Головна Огляд біржових ринків Огляд світових ринків зернових та олійних від 08.06.2020

Огляд світових ринків зернових та олійних від 08.06.2020

Кукурудза:

Вчора біржові кукурудзяні ринки по обидва боки Атлантики знову закрились в зеленій зоні. Так, на СВоТ вартість липневого кукурудзяного ф’ючерса за підсумками денних торгів зросла на 0,95 долара на тонні зерна або на 0,73%, а серпневого ф’ючерса на Euronext – на 0,25 євро на тонні або на 0,15%.

Відповідно до звіту USDA “Crop Progress”, посівні площі під кукурудзою в Сполучених Штатах станом на кінець минулого тижня зросли до 97% від прогнозу. Це на 4% вище ніж тиждень тому і на 3% вище за середньорічний показник. Сходи отримано на 89% посівів проти 84% на цю ж дату в середньому за останні п’ять років. Стан посівів протягом минулого тижня покращився – рейтинг виріс на 3 пункти за індексом Brugler5000 до 385. Наразі 75% американської кукурудзи оцінюється на добре та відмінно.

Щотижневий звіт “Export Inspections” показав, що протягом тижня, який завершився 4 червня на експорт було відвантажено 1,1 млн тонн американської кукурудзи. Це було на 46,206 тис. тонн нижче експорту тижнем раніше, але на 248 тис. тонн вище аналогічного показника минулого року. Експорт кукурудзи з території США станом на 4 червня з початку поточного маркетингового року склав 1,165 млрд. бушелів. Вказаний обсяг нижче на 26% темпів експорту минулого року, але він збільшився порівняно з показником, який фіксувався 5 тижнів тому, коли річне відставання становило 33%. Південна Корея із обсягом 237,200 тис. тонн стала головним напрямком експорту американської кукурудзи за вказаний тиждень, до Мексики, Японії та Перу також було поставлено понад 100 тис. тонн. USDA також повідомило про експорт 65,657 тис. тонн американського сорго до Китаю.

Експерти ARC Mercosul повідомили, що другий врожай кукурудзи (safrinha) в Бразилії зібрано з 2,4% посівних площ, що вище середньорічного показника на цю дату, який становить 1,8%. Аналітики Ag Rural знизили свою оцінку другого врожаю кукурудзи в країні на 1,4 млн тонн до 65,3 млн тонн, а загальний обсяг виробництва бразильської кукурудзи – до 96,4 млн тонн зерна.

Торгові аналітики напередодні виходу червневої доповіді WASDE очікують, що USDA збільшить запаси кукурудзи старого врожаю в Сполучених Штатах на 65,1 млн бушелів. Також ринок очікує, що американські запаси нового врожаю буде підвищено на 37,5 млн бушелів порівняно з їх травневим прогнозом до 3,356 млрд. бушелів. Світові запаси кукурудзи експерти оцінюють на рівні 340,2 млн тонн для 2020/21 МР, що на 500 тис. тонн нижче травневого прогнозу.

Трейдери також очікують, що USDA покаже виробництво кукурудзи в США у 2020/21 МР на рівні 15,9 млрд. бушелів, а середню врожайність – 178,3 бушелі на акр (108,47 ц/га). Водночас, більшість аналітиків робить ставку на те, що USDA зачекає виходу оновленого звіту по посівним площам, який буде оприлюднено 30 червня, а вже після того робитиме корекцію прогнозів майбутнього врожаю.

Як стало відомо, станом на 7 червня країни ЄС імпортували 18,704 млн тонн зерна кукурудзи, що на 17% менше відповідного показника минулого року. Водночас на вказану дату європейський експорт кукурудзи виріс на 83% і склав 4,732 млн тонн.

Відповідно до офіційного повідомлення, станом на 4 червня посіви кукурудзи в Україні зросли до 5,353 млн га, що становить 99,3% від запланованого.

За інформацією ДФС України станом на 5 червня з початку місяця було експортовано 247 тис. тонн української кукурудзи. Сумарно з 1 липня 2019 року експорт кукурудзи з території нашої країни склав 29,028 млн тонн кукурудзи, що на 1,178 млн тонн перевищує відповідний показник минулого року.

Соя:

Вчора на СВоТ біржові ринки сої та соєвого шроту перебували під впливом ведмедів. Так, вартість липневого соєвого ф’ючерса знизилась в понеділок на 1,10 долара на тонні або на 0,35%, а липневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 0,77 долара на тонні, що становить 0,24%.

Станом на 7 червня посіви сої в Сполучених Штатах зросли на 11% протягом тижня і склали 86% від запланованого. Зазначимо, що в середньому за останні п’ять років посівні площі під соєю в США на вказану дату становили 79% від загального прогнозу. Сходи на 67% посівів, що на 6 % випереджає середньорічний показник. Наразі на добре та відмінно оцінюється 72% посівів американських соєвих бобів, що на 2% краще ніж тиждень тому.

USDA повідомила, що протягом тижня, який закінчився 4 червня, з території США на експорт було відвантажено 213,047 тис. тонн сої. Вказаний обсяг виявився на 46% нижчим за аналогічний показник попереднього тижня і на 71% ніж показник відповідного тижня минулого року. Сумарний накопичений експорт американської сої станом на 4 червня з початку 2019/20 МР зафіксовано в обсязі 1,309 млрд. бушелів, що на 1,9% випереджає аналогічні темпи минулого року, але це є зменшенням темпів порівняно з відповідним показником 3,4% який було зафіксовано минулого тижня.

Напередодні виходу червневої доповіді WASDE, ринкові аналітики оцінюють виробництво сої в Сполучених Штатах в сезоні 2020/21 МР 4,138 млрд. бушелів, а середню врожайність – 49,9 бушелі на акр (33,53 ц/га). Трейдери також вважають, що USDA збільшить запаси американської сої нового врожаю, на 23,6 млн, до 428,6 млн бушелів. Рівень світових запасів за підсумками сезону 2020/21 МР торгівля оцінює у 98,7 млн тонн.

Відповідно до офіційного повідомлення, станом на 4 червня посівні площі під соняшником в Україні становили 6,077 млн га або 98,1% від запланованого. Площі під соєвими бобами зросли до 1,389 млн га або до 96% від прогнозу.

Пшениця:

СВОТ

В понеділок біржові ринки пшениці в Сполучених Штатах закрились в червоній зоні. Так, в Чикаго на CBoT вартість липневого ф’ючерса на SRW пшеницю за підсумками денних торгів опустилась на 1,40 долара на тонні або на 0,74%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 0,29 долара на тонні зерна або на 0,17%.

В своєму звіті про хід збирання врожаю USDA повідомило, що станом на 7 червня 7% врожаю озимої пшениці в Сполучених Штатах вже зібрано. Нагадаємо що середня оцінка торгівлі, яка була оприлюднена напередодні становила 12%. Станом на вказану дату в Техасі було зібрано 53%, а в Оклахомі – 19%. В стадію колосіння в середньому по країні увійшло 85% озимої пшениці. Рейтинг посівів відповідно за показником Brugler500 зберігся на рівні 334. Наразі 51% американської озимої пшениці оцінюється на добре та відмінно.

Сівбу ярої пшениці станом на 7 червня американські фермери завершили на 97% прогнозних посівних площ, що трохи нижче середньорічного показника на цю дату, який становить 99%. Сходи ярої пшениці отримано на 81% посівів, що вище показника минулого тижня у 67%. За підсумками минулого тижня 82% посів ярої пшениці в США оцінюються на добре та відмінно, що відповідає за індексом Brugler500 рейтингу 391.

Експорт пшениці з території США протягом тижня, який завершився 4 червня склав 432,919 тис. тонн, про що USDA повідомило в своєму черговому щотижневому звіті. Вказаний обсяг був на 122 тис. тонн нижчим за показник попереднього тижня та на 46,835 тис. тонн порівняно із аналогічним тижнем минулого року. Експорт американської пшениці після 1 червня склав 169,153 тис. тонн. До Бразилії протягом вказаного тижня було відвантажено 16,500 тис. тонн американської пшениці, але головним пунктом призначення став Китай із обсягом 63 тис. тонн зерна.

Торгові аналітики очікують, що USDA в своїй черговій доповіді WASDE покаже виробництво пшениці в Сполучених Штатах в сезоні 2020/21 МР на рівні 1,855 млрд. бушелів, а обсяг торгівлі HRW пшеницею – 718 млн бушелів.

Аналітики державної бразильської агенції Conab збільшили власний прогноз виробництва пшениці в країні у 2020/21 МР до 5,69 млн тонн через збільшення посівних площ на 6,7%. В разі, якщо прогнози справдяться, то врожай пшениці в Бразилії цього року перевищить минулорічний на 10,4%.

Euronext

Вчора на Паризькій біржі MATIF вартість пшениці знижувалась на тлі слабкої активності напередодні старту нового сезону. Так, вересневий пшеничний ф’ючерс за підсумками денних торгів подешевшав на 0,75 євро на тонні зерна або на 0,4%. Додатково на ринок тиснули дощі, які пройшли країнами Західної Європи.

Як стало відомо, станом на 7 червня Європейський Союз експортував 32,316 млн тонн м’якої пшениці та 6,995 млн тонн фуражного ячменю. Вказані обсяги перевищили відповідні минулорічні на 65% кожний. Водночас, імпорт м’якої пшениці на зазначену дату скоротився порівняно із минулим роком на 49% і склав 1,983 млн тонн, а імпорт ячменю – навпаки виріс на 364% до 579,821 тис. тонн зерна.

Відповідно до офіційного повідомлення, станом на 4 червня посіви гречки в Україні зросли до 60,9 тис. га, що становить 81,2% від запланованого, а проса – до 58,7 тис. га або до 75,2% від прогнозу.

За інформацією ДФС України, станом на 5 червня з початку місяця експорт української пшениці склав 26 тис. тонн, а ячменю – 61 тис. тонн зерна. Сумарно на вказану дату в 2019/20 МР з території нашої країни було експортовано пшениці 20,187 млн, а ячменю – 4,925 млн тонн зерна, що на 5,051 та 1,399 млн тонн перевищує відповідні показники річної давнини.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф’ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

Δ, %

Кукурудза

CBOT

Липень

$131,34

+$0,95

+0,73%

SRW

CBOT

Липень

$187,90

-$1,40

-0,74%

HRW

КСВОТ

Липень

$169,17

-$0,29

-0,17%

Соя

CBOT

Липень

$317,68

-$1,10

-0,35%

Соєвий шрот

CBOT

Липень

$317,91

-$0,77

-0,24%

Кукурудза

Euronext

Серпень

€169,75

+€0,25

+0,15%

Пшениця

Euronext

Вересень

€186,00

-€0,75

-0,40%

Ріпак

Euronext

Серпень

€378,75

+€3,75

+1,00%

Ріпакова олія

Euronext

Червень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Червень

€196,25

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.