Кукурудза:
В четвер кукурудзяні ринки як в Сполучених Штатах, так і в Європі перебували під впливом ведмедів. Так, в Чикаго на СВоТ вартість травневого кукурудзяного ф’ючерса знизилась за підсумками денних торгів на 2,68 долари на тонні зерна або на 1,23%, а червневого ф’ючерса на Euronext – на 3,75 євро на тонні зерна або на 1,74%.
Опитування проведене агенцією Bloomberg показало, що майбутні посівні площі під кукурудзою в Сполучених Штатах торгівля в середньому оцінює у 93,13 млн акрів.
Також опитування аналітиків показало, що на їх думку квартальні запаси зерна в США станом на 1 березня в своєму черговому звіті USDA покаже на рівні 7,750 млрд бушелів кукурудзи. В разі якщо ці припущення підтвердяться, то вказані обсяги будуть на 201 млн бушелів (-2,53%) менше ніж рік тому. Останній прогноз USDA WASDE прогнозував, що кінцеві запаси кукурудзи в Сполучених Штатах в сезоні 2020/21 МР будуть меншими за показник 2019/29 МР на 417 млн бушелів (-21,7%).
В рамках щоденної звітності USDA повідомило про продаж до Японії 110 тис. тонн американської кукурудзи старого врожаю.
В своєму щотижневому звіті «Export Sales» USDA показало, що протягом тижня, який завершився 18 березня на експорт було продано 4,482 млн тонн американської кукурудзи старого врожаю та 144,572 тис. тонн нового. Нагадаю, що про більшість китайських контрактів ринку було відомо заздалегідь і вони склали 87% від загального обсягу тижневих продажів. Поточні бронювання відповідали попереднім очікуванням торгівлі, які на цей період для минулого врожаю були в діапазоні від 3,8 до 4,7 млн тонн, а для нового – до 500 тис. тонн зерна. В підсумку кумулятивні продажі американської кукурудзи в сезоні 2020/21 МР зросли до 64,987 млн тонн при річному прогнозі у 66,040 млн відповідно. Експортні бронювання кукурудзи майбутнього врожаю зросли до 1,940 млн тонн проти відповідних минулорічний 1,741 млн тонн.
Тижневий експорт кукурудзи з території США склав 2,036 млн тонн проти 2,194 млн тижнем раніше та 846 тис. тонн за аналогічний тиждень минулого року. В підсумку сумарні експортні відвантаження зросли до 31,998 млн тонн проти 17,048 млн на цю ж дату торік.
Аналітики IGC збільшили власний прогноз світового виробництва кукурудзи в сезоні 2020/21 МР на 5 млн до 1,139 млрд тонн. Оцінку кінцевих запасів ними було залишено на попередньому рівні у 268 млн тонн, оскільки додаткові 5 млн тонн були перенесені на експорт та споживання. Цьогорічний експорт IGC підвищив на 2 млн до 186 млн тонн, а споживання з 1,163 млрд до 1,167 млрд тонн. За попередніми прогнозами на 2021/22 МР аналітики IGC очікують світове виробництво кукурудзи на рівні 1,193 млрд тонн,. Ними також прогнозується різке збільшення споживання на 36 млн до 1,203 млрд тонн та скорочення запасів на 10 млн до 258 млн тонн.
За інформацією Держмитслужби України з початку місяця станом на 26 березня з території нашої країни було експортовано 1,949 млн тонн кукурудзи. Сумарно з 1 липня 2020 року на вказану дату її експорт склав 15,828 млн тонн. Цьогорічне відставання порівняно з відповідним минулорічним показником зросло до 6,713 млн тонн зерна.
Соя:
Вчора американські біржові ринки сої та соєвого шроту показали мішані тренди. Так, на СВоТ вартість травневого соєвого ф’ючерса за підсумками денних торгів знизилась на 6,76 долари на тонні або на 1,28%, натомість травневого ф’ючерса на соєвий шрот зросла на 3,97 долари на тонні або на 0,90%. Різко зниження цін на сиру нафту, зниження цін на пальмову олію та чутки про продаж аргентинської соєвої олії до США призвели до того, що найближчий травневий контракт різко подешевшав. Це, а також низькі обсяги щотижневих експортних продажів сприяло домінуванню ведмедів на ринках. Додатковий тиск ринок відчував і відчуватиме також найближчими днями з боку надходження на ринки нового врожаю сої з Бразилії та покращення погоди в Аргентині, де пізні сорти сої отримали таку необхідну їм вологу.
Опитування аналітиків, проведене агенцією Bloomberg, показало, що відповідно до ринкових очікувань, USDA в середу покаже майбутні посівні площі під соєю в Сполучених Штатах на рівні 90,1 млн акрів проти 83,1 млн у 2020 році.
Також, опитані напередодні виходу квартальних запасів зерна аналітики, розраховують побачити в черговій доповіді USDA їх станом на 1 березня на рівні 1,537 млрд бушелів проти 2,255 млрд бушелів торік. В разі якщо ці пронози підтвердяться, то поточний показник буде меншим за відповідний минулорічний на 718,26 млн бушелів (-32%). Нагадаю, що в своїй березневій доповіді USDA прогнозувало скорочення кінцевих запасів сої в Сполучених Штатах в сезоні 2020/21 МР порівняно з попереднім роком на 405 млн бушелів (-77%).
Відповідно до інформації, яка була надана в щотижневому звіті «Export Sales», протягом тижня, що завершився 18 березня, чисті експортні продажі американської сої склали 101,822 тис. тонн для бобів старого врожаю та 65 тис. тонн для нового. Вказані обсяги були на нижній межі діапазону очікувань торгівлі. Окремо зазначу, що продажі американської сої до Китаю за цей період склали лише 649 тонн. Кумулятивні продажі соєвих бобів за 2020/21 МР зросли до 60,736 млн тонн при річному прогнозі американського експорту на рівні 61,240 млн. Сумарне бронювання американської сої нового врожаю станом на 18 березня зросло до 5,141 млн тонн, що суттєво випереджає минулорічний показник, який на цю ж дату становив лише 414,9 тис. тонн.
Тижневий експорт сої з території США склав 501,4 тис. тонн проти 534,1 тижнем раніше та 607,1 тис. тонн за аналогічний тиждень минулого року. Сумарний експорт соєвих бобів з території США у 2020/21 МР станом на 18 березня виріс до 54,357 млн тонн проти 31,139 млн на цю ж дату торік.
Тижневі продажі соєвого борошна було показано на рівні 167,847 тис. тонн, а соєвої олії – 13,153 тис. тонн. В підсумку кумулятивні продажі соєвого шроту на зазначену дату становлять 8,797 млн тонн при річному прогнозі експорту 12,930 млн, а сумарні експортні відвантаження зросли до 6,202 млн тнн. Кумулятивні продажі американської соєвої олії зафіксовано на рівні 635 тис., а експортні відвантаження – 521 тис. при річному прогнозі експорту у 1,180 млн тонн.
Міжнародна рада по зерну оприлюднила свої попередні прогнози щодо глобального виробництва сої на 2021/22 МР. Наразі вони становлять 383 млн тонн, що на 22 млн тонн більше за прогноз світового виробництва на поточний сезон. Який аналітики IGC також підвищили на 1 млн до 361 млн тонн. На наступний сезон вони також підвищили прогноз кінцевих запасів на 5 млн до 50 млн тонн, залишивши їх оцінку в сезоні 2020/21 МР на рівні лютого. Проноз світової торгівлі та споживання сої експерти IGC також збільшили, як для поточного сезону, відповідно до 170 млн (+1 млн тонн) та 367 млн (+2 млн тонн), так і для сезону 2021/22МР. Наразі очікується, що торгівля в майбутньому маркетинговому році зросте на 3 млн до 173 млн тонн, а споживання на 11 млн до 378 млн тонн.
Пшениця:
СВОТ
В четвер біржові пшеничні ринки в Сполучених Штатах продовжили спадаючий тренд – сприятливі прогнози погоди для США та більш високі оцінки майбутнього врожаю в світі суттєво тиснули на ринки. В результаті травневий ф’ючерс на SRW пшеницю в Чикаго на CBoT за підсумками денних торгів подешевшав на 4,49 долари на тонні або на 1,96%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 3,52 долари на тонні або на 1,66%.
Відповідно до опитування, проведеного агенцією Bloomberg, ринкові аналітики планують побачити цьогорічні посівні площі під ярою пшеницею в Сполучених Штатах меншими за показник минулого року, що призведе в підсумку до скорочення загальних площ під пшеницею в США до 45 млн акрів.
Торгівля очікує, що в своєму звіті, який буде оприлюднено наступної середи, USDA покаже, що станом на 1 березня запаси пшениці в Сполучених штатах становили 1,271 млрд бушелів. В разі, якщо ці сподівання отримають своє підтвердження, то зазначений обсяг буде меншим за відповідний минулорічний на 144,25 млн бушелів.
В своєму черговому звіті про експортні продажі USDA повідомило, що протягом тижня, який закінчився 18 березня чисті експортні бронювання американської пшениці всіх типів склали 343,573 тис. тонн для зерна старого врожаю та 70,5 тис. тонн для нового, що відповідало торговим очікуванням які було оприлюднено напередодні. В результаті кумулятивні продажі американської пшениці в 2020/21 МР зросли до 24,854 млн тонн і перевищили відповідний минулорічний показник, який на цю ж дату становив 24,710 млн. Сумарні продажі пшениці нового врожаю наразі становлять 1,095 млн тонн, що на 13% перевищує відповідний минулорічний показник форвардних бронювань.
Тижневий експорт пшениці з території США склав 658,8 тис. тонн проти 662,3 тис. тонн тижнем раніше та 415,7 тис. тонн за аналогічний тиждень торік. Сумарний експорт в сезоні 2020/21 МР виріс до 19,418 млн тонн при річному прогнозі експорту у 26,810 млн та відповідному минулорічному обсязі відвантажень, які на зазначену дату становили 19,502 млн тонн.
Аналітики IGC оприлюднили свій початковий прогноз світового виробництва пшениці в 2021/22 МР на рівні 790 млн тонн, що на 16 млн вище за їх оновлений прогноз поточного виробництва пшениці в світі. В сезоні 2020/21 МР за їх новою оцінкою виробництво пшениці становитиме 774 млн тонн, що на 1 млн вище за лютневий прогноз. Зазначу, що попри підвищення поточного виробництва ними було скорочено оцінку кінцевих запасів на 2 млн до 292 млн тонн за рахунок більш високого споживання (+4 млн тонн) та торгівлі (+2 млн тонн). В наступному сезоні експерти IGC прогнозують збільшення перехідних запасів в світі з 292 до 304 млн тонн, споживання з 760 до 778 млн тонн, натомість вони очікують на скорочення світової торгівлі порівняно з 2020/21 МР з 190 до 184 млн тонн.
Euronext
Вчора європейський біржовий ринок пшениці вже традиційно знижувався на тлі інформації про покращення стану посівів в основних країнах виробниках та інформації про підвищення прогнозів майбутнього врожаю. В результаті на Паризькій біржі MATIF в четвер вартість травневого пшеничного ф’ючерса знизилась на 4,5 євро на тонні зерна або на 2,06%.
Як повідомила агенція Reuters, Європейська комісія підвищила прогноз майбутнього виробництва м’якої пшениці в Європейському Союзі у 2021/22 МР порівняно з поточним сезоном на 9,6 млн до 126,7 млн тонн. Прогноз експорту також було збільшено з 27 до 30 млн тонн.
Відповідно до офіційного повідомлення станом на 26 березня з території нашої країни з початку місяця було експортовано 510 тис. тонн пшениці та 125 тис. тонн фуражного ячменю. Сумарно за даними Держмитслужби України за 2020/21 МР на вказану дату сумарний експорт української пшениці склав 14,219 млн тонн, а фуражного ячменю до 4,087 млн тонн. Цьогорічне відставання експорту від відповідних минулорічних показників зросло відповідно до 3,363 млн та до 192 тис. тонн.
Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:
|
Культура |
Біржа |
Вартість ф’ючерса за тонну |
До попередніх торгів |
||
|
+/-, за тонну |
∆, % |
||||
|
Кукурудза |
CBOT |
Травень |
$215,12 |
-$2,68 |
-1,23% |
|
SRW |
CBOT |
Травень |
$225,01 |
-$4,49 |
-1,96% |
|
HRW |
КСВОТ |
Травень |
$208,19 |
-$3,52 |
-1,66% |
|
Соя |
CBOT |
Травень |
$519,62 |
-$6,76 |
-1,28% |
|
Соєвий шрот |
CBOT |
Травень |
$446,00 |
+$3,97 |
+0,90% |
|
Кукурудза |
Euronext |
Червень |
€211,25 |
-€3,75 |
-1,74% |
|
Пшениця |
Euronext |
Травень |
€214,00 |
-€4,50 |
-2,06% |
|
Ріпак |
Euronext |
Травень |
€516,25 |
-€9,00 |
-1,71% |
|
Ріпакова олія |
Euronext |
Червень |
€698,50 |
€0,00 |
0,00% |
|
Ріпаковий шрот |
Euronext |
Червень |
€196,25 |
€0,00 |
0,00% |
P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.
Заступник директора, аналітик аграрного ринку, ПроАгро Груп
