Огляд світових ринків зернових та олійних від 09.04.2020

Кукурудза:

Вчора біржова вартість кукурудзи по обидва боки Атлантики зростала. Так, на СВоТ за підсумками денних торгів вартість травневого кукурудзяного ф’ючерса збільшилась на 0,63 долара на тонні зерна, що становить 0,48%, а на червневий ф’ючерс на Euronext – на 0,25 євро на тонні або на 0,15%.

Відповідно до щотижневого звіту USDA, протягом тижня, який завершився 2 квітня, на експорт було продано 1,85 млн тонн американської кукурудзи старого врожаю, що на 72% більше ніж тижнем раніше і на 237% вище того за аналогічний період минулого року. Бронювання зерна нового врожаю склало 608,770 тис. тонн, що зробило загальний обсяг тижневих продажів на рівні 2,46 млн тонн, що було найбільшим тижневим обсягом починаючи з 20 грудня 2018 року.

В своїй квітневій доповіді WASDE аналітики USDA залишили обсяг виробництва американської кукурудзи в 2019/20МР незмінним, натомість збільшили рівень кінцевих запасів на 5,08 млн тонн до 53,147 млн тонн зерна. Це стало наслідком різкого скорочення внутрішнього споживання на 5,207 млн тонн, переважно за рахунок зниження попиту з боку виробників етанолу, до позначки у 308,371 млн тонн.

Прогноз світового виробництва кукурудзи було підвищено на 1 млн до 1,113 млрд. тонн. Зазначимо, що для Бразилії та Аргентини він залишився незмінним і склав відповідно 101 та 50 млн тонн. Рівень світового виробництва було підвищено за рахунок Європейського Союзу та України, де оцінка врожаю склала відповідно 66,631 млн тонн (+1,631 млн тонн) та 35,887 млн тонн (+87 тис. тонн). Що було частково компенсовано зменшенням прогнозу виробництва кукурудзи в Індонезії на 800 тис. тонн до 11,9 млн тонн зерна. На тлі збільшення пропозиції, споживання кукурудзи в світі в сезоні 2019/20 МР скорочено на 4,68 млн до 1,131 млрд. тонн, що стало причиною різкого збільшення рівня кінцевих запасів. Так, відповідно до квітневої оцінки, світові запаси було підвищено на 5,83 млн тонн в порівнянні з березнем цього року до позначки у 303,171 млн тонн зерна. Зазначимо, що обсяг кінцевих запасів в Китаї американські урядові аналітики залишили на попередньому рівні.

Підвищення світової торгівлі було вкрай незначним і склало лише 600 тис. тонн, наразі вона оцінюється у 174,107 млн тонн кукурудзи. Так, збільшення прогнозу експорту на 500 тис. тонн Аргентиною та на 700 тис. тонн Європейським Союзом, було частково компенсоване його зменшенням на 500 тис. тонн зерна Росією.

Аналітики CONAB знизили власний прогноз виробництва кукурудзи в Бразилії для першого врожаю, але одночасно збільшили для другого. В результаті чистий приріст склав 1,778 млн тонн і за новою оцінкою виробництво кукурудзи в країні прогнозується на рівні 101,868 млн тонн зерна.

Зернова агенція Алжиру (ONAB) на своєму міжнародному тендері закупила 40 тис. тонн кукурудзи походженням з Аргентини.

Як повідомила ДФС України, з початку місяця станом на 10 квітня експорт української кукурудзи склав 900 тис. тонн. Сумарно з 1 липня 2019 року з території нашої країни було експортовано 24,210 млн тонн кукурудзи, що на 2,729 млн тонн перевищило аналогічні показники річної давнини.

Соя:

Вчора на СВоТ котирування сої та соєвого шроту демонстрували різноспрямовані тренди. Так, за підсумками денних торгів вартість травневого соєвого ф’ючерса зросла на 3,31 долара на тонні або на 1,05%, а на соєвий шрот знизилась на 0,33 долара на тонні або на 0,1%.

Тижневі експортні бронювання американської сої протягом тижня, який завершився 2 квітня, склали, відповідно до звіту USDA, лише 523,476 тис. тонн. Зазначений обсяг на 45% менше показника попереднього тижня. Продаж американської сої до Китаю становили 143,500 тис. тонн, що становить 27% від загальної кількості тижневого експорту. Наразі сукупні зобов’язання американських трейдерів по поставкам сої на зовнішні ринки становлять 37,38 млн тонн, що на 14% відстає від минулого року.

Аналітики USDA оновили свій прогноз балансу на 2019/20 МР. Відповідно до нього кінцеві запаси сої в США було підвищено до 13,076 млн тонн. Це було вище на 1,517 млн тонн за їх власну попередню оцінку, але все ще на 47,2% нижче, ніж минулого року. Також ними було зменшено прогноз американського експорту соєвих бобів поточного сезону на 1,36 млн до 48,308 млн тонн на тлі збільшення на 1,5 млн тонн експортних поставок з Бразилії. Попри збільшення експорту з боку цієї країни до 78,5 млн тонн, прогноз світової торгівлі соєю в сезоні 2019/20 МР було скорочено на 0,715 млн до 151,466 млн тонн.

В цілому квітнева доповідь WASDE USDA для соєвого ринку виявилась бичачою, оскільки прогноз світового виробництва соєвих бобів було зменшено на 3,68 млн до 338,082 млн тонн за рахунок скорочення поточних обсягів виробництва в Бразилії до 124,5 млн тонн (-1,5 млн тонн) та Аргентині до 52 млн тонн (-2 млн тонн). Окремо варто відмітити збільшення прогнозного показника імпорту сої Китаєм на 1 млн до 98 млн тонн. Рівень кінцевих запасів сої в світі також було скорочено на 1,94 млн тонн, попри те, що торгівля очікувала їх скорочення лише на 900 тис. тонн.

Аналітики CONAB оцінює обсяг виробництва сої в Бразилії у 122,06 млн тонн, що на 2,14 млн менше від їх попередньої оцінки.

Пшениця:

СВОТ

Вчора на біржових ринках в Сполучених Штатах на пшеничних ринках домінували бичачі настрої. Так, в Чикаго на CBoT вартість травневого ф’ючерса на SRW пшеницю зросла за підсумками денних торгів на 3,01 долара на тонні або на 1,49%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 5,15 долара на тонні зерна або на 2,93%. Синоптики на найближчі 10 днів прогнозують в Сполучених Штатах холодну погоду та заморозки, що викликає занепокоєння майбутнім станом посівів.

У черговому звіті про експортні продажі USDA було показано, що протягом тижня, який закінчився 2 квітня, експортні продажі американської пшениці старого врожаю були трохи вище, ніж 258,588 тис. тонн, а бронювання пшениці врожаю 2020/21 МР склало 117,400 тис. тонн, що виявилось трохи нижче за ринкові оцінки. Наразі експортні зобов’язання щодо поставок пшениці з території США з початку маркетингового року складають 25,04 млн. тонн, що на 1,81% вище аналогічних темпів минулого року.

Американські урядові аналітики в своїй квітневій доповіді WASDE збільшили власну оцінку кінцевих запасів пшениці в сезоні 2019/20 МР в США до 26,396 млн тонн зерна. Це на 816 тис. тонн більше, ніж у березні, але все ще на 10,2% нижче показника минулого року. Приріст запасів став наслідком скорочення прогнозу експорту (-400 тис. тонн) та внутрішнього споживання для кормових потреб (-407 тис. тонн).

Рівень світового виробництва пшениці USDA залишило без змін, натомість, через скорочення споживання на 5,146 млн до 749,78 млн тонн, було підвищено на 5,642 млн до 292,78 млн тонн зерна кінцеві запаси в сезоні 2019/20 МР. Зазначимо, що відповідно до квітневої оцінки, американські аналітики зменшили свій прогноз обсягів світової торгівлі на 600 тис. тонн до 183,506 млн тонн зерна. Таке скорочення стало можливим через зменшення поставок пшениці з території США на 400 тис. до 27,1 млн тонн та Росії на 1,5 млн до 33,5 млн тонн. Водночас, ці частково компенсувало збільшення прогнозу експорту пшениці Австралією до 8,5 млн тонн (+300 тис тонн) та Європейським Союзом до 33,5 млн тонн (+1,5 млн тонн) та США.

Euronext

Вчора на Паризькій біржі MATIF вартість пшениці знову росла на тлі збільшення прогнозів європейського експорту. Так, за підсумками денних торгів травневий пшеничний ф’ючерс подорожчав на 0,75 євро на тонні зерна, що становить 0,38%. Додатковим фактором цінового росту залишається посуха яка зберігається як в країнах ЄС, так і в Чорноморському регіоні.

За інформацією ДФС України з початку місяця станом на 10 квітня експорт української пшениці склав 287 тис., а ячменю – 110 тис. тонн. Сумарно з початку поточного маркетингового року з території нашої країни було експортовано 18,154 млн тонн пшениці та 4,456 млн тонн фуражного ячменю. Зазначені обсяги перевищили відповідні минулорічні на 4,483 млн та 1,110 млн тонн зерна.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.