Головна Огляд біржових ринків Огляд світових ринків зернових та олійних від 19.02.2021

Огляд світових ринків зернових та олійних від 19.02.2021

156
озимі поле

Кукурудза:

В п’ятницю на біржових кукурудзяних ринках в США та Європі збереглись протилежні цінові тренди. Так, в Сполучених Штатах вартість березневого кукурудзяного ф’ючерса на СВоТ за підсумками денних торгів знизилась на 2,99 долари на тонні зерна або на 1,38%, а на Euronext зросла на 4,25 євро на тонні або на 1,90%. Оприлюднені напередодні прогнози майбутніх площ під кукурудзою в США (92 млн акрів) хоча й були вищими за минулорічні (90,8 млн акрів), але виявились нижчими за попередні очікування ринкових аналітиків (92,9 млн акрів).

В своєму щотижневому звіті про експортні продажі аналітики USDA показали, що за тиждень, який завершився 11 лютого чисті експортні продажі американської кукурудзи врожаю 2020/21 МР склали 999,2 тис. тонн проти 1,449 млн тонн тижнем раніше. Тижневі продажі кукурудзи нового врожаю склали 182,6 тис. тонн, що збільшило їх сумарний обсяг до 1,082 млн тонн. Станом на 11 лютого минулого року цей показник становив 1,26 млн тонн зерна. Наразі з початку поточного маркетингового року сумарні продажі американської кукурудзи становлять 58,554 млн при річному прогнозі експорту у 66,04 млн тонн та відповідному минулорічному показнику на цю ж дату 25,01 млн тонн.

Протягом зазначеного тижня експорт кукурудзи з території США склав 1,387 млн тонн проти 1,566 млн тонн протягом тижня, що завершився 4 лютого та 760,9 тис. тонн за аналогічний тиждень минулого року. Загальний обсяг експорту американської кукурудзи станом на 11 лютого виріс до 22,97 млн проти 12, 65 млн тонн на цю ж дату торік.

Станом на кінець минулого тижня посівні площі під другим врожаєм кукурудзи в Бразилії зросли до 8% від запланованого, але це суттєво менше за відповідний середньорічний показник, який на цю ж дату складав 32%.

Відповідно до даних Держмитслужби України, станом на 19 лютого з початку місяця було експортовано 1,677 млн тонн української кукурудзи. Сумарно з 1 липня 2020 року на зазначену дату експорт кукурудзи з території нашої країни становив 13,08 млн тонн, при цьому відставання від відповідного показника минулого року зросло до 5,179 млн тонн зерна.

Соя:

Минулий тиждень на американських біржових ринках сої та соєвого шроту завершився мішаними трендами. Так, на СВоТ вартість березневого соєвого ф’ючерса за підсумками торгів п’ятниці зросла на 0,81 долари на тонні або на 0,16%, натомість на соєвий шрот знову знизилась. Цього разу на 1,76 долари на тонні, що становить 0,38%. Прогнози погоди в Південній Америці продовжують додавати волатильності ринкам. Зокрема, відставання із збиранням врожаю сої в Бразилії залишається доволі суттєвим, а в Аргентині фіксується третій за сухістю лютий за весь період спостережень. Так, станом на п’ятницю бразильські фермери зібрали соєві боби з 12,4% посівних площ, що суттєво менше за середньорічний показник, який на цю ж дату становив 30,5%.

Прогноз майбутніх посівних площ в Сполучених Штатах, який оприлюднило USDA напередодні показав, що в 2021 році американські фермери планують збільшити посіви соєвих бобів до 90 млн акрів, що вище як за минулорічні 83,1 млн акрів, так і за прогнози ринкових аналітиків, які в середньому становили 89,8 млн акрів.

В своєму щотижневому звіті «Export Sales» USDA показало. Що протягом тижня, який завершився 11 лютого чисті експортні продажі американської сої старого врожаю склали лише 455,9 тис. тонн проти 804,7 тис. тонн тижнем раніше, а нового – 168 тис. проти 178,5 тис. тонн. Натомість тижневі продажі соєвого шроту було показано на рівні 322,2 тис. тонн проти 263,5 тис. тонн минулого тижня. Станом на 11 лютого обсяг проданої, але ще невідвантаженої американської сої скоротився до 9,178 млн тонн, що на 82% перевищує відповідний показник річної давнини. Кумулятивні експортні продажі соєвих бобів з початку 2020/21 МР наразі становлять 59,861 млн проти 33,363 млн тонн на цю ж дату торік і при річному прогнозі експорту від USDA 61,24 млн тонн.

Протягом тижня, що завершився 11 лютого експорт сої з території США склав 1,0 млн тонн (2,214 млн тижнем раніше та 957,8 тис. тонн рік тому), соєвого шроту 368,7 тис. тонн (251,5 тис. тижнем раніше та 237,1 тис. тонн рік тому). Сумарно з початку 2020/21 МР було експортовано 50,682 млн тонн соєвих бобів та 4,872 млн тонн соєвого шроту, що суттєво випереджає відповідні минулорічні показники, які на цю ж дату становили 28,322 млн та 4,123 млн тонн.

Цього тижня ціни на нафту та природний газ в Сполучених Штатах зросли зі збільшенням навантаження на енергосистему країни в поєднанні із зупинками на ключових нафтопереробних заводах та пунктах розподілу в Техасі. В результаті вартість WTI досягла рівня, який не спостерігався з кінця 2018 року.

Пшениця:

СВОТ

В п’ятницю на біржах в Сполучених Штатах пшеничні ринки завершили торги в червоній зоні. Корекція стала наслідком фіксації прибутків спекулянтами. В результаті березневий ф’ючерс на SRW пшеницю в Чикаго на CBoT за підсумками денних торгів подешевшав на 4,34 долари на тонні або 1,78%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 1,84 долари на тонні або на 0,79%. Оприлюднені напередодні USDA прогнози цьогорічних посівних площ під пшеницею в Сполучених Штатах склали 45 млн акрів проти 44,3 млн акри торік, але вони виявились меншими за ринкові очікування, які в середньому були на рівні 45,3 млн акрів.

В своєму звіті «Export Sales» USDA показало, що протягом тижня, який завершився 11 лютого чисті продажі американської пшениці старого врожаю склали 399,1 тис. тонн при прогнозному інтервалі 250-650 тис. тонн, а нового – 214,4 тис. тонн при прогнозі від 0 до 50 тис. тонн. Поточний показник тижневих продажів зерна старого врожаю поступається відповідному обсягу чистих продажів попереднього тижня на 32,5%, натомість нового – навпаки випереджає в 4,8 раз та в 3,6 раз є вищим за відповідний показник річної давнини. Сумарні продажі пшениці нового врожаю в результаті зросли до 816,3 тис. тонн проти минулорічних 331 тис. тонн.

В підсумку кумулятивні продажі американської пшениці всіх типів з початку 2020/21 МР станом на 11 лютого зросли до 23,404 млн тонн та перевищили відповідний минулорічний показник, який на цю ж дату торік становив 22,255 млн тонн. Нагадаю, що за прогнозом USDA річний експорт пшениці з території США поточного сезону оцінюється у 26,81 млн тонн зерна.

Сумарно за 2020/21 МР з території США станом на 11 лютого було експортовано 16,828 млн тонн пшениці всіх типів, що на 382,6 тис. тонн все ще поступається відповідному минулорічному показнику. Протягом останнього тижня американський експорт пшениці було зафіксовано на рівні 379,4 тис. тонн (-13,5% до попереднього тижня та -36,2% до аналогічного тижня минулого року).

З наближенням завершення періоду святкування китайського Нового року торгові аналітики сподіваються, що наступного тижня експортні продажі американської пшениці зростуть, оскільки навіть під час так званого «мертвого сезону» відбувся продаж партії американської пшениці до Китаю, що ще раз підкреслило для ринку значну щільність запасів китайської зернової та певний потенціал для майбутнього збільшення американського експорту.

Euronext

В п’ятницю біржовий ринок пшениці в Парижі зберіг свій бичачий тренд. Так, на Паризькій біржі MATIF вартість березневого пшеничного ф’ючерса за підсумками денних торгів зросла на 1,25 євро на тонні або на 0,53%.

Запроваджене Росією з 15 лютого мито при експорті пшениці в розмірі 25 доларів за тонну і яке збільшиться 1 березня, дає підстави розраховувати на збільшення конкурентоспроможності французького зерна. Наразі аналітики уважно стежать за тим наскільки зерно з Чорноморського регіону й надалі продовжуватиме вигравати тендери, особливо цікавить позиція великих покупців з північної Африці, чи воно втратить свої лідируючі позиції.

Відповідно до інформації Держмитслужби України, станом на 19 лютого з початку місяця було експортовано 312 тис. тонн української пшениці та 60 тис. тонн фуражного ячменю. Сумарно з початку 2020/21МР на зазначену дату експорт пшениці з території нашої країни склав 13,312 млн, а ячменю – 3,956 млн тонн зерна. Відставання цьогорічного експорту пшениці від минулорічних темпів становить 2,952 млн тонн, а ячменю – 20 тис. тонн.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф’ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

∆, %

Кукурудза

CBOT

Березень

$213,62

-$2,99

-1,38%

SRW

CBOT

Березень

$239,05

-$4,34

-1,78%

HRW

КСВОТ

Березень

$232,07

-$1,84

-0,79%

Соя

CBOT

Березень

$506,03

+$0,81

+0,16%

Соєвий шрот

CBOT

Березень

$467,71

-$1,76

-0,38%

Кукурудза

Euronext

Березень

€228,00

+€4,25

+1,90%

Пшениця

Euronext

Березень

€238,75

+€1,25

+0,53%

Ріпак

Euronext

Травень

€461,50

+€1,50

+0,33%

Ріпакова олія

Euronext

Березень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Березень

€196,25

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.