Головна Огляд біржових ринків Огляд світових ринків зернових та олійних від 18.03.2021

Огляд світових ринків зернових та олійних від 18.03.2021

174

Кукурудза:

Вчора біржові кукурудзяні ринки по обидва боки Атлантики після тижневого зростання обвалились. Так, в Чикаго на СВоТ вартість травневого кукурудзяного ф’ючерса за підсумками торгів четверга знизилась на 4,57 долари на тонні зерна або на 2,08% до рівня початку минулого тижня, а червневого ф’ючерса на Euronext – на 1,25 євро на тонні зерна або на 0,58%. Більш низькі ціни, які фіксувались на китайській біржі в Даляні та теплий і сухий прогноз погоди від NOAA на найближчі 30 днів в американському кукурудзяному поясі були основними ведмежими факторами. Сприятливі погодні умови в США на думку аналітиків будуть стимулювати більш ранню сівбу кукурудзи під врожай 2021 року. Міцний долар та падіння нафтового ринку на 8% також тиснуло на ринок кукурудзи через етанольний сектор. Негативним аспектом для кукурудзяного ринку стала інформація, що Китай зараз заговорив про плани піти від своєї залежності від кукурудзи та шроту як кормової бази та намагатиметься знайти альтернативи.

Днем раніше USDA оголосило про черговий флеш-продаж, на цей раз обсягом 1,224 млн тонн, американської кукурудзи до Китаю з поставкою у 2020/21 МР. Вчора USDA в рамках щоденної звітності повідомило про черговий продаж 696 тис. тонн американської кукурудзи старого врожаю до Китаю. Сумарно за останні 3 дні було повідомлено про продані до Китаю 3,076 млн тонн американської кукурудзи, але ці дані вже увійдуть у наступну доповідь «Export Sales».

Вчора ж вранці щотижневий звіт про експортні продажі показав, що чисті експортні продажі американської кукурудзи за тиждень, який завершився 11 березня, склали 985,90 тис. тонн для зерна старого врожаю. Зазначений обсяг був суттєво вищим як порівняно з обсягом попереднього тижня, так і з середнім показником за попередні 4 тижні. Також він перевищив попередні очікування торгівлі, які були в інтервалі 300-750 тис. тонн. Експортні продажі зерна нового врожаю склали 240,90 тис. тонн, що повністю вкладалось в оприлюднений напередодні діапазон очікувань торгівлі (50-400 тис. тонн).

Протягом зазначеного періоду експорт кукурудзи з території США було зафіксовано на рівні 2,199 млн тонн проти 1,593 млн тонн тижнем раніше. Сумарно за 2020/21 МР він склав 29,962 млн проти 16,202 млн тонн на цю ж дату торік. Кумулятивні продажі американської кукурудзи з початку поточного маркетингового року станом на 11 березня зросли до 60,505 млн при річному прогнозі у 66,040 млн тонн.

Тижневі чисті експортні продажі американського сорго за цей же період склали 267,4 тис. тонн проти 60,03 тижнем раніше. В підсумку сумарно з початку 2020/21 МР експортні продажі американського сорго зросли до 6,206 млн тонн проти 2,365 млн на цю ж дату торік та річному прогнозі у 7,490 млн тонн. Тижневий експорт сорго з території США склав 353,2 тис. тонн проти 59,2 тис. тижнем раніше та 74,9 тис. тонн за аналогічний тиждень минулого року. Це призвело до зростання сумарного показника цьогорічного експорту зазначеного зерна до 3,447 млн тонн.

Як повідомила агенція Reuters, аналітики агенції Strategie Grains збільшили власний прогноз виробництва кукурудзи в країнаї ЄС-27 в 2021/22 МР на 0,7% до 65 млн тонн. В разі, якщо поточні прогнози отримають своє підтвердження, то майбутній врожай кукурудзи перевищить поточний обсяг її виробництва на 4%.

За інформацією Держмитслужби України, з початку місяця станом на 19 березня з території нашої країни було експортовано 1,447 млн тонн кукурудзи. Сумарно з 1 липня 2020 року на вказану дату її експорт виріс до 15,326 млн тонн. Цьогорічне відставання порівняно з відповідним минулорічним показником склало 6,555 млн тонн.

Соя:

В четвер американські біржові ринки сої та соєвого знову падали. Так, на СВоТ вартість травневого соєвого ф’ючерса за підсумками денних торгів знизилась на 9,33 долари на тонні або на 1,79%, а травневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 7,39 долари на тонні або на 1,65%. Це стало наслідком різкого зниження цін на нафту, а також просідання вартості сої на китайській біржі. Також торгові аналітики передбачають рекордні обсяги переробки сої для Аргентини в березні поточного року, водночас варто розуміти певні ризики які притаманні цій країні. Так, 19 березня профспілка проводять в Росаріо черговий 24-годинний страйк.

Щотижневий звіт «Export Sales» від USDA показав, що протягом тижня, який завершився 11 березня чисті експортні продажі американської сої старого врожаю склали лише 202,406 тис. тонн і хоча це було на 66% менше, ніж за аналогічний тиждень минулого року, вказаний обсяг виявився в межах очікуваних значень. Зазначений обсяг також виявився на 42% меншим порівняно з показником попереднього тижня та на 31% порівняно з попереднім 4-тижневим середнім значенням. Жодних бронювань соєвих бобів нового врожаю оголошено не було тоді як торгівля розраховувала на продажі 100-400 тис. тонн. Протягом вказаного тижня експорт сої з території США склав 534,1 тис. тонн проти 705,1 тис. тижнем раніше та 439,7 тис. тонн за аналогічний тиждень минулого року. Сумарно у 2020/21 МР було експортовано 53,854 млн тонн американської сої, що суттєво більше за показник минулого року, який на цю ж дату становив 30,532 млн тонн. Кумулятивні продажі соєвих бобів станом на 11 березня зросли до 60,634 млн при річному прогнозі USDA у 61,240 млн тонн.

Тижневі продажі американського соєвого шроту склали 234,636 тис. тонн, а тижневий експорт –  246,7 тис. тонн. За 2020/21 МР станом на 11 березня  з території США експорт соєвого борошна склав 5,921 млн тонн, а кумулятивні продажі зросли до 8,629 млн тонн при річному прогнозі експорту у 12,930 млн тонн. Чисті тижневі продажі американської соєвої олії було показано на рівні 19,081 тис. тонн, а її тижневий експорт – лише 7,9 тис. тонн. За підсумками тижня сумарні показники експорту зросли до 509 тис. тонн, а кумулятивні продажі до 621,9тис. тонн.

Пшениця:

СВОТ

Вчора біржові пшеничні ринки в Сполучених Штатах знову падали – сприятлива погода та здешевлення нафти були основними рушіями протягом дня. Так, травневий ф’ючерс на SRW пшеницю в Чикаго на CBoT за підсумками денних торгів подешевшав на 3,53 долари на тонні або на 1,50%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 5,15 долари на тонні або на 2,33%. Хочу окремо звернути увагу на наступну інформацію: CME group оголосила, що додає ф’ючерси та опціони на українську пшеницю з квітня поточного року.

Щотижневий звіт про експортні продажі показав, що чисті продажі американської пшениці старого врожаю за тиждень, який завершився 11 березня, склали 390,100 тис. тонн, що більше на 18% порівняно з попереднім тижнем та на 40% порівняно з попереднім середньотижневим показником. Вказані обсяги також повністю задовольняли попередньому інтервалу очікувань торгівлі який становив 150-500 тис. тонн для зерна 2020/21 МР. Експортні відвантаження протягом тижня склали 662,333 тис. тонн, що призвело до зростання накопиченого експорту за 2020/21 МР до 18,759 млн тонн і становить наразі 70% від річного прогнозу USDA. Тижневі продажі американської пшениці нового врожаю за вказаний період склали 139 тис. тонн проти 143,8 тис. за аналогічний період торік і виявились вищими за торгові очікування (0-100 тис. тонн). Сумарно станом на 11 березня було продано 1,025 млн тонн американської пшениці майбутніх врожаїв, що майже вдвічі вище за аналогічний показник минулого року, який на цю ж дату складав лише 599,5 тис. тонн.

Наразі кумулятивні продажі американської пшениці всіх типів з поставкою у 2020/21 МР становлять 24,51 млн тонн при річному прогнозі експорту у 26,81 млн тонн.

Euronext

В четвер європейський біржовий ринок пшениці зберіг свій ведмежий тренд. Так, на Паризькій біржі MATIF за підсумками денних торгів вартість травневого пшеничного ф’ючерса знизилась на 1,0 євро на тонні зерна або на 0,45%. Падіння ринку частково було обмежено зниженням вартості європейської валюти порівняно з американським доларом.

Як повідомила агенція Reuters, аналітики агенції Strategie Grains зберегли свій прогноз виробництва м’якої пшениці в Європейському Союзі у 2021/22 МР на рівні 129,6 млн тонн. В разі, якщо ці прогнози справдяться, то майбутній врожай перевищить поточний на 8,6%. Водночас, ними було зменшено прогноз її експорту поточного сезону на 900 тис. до 25,2 млн тонн. Також Strategie Grains  скоротило власний прогноз виробництва ячменю до 54 млн тонн, що в разі підтвердження буде менше за минулорічний показник на 2,6%.

Зернова агенція Тунісу (ODC) на своєму міжнародному тендері закупила 50 тис. тонн твердої пшениці, 117 тис. тонн м’якої та 75 тис. тонн фуражного ячменю довільного походження.

За інформацією Держмитслужби України станом на 19 березня з початку місяця було експортовано 269 тис. тонн пшениці та 84 тис. тонн фуражного ячменю. Сумарно за 2020/21 МР на вказану дату експорт пшениці з території нашої країни виріс до 13,978 млн тонн, а фуражного ячменю до 4,046 млн тонн. Цьогорічне відставання експорту від відповідних показників минулого року зросло для пшениці до 3,349 млн, а для ячменю до 153 тис. тонн.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф’ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

∆, %

Кукурудза

CBOT

Травень

$215,12

-$4,57

-2,08%

SRW

CBOT

Травень

$231,63

-$3,53

-1,50%

HRW

КСВОТ

Травень

$215,68

-$5,15

-2,33%

Соя

CBOT

Травень

$511,64

-$9,33

-1,79%

Соєвий шрот

CBOT

Травень

$438,94

-$7,39

-1,65%

Кукурудза

Euronext

Червень

€215,50

-€1,25

-0,58%

Пшениця

Euronext

Травень

€220,50

-€1,00

-0,45%

Ріпак

Euronext

Травень

€505,00

-€15,75

-3,02%

Ріпакова олія

Euronext

Червень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Червень

€196,25

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.