Головна Огляд біржових ринків Огляд світових ринків зернових та олійних від 08.04.2021

Огляд світових ринків зернових та олійних від 08.04.2021

90
зерно

Кукурудза:

В четвер біржові кукурудзяні ринки по обидва боки Атлантики демонстрували цінове зростання перебуваючи в очікуванні виходу квітневої доповіді WASDE. Так, в Чикаго на СВоТ вартість травневого кукурудзяного ф’ючерса за підсумками денних торгів підвищилась на 7,56 долари на тонні зерна або на 3,43%, а червневого ф’ючерса на Euronext – на 2,25 євро на тонні зерна або на 1,06%.

Середня оцінка ринкових аналітиків кінцевих запасів кукурудзи в США напередодні виходу доповіді WASDE становить 1,378 млрд. бушелів, що на 124 млн бушелів менше березневого прогнозу. Кінцеві запаси в світі торгівля оцінює в середньому у 284,4 млн тонн. Торгівля також передбачає, що USDA покаже скорочення виробництва кукурудзи на 700 тис. тонн для Бразилії та на 800 тис. тонн для Аргентини.

Середня оцінка кінцевих запасів кукурудзи напередодні завтрашнього звіту має становити 1,378 bbu витрат. Якби зрозуміли, це було б на 124 мбу менше, ніж прогноз у березні. Загальний обсяг кукурудзи оцінюється в 284,4 млн тонн перед звітом.

В своєму черговому щотижневому звіті Export Sales USDA показало, що протягом тижня, який завершився 1 квітня чисті експортні продажі американської кукурудзи старого врожаю склали 757 тис. тонн проти 797,3 тис. тонн тижнем раніше. Продажі зерна нового врожаю було зафіксовано на рівні 50 тис. проти 60 тис. тонн тижнем раніше та 608,8 тис. тонн за аналогічний тиждень 2020 року. Вказані обсяги повністю відповідали попереднім торговим очікуванням, які для зерна старого врожаю становили інтервал 500-900 тис. тонн та 50-300 тис. тонн для нового.

Протягом вказаного тижня експорт американської кукурудзи становив 2,053 млн тонн проти 1,978 млн тонн тижнем раніше. В результаті сумарний показник експорту кукурудзи з території США за 2020/21 МР станом на 1 квітня виріс до 35,971 млн тонн проти 19,597 млн тонн на цю ж дату торік. В результаті кумулятивні продажі американської кукурудзи на 2020/21 МР зросли до 66,483 млн тонн при річному прогнозі експорту від USDA на цей сезон на рівні 66,040 млн тонн.

Відповідно до інформації, яку оприлюднила CONAB, виробництво кукурудзи в Бразилії оцінюється у 108,97 млн тонн, що на 897 млн тонн вище за їх попередню оцінку. Зазначу, що попри загальне збільшення, обсяг другого врожаю кукурудзи в країні навпаки було скорочено на 194 тис. тонн до 82,8 млн. Аналітики CONAB знизили свою оцінку врожайності для другого врожаю, водночас розширення посівних площ на 159 тис. га дало можливість це частково компенсувати.

За даними Держмитслужби України станом на 9 квітня з початку місяця було експортовано 791 тис. тонн української кукурудзи. Сумарно станом на вказану дату з 1 липня 2020 року експорт кукурудзи з території нашої країни виріс до 17,290 млн тонн. Поточні темпи експорту кукурудзи поступаються відповідному минулорічному показникові на 6,802 млн тонн.

Відповідно до офіційної оперативної інформації станом на 8 квітня українські аграрії вже розпочали сівбу кукурудзи.

Соя:

В четвер американські біржові ринки сої та соєвого знову демонстрували різноспрямовану цінову динаміку, змінивши свої тренди на протилежні. Так, на СВоТ вартість травневого соєвого ф’ючерса за підсумками денних торгів зросла на 2,43 долари на тонні, або на 0,47%, в той час як травневого ф’ючерса на соєвий шрот знизилась на 2,54 долари на тонні або на 0,56%.

Торгові аналітики напередодні виходу квітневої доповіді WASDE USDA очікують, що прогноз виробництва сої Бразилією буде підвищено на 200 тис. до 134,2 млн тонн, а Аргентиною скорочено на 800 тис. до 46,7 млн тонн.

В своєму черговому звіті Export Sales урядові аналітики USDA показали, що протягом тижня, який завершився 1 квітня чисті експортні бронювання американської сої старого врожаю скоротились на 92,4 тис. тонн (тобто тижневі відмови перевищили нові контракти). Китай скасував контракт на закупівлю 216,100 тис. тонн американської сої. Водночас їх сумарна контрактація все ще залишається на рівні 937,455 тис. тонн. Також Китай придбав соєві боби нового врожаю. Загальні тижневі продажі американських соєвих бобів нового врожаю були зафіксовані на рівні 339,3 тис. тонн проти 131 тис. тижнем раніше та 353,4 тис. тонн за аналогічний тиждень минулого року. Зазначу, що ринок очікував, що бронювання сої старого врожаю вкладеться в інтервал 100-400 тис. тонн, а нового буде менше 200 тис. тонн.

Тижневий експорт сої з території США склав 345,2 тис. тонн, що було менше як за показник попереднього тижня (460,9 тис. тонн), так і за відповідний показник річної давнини (362 тис. тонн). В результаті сумарний експорт соєвих бобів за 2020/21 МР станом на 1 квітня з території США виріс до 55,162 млн тонн проти 31,969 млн тонн на цю ж дату торік. Кумулятивні продажі американських соєвих бобів скоротились до 60,749 млн проти 37,233 млн тонн на цю ж дату торік та при річному прогнозі експорту від USDA на рівні 61,240 млн тонн.

Чисті тижневі експортні продажі соєвого борошна було показано на рівні 127,7 тис. тонн  при торгових оцінках 100-250 тис. тонн, а соєвої олії на рівні 15,8 тис. тонн при очікуваних ринком менше 30 тис. тонн.

Аналітики CONAB збільшили власний прогноз виробництва соєвих бобів Бразилією на 408 тис. тонн до 135,54 млн за рахунок більш високого показника врожайності.

Пшениця:

СВОТ

Вчора біржові пшеничні котирування в Сполучених Штатах завершили торги в зеленій зоні – ринок зберіг бичачі тренди. В результаті травневий ф’ючерс на SRW пшеницю в Чикаго на CBoT за підсумками торгів четверга подорожчав на 4,56 долари на тонні або на 2,01%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 4,85 долари на тонні або на 2,34%.

Напередодні квітневого звіту USDA, опитування ринкових аналітиків показало, що торгівля оцінює рівень кінцевих світових запасів пшениці в середньому у  301,7 млн тонн, що на 500 тис. тонн вище за березневий прогноз. Також очікується, що рівень запасів в США USDA оцінить у 846 млн бушелів, що на 10 млн бушелів перевищить їх березневу оцінку.

Щотижневий звіт Export Sales від USDA показав, що протягом тижня, який завершився 1 квітня, чисті експортні продажі американської пшениці старого врожаю склали 82 тис. тонн проти 250,1 тис. тонн  тижнем раніше. Вони виявились меншими за попередні очікування торгівлі які були оприлюднені в діапазоні від 100 до 500 тис. тонн та були на 68% меншими за показник минулого тижня. Продажі американської пшениці нового врожаю були показані на рівні 529,9 тис. тонн проти 81 тис. тонн тижнем раніше та 117,4 тис. тонн протягом аналогічного тижня торік. Фактичні продажі пшениці нового врожаю більш ніж вдвічі перевищили наявний діапазон очікувань торгівлі який було анонсовано в рамках від 50 до 200 тис. тонн.

Тижневий експорт американської пшениці всіх типів USDA показало на рівні 634,2 тис. тонн проти 268,7 тис. тонн тижнем раніше та 380 тис. тонн за відповідний тиждень торік. В результаті сумарний показник експорту пшениці з території США у 2020/21 МР станом на 1 квітня виріс до 20,320 млн тонн проти 20,155 млн тонн на цю ж дату рік тому. Кумулятивні продажі американської пшениці наразі зафіксовані на рівні 25,186 млн тонн при річному прогнозі 26,810 млн. Нагадаю, що новий маркетинговий рік по пшениці в Сполучених Штатах стартує 1 червня.

Японія на своєму черговому тендері МОА придбала 90,815 тис. тонн пшениці американського та канадського походження. Також 96,645 тис. тонн американської пшениці придбав Тайвань.

Euronext

Вчора біржові ринки європейської пшениці знову росли. Так, на Паризькій біржі MATIF за підсумками торгів четверга травневий пшеничний ф’ючерс подорожчав на 4,5 євро на тонні зерна або на 2,17%.

За інформацією Держмитслужби України, з початку місяця станом на 9 квітня експорт української пшениці виріс до 79 тис. тонн, а ячменю залишився на рівні 17 тис. тонн. Сумарно з початку 2020/21 МР на зазначену дату з території нашої країни було експортовано 14,485 млн тонн пшениці та 4,110 млн тонн ячменю. Поточні показники поступаються відповідним минулорічним на 3,65 млн та 261 тис. тонн.

Відповідно до офіційного повідомлення станом на 8 квітня українські аграрії засіяли ярими зерновими та зернобобовими 853 тис. га. З них ярим ячменем засіяно 624,2 тис. га (44,9% від прогнозу), ярою пшеницею 53,7 тис. га (30,4% від прогнозу), горохом 132,4 тис. га (56,2% від прогнозу), вівсом 40,8 тис. га (21,0% від прогнозу). Також на зазначену дату вже розпочато сівбу проса, кукурудзи та соняшнику. Зокрема посівні площі під соняшником склали 74,2 тис. га (1,2% від запланованого).

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф’ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

∆, %

Кукурудза

CBOT

Травень

$228,19

+$7,56

+3,4%

SRW

CBOT

Травень

$230,97

+$4,56

+2,01%

HRW

КСВОТ

Травень

$211,79

+$4,85

+2,34%

Соя

CBOT

Травень

$519,99

+$2,43

+0,47%

Соєвий шрот

CBOT

Травень

$448,42

-$2,54

-0,56%

Кукурудза

Euronext

Червень

€215,25

+€2,25

+1,06%

Пшениця

Euronext

Травень

€211,75

+€4,50

+2,17%

Ріпак

Euronext

Травень

€512,75

+€16,00

+3,22%

Ріпакова олія

Euronext

Червень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Червень

€196,25

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.