Огляд світових ринків зернових та олійних від 11.03.2021

Огляд світових ринків зернових та олійних від 11.03.2021

Кукурудза:

Вчора біржові кукурудзяні ринки в Сполучених Штатах та Європі демонстрували різноспрямовані тренди. Так, в Чикаго на СВоТ вартість травневого кукурудзяного ф’ючерса зросла за підсумками четверга на 1,73 долари на тонні зерна або на 0,82%, натомість червневого ф’ючерса на Euronext знизилась на 2,0 євро на тонні зерна або на 0,91%.

Відповідно до щотижневого звіту USDA, протягом тижня, який завершився 4 березня, чисті експортні продажі американської кукурудзи старого врожаю склали лише 395,5 тис. тонн, що було навіть менше за діапазон очікувань торгівлі, який становив 400-750 тис. тонн. Експортні продажі кукурудзи нового врожаю було показано на рівні 287,3 тис. тонн, що суттєво перевищувало попередні прогнози торгівлі, які було озвучено в інтервалі 25-100 тис. тонн зерна. Тижневий експорт кукурудзи було зафіксовано на рівні 1,592 млн тонн проти 2,010 млн тижнем раніше. В підсумку кумулятивні продажі американської кукурудзи станом на 4 березня з початку 2020/21 МР зросли до 59,519 млн проти 28,113 млн тонн на цю ж дату торік і становлять 90% від річного прогнозу американського експорту від USDA (66,04 млн тонн). Наявний експорт за 2020/21 МР становить станом на вказану дату 27,763 млн проти 15,232 млн, які було експортовано на цю ж дату минулого року.

Аналітики бразильської CONAB збільшили власний прогноз виробництва кукурудзи в країні на 2,6 млн з 105,481 млн в лютому до 108,068 млн тонн в березні. Нагадаю, що відповідно до березневої доповіді, американські урядові аналітики оцінюють цьогорічний врожай кукурудзи в Бразилії у 109 млн тонн зерна. Збільшення оцінок бразильського врожаю кукурудзи є трохи несподіваним кроком, оскільки пізня сівба другого врожаю кукурудзи в країні зробила його більш вразливим до несприятливих погодних умов. Попри це, бразильські аналітики вважають, що розширення посівних площ може компенсувати цей негативний чинник. За їх прогнозами посіви кукурудзи в країні становитимуть 14,68млн га, що на 2% більше за їх власний лютневий прогноз та на 7% більше за рекордний рівень 2019/20 МР. Нагадаю, що станом на 5 березня бразильські фермери засіяли кукурудзою 54,6% посівних площ. Поточні темпи сівби відстають від минулорічного показника, який на цю ж дату становив 78,4%.

Зернова біржа Буенос-Айреса (BAGE) скоротила власний прогноз виробництва кукурудзи в Аргентині на 1 млн до 45 млн тонн, що суттєво нижче за березневу оцінку USDA, яка становить 47,50 млн тонн.

Відповідно до даних Держмитслужби України з початку місяця станом на 12 березня було експортовано 806 тис. тонн української кукурудзи. Сумарно з 1 липня 2020 року з території нашої країни на зазначену доту експорт кукурудзи склав 14,685 млн тонн, що на 6,501 млн поступається відповідному показнику річної давнини.

Соя:

В четвер американські біржові ринки сої та соєвого шроту демонстрували мішані тренди. Так, на СВоТ вартість травневого соєвого ф’ючерса після різкого падіння напередодні показала незначну корекцію, підвищившись в підсумку на 1,4 долари на тонні або на 0,27%. Водночас вартість травневого ф’ючерса на соєвий шрот знову падала – денне просідання склало вчора  2,20 долари на тонні або 0,49%.

Відповідно до звіту «Export Sales», протягом тижня, що завершився 4 березня чисті експортні продажі американської сої старого врожаю склали 350,634 тис. тонн, що було на верхній межі діапазону очікувань торгівлі. Поточні продажі були вищими за показник попереднього тижня у 265,9 тис. тонн та на 47% перевищили експортні продажі за відповідний тиждень минулого року. Продажі сої нового врожаю також були на верхній межі торгових очікувань і склали 213,200  тис. тонн. Сумарні накопичені зобов’язання по поставкам американської сої в 2021/22 МР наразі складають 5,076 млн тонн і є найбільшим форвардним бронюванням на цю ж дату починаючи з сезону 2014/15 МР, коли вони 5,98 млн тонн.

Тижневий експорт соєвих бобів з території США протягом зазначеного тижня становив 705,1 тис. тонн проти 1,093 млн тижнем раніше та 503 тис. тонн протягом відповідного тижня минулого року. Сумарний експорт американської сої у 2020/21 МР станом на 4 березня склав 53,320 млн проти 30,092 млн тонн на цю ж дату роком раніше. Кумулятивні продажі за поточний маркетинговий рік зросли до 60,432 млн тонн (98,7% від річного прогнозу експорту USDA) проти 34,254 млн на цю ж дату торік.

Відповідно до згаданого звіту, тижневі експортні продажі соєвого борошна склали 261,598 тис. тонн їжі, що також перевищила торгові очікування, які становили в середньому 250 тис. тонн. USDA також повідомило про продаж 18,300 тис. тонн соєвого шроту з поставкою у 2021/22 МР. Тижневі продажі американської соєвої олії склали лише 4900 тони.

Аналітики CONAB збільшили власний прогноз виробництва бразильської сої на 1,314 млн додо 135 млн тонн. Це стало наслідком перегляду оцінки посівних площ в бік їх розширення до 38,5 млн га. Як повідомлялося, днем раніше «Safras and Mercado» знизили власну оцінку поточного обсягу виробництва сої в Бразилії на 3,1 млн до 130 млн тонн, а аналітики USDA підвищили власний прогноз на 1 млн до 134 млн тонн.

Нагадаю, що станом на 5 березня бразильські фермери зібрали 37,6% врожаю соєвих бобів, що менше, ніж 52,5% які було зібрано на цю ж дату минулого сезону. Повідомлялося, що в штаті Мату-Гросу врожай сої зібрано з 73,3% посівних площ проти 92% у 2020 році.

Експерти Зернової біржі Буенос-Айресу скоротили свою оцінку врожаю сої в Аргентині до 44 млн тонн внаслідок триваючої посухи. Як вже повідомлялось, Зернова біржа Росаріо також скоротила власний прогноз поточного виробництва сої в країні на 4 млн до 45 млн тонн, а USDA – на 500 тис. до 47,5 млн тонн.

Пшениця:

СВОТ

В четвер в Сполучених Штатах біржові пшеничні ринки перебували під впливом ведмедів. Покращення погоди в основних американських районах виробниках пшениці, зокрема на півдні Американських Рівнин, продовжило тиснути на ринки. В результаті травневий ф’ючерс на SRW пшеницю в Чикаго на CBoT за підсумками денних торгів подешевшав на 3,67 долари на тонні або на 1,53%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 4,48 долари на тонні або на 1,98%.

Щотижневий звіт USDA про експортні продажі показав, що протягом тижня, що завершився 4 березня чисті продажі американської пшениці старого врожаю склали 329,531 тис. тонн, що відповідало верхній межі діапазону очікувань торгівлі та на 50% перевищило відповідний показник попереднього тижня. Водночас, зазначений обсяг був меншим порівняно з 452 тис. тонн, які було продано протягом відповідного тижня минулого року.

Тижневий експорт американської пшениці склав 468,7 тис. тонн проти 407,5 тис. тонн тижнем раніше та 447,3 тис. тонн за відповідний тиждень минулого року. Сумарно за 2020/21 МР з території США станом на 4 березня було експортовано 18,097 млн тонн пшениці всіх типів проти 18,714 млн тонн на цю ж дату торік. Наразі кумулятивні продажі зафіксовано на рівні 24,12 млн при річному прогнозі експорту 26,81 млн тонн. На цю ж дату торік продажі американської пшениці складали 23,632 млн тонн.

Euronext

В четвер у Франції біржовий ринок пшениці вже традиційно завершив торги в червоній зоні після повного провалу французького зерна на черговому єгипетському тендері. Так, на Паризькій біржі MATIF вартість травневого пшеничного ф’ючерса знизилась на 3,0 євро на тонні зерна або на 1,32%.

Єгипетська GASC на своєму тендері у четвер закупила 360 тис. тонн румунської пшениці.

За інформацією Держмитслужби України станом на 12 березня з початку місяця було експортовано 139 тис. тонн української пшениці та 80 тис. тонн фуражного ячменю. Сумарно з за 2020/21 МР на зазначену дату експорт пшениці з території нашої країни склав 13,848 млн, а ячменю – 4,042 млн тонн зерна. Відставання від відповідних минулорічних показників по пшениці зросло до 3,092 млн, а по ячменю скоротилось до 24 тис. тонн.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура	Біржа	Вартість ф’ючерса за тонну		До попередніх торгів
				+/-, за тонну	∆, %
Кукурудза	CBOT	Травень	$211,97	+$1,73	+0,82%
SRW	CBOT	Травень	$236,04	-$3,67	-1,53%
HRW	КСВОТ	Травень	$222,00	-$4,48	-1,98%
Соя	CBOT	Травень	$519,33	+$1,40	+0,27%
Соєвий шрот	CBOT	Травень	$446,22	-$2,20	-0,49%
Кукурудза	Euronext	Червень	€216,75	-€2,00	-0,91%
Пшениця	Euronext	Травень	€224,50	-€3,00	-1,32%
Ріпак	Euronext	Травень	€519,00	+€9,75	+1,91%
Ріпакова олія	Euronext	Червень	€698,50	€0,00	0,00%
Ріпаковий шрот	Euronext	Червень	€196,25	€0,00	0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.