Зміцнення долару, побоювання щодо зростання інфляції та процентних ставок в США, що в свою чергу впливає на прибуток підприємств, обвалили ринки наприкінці минулого тижня. Американські аналітики передбачають, що Конгрес затвердить пакет підтримки національної економіки в обсязі 1,9 трильйона доларів вже на початку наступного тижня і він буде наданий для підписання Президентом до закінчення терміну дії допомоги по безробіттю 14 березня. Наразі відомо, що пропозиція про підвищення мінімальної заробітної плати до 15 доларів в цей пакет не буде включена, але експерти вважають, що подальші спроби направлені на це матимуть місце і в подальшому. Думки щодо доцільності такого кроку розходяться і більшість економістів вважають, що подібний крок може суттєво вдарити по багатьом підприємствам і призведе до скорочення робочих місць.
Кукурудза:
В п’ятницю кукурудзяні котирування на біржах по обидва боки Атлантики завершили торги в червоній зоні. Так, в Сполучених Штатах вартість травневого кукурудзяного ф’ючерса на СВоТ знизилась на 0,87 долари на тонні зерна або на 0,40%, а червневого ф’ючерса на Euronext – на 0,75 євро на тонні або на 0,34%. Винятком став лише березневий ф’ючерс в Чикаго для якого п’ятниця був перший «notice day».
Поки Техас продовжує боротися з наслідками холодів, вони також відчуваються і в інших місцях. Зокрема ціни на добрива в США вже зростали, і їх пропозиція зараз надзвичайно обмежена через брак газу. Це може негативно позначитись на строках їх внесення, а отже і на майбутньому врожаї.
Міжнародна рада по зерну (IGC) збільшила власний прогноз світового обсягу виробництва та торгівлі кукурудзою на 1 млн відповідно до 1,134 млрд та 184 млн тонн. Кінцеві запаси в лютневій доповіді були залишені на рівні 268 млн тонн, а споживання підвищено на 2 млн до 1,163 млрд. тонн. В разі, якщо поточні прогнози справдяться, то цьогорічний рівень світових запасів буде на 29 млн тонн меншим за минулорічний.
Аналітики Зернової біржі Буенос-Айресу (BAGE) знизили власну оцінку врожайності кукурудзи в Аргентині порівняно з січнем, але залишила прогноз загального обсягу виробництва кукурудзи в країні на рівні 46 млн тонн, що на 1,5 млн тонн поступається лютневому прогнозу USDA для цієї південноамериканської країни.
Уряд Великобританії оголосив про наміри країни перейти до мандату E10 (5% етанолу) до вересня 2021 року.
За інформацією Держмитслужби України в лютому експорт української кукурудзи склав 2,433 млн тонн. Сумарно з 1 липня 2020 року станом на кінець місяця експорт кукурудзи з території нашої країни виріс до 13,836 млн тонн, а його відставання від відповідного минулорічного показника зросла до 5,945 млн тонн.
Соя:
Минулий тиждень на ринку сої та соєвого шроту завершився домінуванням ведмедів. Так, американські біржові ринки сої та соєвого шроту завершили торги п’ятниці в червоній зоні. В підсумку на СВоТ вартість травневого соєвого ф’ючерса знизилась на 1,17 долари на тонні або на 0,23%, а на соєвий шрот – на 1,76 долари на тонні або на 0,38%. Окремо зазначу, що попри денне просідання, травневі ф’ючерси на сою закінчили тиждень на 1,76% вище, ніж у минулу п’ятницю та на 3,9% більше, ніж наприкінці січня.
Оцінки торгівлі напередодні виходу щомісячного звіту «Fats and Oils», який заплановано на понеділок, показують, що ринкові аналітики очікують січневий обсяг переробки сої в Сполучених Штатах на рівні 195,6 млн бушелів. В разі, якщо прогнози підтвердяться, то це буде на 1,9 млн бушелів вище за грудневий показник та стане другим за всю історію місячним обсягом переробки після жовтня 2020 року.
Експерти IGC підвищили свою оцінку світового виробництва сої в 2020/21МР на 1 млн до 360 млн тонн, прогноз світової торгівлі також було збільшено на 1 млн до 169 млн тонн. Як і у випадку з кукурудзою, світові запаси сої залишено на січневому рівні. Наразі вони прогнозуються на рівні 45 млн тонн і, якщо поточні прогнози справдяться, то цьогорічні запаси соєвих бобів поступатимуться відповідному минулорічному показнику на 6 млн тонн. Обсяг світового споживання сої фахівці Міжнародної ради по зерну також залишили незмінним – на рівні 365 млн, що на 13 млн тонн вище за торішній показник.
Аналітики BAGE в своєму лютневому прогнозі несуттєво скоротили свою оцінку врожайності соєвих бобів в Аргентині, але загальний обсяг виробництва сої в країні залишено без змін – на рівні 46 млн тонн. Нагадаю, що американські урядові аналітики в своїй лютневій доповіді прогнозували виробництво сої в Аргентині поточного сезону в обсязі 48 млн тонн.
Пшениця:
СВОТ
В п’ятницю на біржах в Сполучених Штатах пшениця знову дешевшала. Так, травневий ф’ючерс на SRW пшеницю в Чикаго на CBoT подешевшав на 5,66 долари на тонні або 2,28%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 6,91 долари на тонні або на 2,88%. Додатковий тиск ринок отримав з боку різкого зміцнення американської валюти.
В більшості регіонів-виробниках зерна в Сполучених Штатах екстремальні холоди, які фіксувались в середині лютого, відступили. Натомість, реальні масштаби збитків стануть зрозумілішими лише найближчим тижнем. Невтішні цифри експортних продажів у четвер та додаткова інформація про черговий спалах африканської чуми свиней у Китаї охолодили ринок. Так, торгівля побоюється, що цей спалах може сприяти скороченню китайського попиту на їжу та корми.
Аналітики IGC збільшили власний прогноз світового виробництва пшениці в 2020/21 МР на 5 млн до 773 млн тонн, посилаючись на більш високі прогнози врожаю для Австралії, Росії та Казахстану. В 2021/22 МР Міжнародна рада по зерну очікує на рекордні 790 млн тонн пшениці, аргументуючи свій проноз тим, що хороший врожай прогнозується в Європі, Північній Африці та Індії. Оскільки прогнозне споживання пшениці в світі збільшено через зростання потреб тваринницької галузі, а отже більшого попиту на корми, прогноз світових запасів пшениці порівняно з січнем було скорочено, але вони залишаться на високому рівні.
Тайвань оголосив тендер з метою придбання 100,410 тис. тонн пшениці походженням з США.
Euronext
Минулої п’ятниці біржовий ринок пшениці у Франції завершив торги в червоній зоні. Так, на Паризькій біржі MATIF вартість травневого пшеничного ф’ючерса знову знизилась, цього разу на 2,0 євро за тонну зерна або на 0,86%.
Аналітики FranceAgriMer повідомили, що станом на кінець минулого тижня 87% французької озимої пшениці перебуває в доброму та відмінному стані, що краще за відповідний минулорічний показник, який на цю ж дату становив 64%.
За інформацією Держмитслужби України в лютому експорт української пшениці становив 700 тис., а фуражного ячменю – 61 тис. тонн. Сумарно з початку 2020/21МР станом на кінець місяця з території України було експортовано 13,70 млн тонн пшениці та 3,957 млн тонн ячменю. Вказані обсяги поступаються відповідним минулорічним на 2,857 млн та 80 тис. тонн зерна.
Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:
|
Культура |
Біржа |
Вартість ф’ючерса за тонну |
До попередніх торгів |
||
|
+/-, за тонну |
∆, % |
||||
|
Кукурудза |
CBOT |
Травень |
$215,51 |
-$0,87 |
-0,40% |
|
SRW |
CBOT |
Травень |
$242,58 |
-$5,66 |
-2,28% |
|
HRW |
КСВОТ |
Травень |
$232,80 |
-$6,91 |
-2,88% |
|
Соя |
CBOT |
Травень |
$515,95 |
-$1,17 |
-0,23% |
|
Соєвий шрот |
CBOT |
Травень |
$464,51 |
-$1,76 |
-0,38% |
|
Кукурудза |
Euronext |
Червень |
€220,00 |
-€0,75 |
-0,34% |
|
Пшениця |
Euronext |
Травень |
€229,50 |
-€2,00 |
-0,86% |
|
Ріпак |
Euronext |
Травень |
€491,50 |
+€3,25 |
+0,67% |
|
Ріпакова олія |
Euronext |
Червень |
€698,50 |
€0,00 |
0,00% |
|
Ріпаковий шрот |
Euronext |
Червень |
€196,25 |
€0,00 |
0,00% |
P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.
Заступник директора, аналітик аграрного ринку, ПроАгро Груп
