу), вівса – 5,7 тис. га (2,9% від прогнозу) та гороху – 65,2 тис. га  (27,7% від прогнозу).

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф’ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

∆, %

Кукурудза

CBOT

Травень

$218,19

+$0,39

+0,18%

SRW

CBOT

Травень

$221,24

-$0,95

-0,42%

HRW

КСВОТ

Травень

$204,07

-$2,79

-1,35%

Соя

CBOT

Травень

$521,24

+$2,21

+0,43%

Соєвий шрот

CBOT

Травень

$447,98

+$0,11

+0,02%

Кукурудза

Euronext

Червень

€212,25

-€2,00

-0,93%

Пшениця

Euronext

Травень

€205,75

-€3,50

-1,67%

Ріпак

Euronext

Травень

€503,75

+€9,75

+1,97%

Ріпакова олія

Euronext

Червень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Червень

€196,25

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.