Головна Огляд біржових ринків Огляд світових ринків зернових та олійних від 10.07.2020

Огляд світових ринків зернових та олійних від 10.07.2020

Кукурудза:

В п’ятницю після оприлюднення липневої доповіді WASDE USDA біржові ринки США та Європи розійшлися. Так, на СВоТ, після триденного росту напередодні, вартість вересневого кукурудзяного ф’ючерса за підсумками денних торгів знизилась на 4,48 долара на тонні зерна, що становить 3,26%. Натомість серпневий кукурудзяний ф’ючерс на Euronext зберіг зростаючий тренд і подорожчав за підсумками денних торгів на 1,0 євро на тонні, що становить 0,57%.

В рамках щоденної звітності USDA оголосила про продаж великої партії американської кукурудзи до Китаю – 1,365 млн тонн. Розподіливши вказаний обсяг як 56% до 44% старого та нового врожаю.

В своїй доповіді WASDE американські урядові аналітики скоротили прогноз виробництва кукурудзи в Сполучених Штатах на 995 млн бушелів (25,274 млн тонн) до 15 млрд. бушелів (381,018 млн тонн) через скорочення посівних площ. Торгівля розраховувала на скорочення обсягів виробництва на 954 млн бушелів, про що було заявлено напередодні. В результаті світове виробництво кукурудзи було знижено на ті самі 25,27 млн. тонн до 1,163 млрд. тонн зерна, що відображає скорочення виробництва Сполученими Штатами. Зменшення прогнозу майбутнього врожаю кукурудзи в Канаді на 1 млн до 14,6 млн тонн майже повністю було компенсоване його підвищенням в Росії на 0,8 млн до 15,3 млн тонн. Проноз, як виробництва кукурудзи для України, так і її експорту залишено без змін на рівні 39 та 33 млн тонн, відповідно.

Рівень запасів у 2019/20 МР в США було підвищено на 145 млн бушелів до 2,224 млрд. бушелів (57,102 млн тонн), що виявилось меншим, ніж на це розраховував ринок напередодні. Натомість запаси кукурудзи за підсумками 2020/21 МР знизилися на більший обсяг, ніж передбачалося, а саме на 17,146 млн тонн до 2,608 млрд. бушелів (67,263 млн тонн). В результаті рівень світових запасів також було скорочено на 22,83 млн тонн зерна до 315,042 млн тонн. Вказаний обсяг виявився нижчим за 325 млн тонн на які розраховував ринок напередодні.

Варто зазначити, що попри скорочення прогнозу виробництва кукурудзи в Сполучених Штатах оцінка її експорту з цієї країни у 2020/21 МР залишилась без змін. Наразі він оцінюється аналітиками USDA у 55 млн тонн зерна.

За інформацією ДФС України станом на 10 липня з початку місяця експорт української кукурудзи склав 277 тис. тонн, що на 394 тис. тонн менше ніж за відповідний період торік. За 2019/20 МР (при розрахунку липень-червень) з території нашої країни було експортовано 30,33 млн тонн кукурудзи.

Соя:

В п’ятницю на СВоТ біржові котирування сої та соєвого шроту різко пішли вниз. Так, серпневий соєвий ф’ючерс за підсумками денних торгів подешевшав на 3,39 долара на тонні або на 1,03%, а серпневий ф’ючерс на соєвий шрот – на 5,29 долара на тонні або на 1,61%.

USDA оцінило виробництво сої в США у 4,135 млрд. бушелів (112,536 млн тонн), збільшивши його порівняно із червневим прогнозом на 0,272 млн тонн. Водночас, це зменшення виявилось меншим, ніж на це розраховувала торгівля напередодні. Також було підвищено рівень запасів в країні за підсумками 2019/20 МР до 620 млн бушелів (16,866 млн тонн). Рівень американських запасів в сезоні 2020/21 МР також було збільшено більше, ніж очікувалося, на 30 млн бушелів (850 тис. тонн) – до 425 млн бушелів (11,56 млн тонн).

Рівень світових запасів соєвих бобів за підсумками 2019/20 МР американські аналітики збільшили на 480 тис. тонн до 99,7 млн тонн. Для нового врожаю цей показник навпаки було скорочено на 1,26 млн тонн до 95,075 млн тонн. Прогноз світового виробництва у 2020/21 МР було скорочено на 328 тис. тонн до 362,520 млн тонн. Бразильське виробництво в сезоні 2019/20 МР було підвищено до 126 млн тонн, що виявилось найвищим показником порівняно із усіма оцінками оприлюдненими перед цим звітом.

Відповідно до офіційного повідомлення, станом на 9 липня українські аграрії зібрали 3,85 тис. тонн ріпаку з 2,49 тис. га посівних площ.

Пшениця:

СВОТ

Минулий тиждень біржові пшеничні ринки в Сполучених Штатах завершили мішаними трендами. Так, в Чикаго на CBoT вересневий ф’ючерс на SRW пшеницю за підсумками денних торгів знову подорожчав на 3,31 долара на тонні або на 1,72%, натомість на HRW пшеницю в Канзасі подешевшав на 1,69 долара на тонні зерна або на 1,01%.

В рамках щоденної звітності USDA в п’ятницю вранці повідомило про продаж на експорт 190 тис. тонн американської HRS та 130 тис. тонн HRW пшениці.

За липневою оцінкою аналітиків USDA виробництво озимої пшениці в США становить 1,221 млрд. бушелів, що на 48 млн бушелів менше за відповідний червневий показник. Зазначимо, що ринок розраховував на скорочення лише на 18 млн бушелів. Це стало наслідком скорочення прогнозу на 33 млн бушелів для HRW та на 17 млн бушелів для SRW пшениці. Виробництво ярої пшениці в Сполучених Штатах було оцінено у 550 млн бушелів, що вище за попередні очікування ринкових аналітиків, які в середньому були на рівні 546 млн бушелів. В результаті сукупне виробництво пшениці в США у 2020/21 МР прогнозується в обсязі 1,824 млрд. бушелів (49,63 млн тонн). Рівень запасів в Сполучених Штатах урядові аналітики оцінили у 942 млн бушелів (25,649 млн тонн), що на 17 млн бушелів (475 тис. тонн) більше, ніж у червні поточного року.

Прогноз світового виробництва пшениці в своїй липневій доповіді аналітики USDA також скоротили на 4,12 млн до 769,31 млн тонн зерна, а рівень запасів за підсумками сезону 2020/21 МР – на 1,249 млн до 314,84 млн тонн. Основне скорочення світового виробництва відбулось за рахунок зменшення прогнозів врожаю для країн ЄС (-1,5 млн тонн) до 139,5 млн тонн, Росії (-0,5 млн тонн) до 76,5 млн тонн та США (-1,456 млн тонн) до 49,63 млн тонн. Зазначимо, що попри скорочення прогнозу виробництва, майбутній експорт з території США оцінюється, як і місяцем раніше, у 26 млн тонн зерна. Для Європейського Союзу цей показник зменшено на 1 млн до 27 млн тонн, а для Австралії навпаки збільшено на 500 тис. до 26,5 млн тонн. Для України, як прогноз обсягів виробництва, так і потенційного експорту експерти USDA залишили без змін на рівні 26,5 та 17,5 млн тонн, відповідно. Загальний показник світової торгівлі пшеницею також було понижено на 810 тис. до 186,681 млн тонн зерна.

Euronext

В п’ятницю на Паризькій біржі MATIF на ринку пшениці було зафіксоване незначне цінове просідання. Так, за підсумками денних торгів вартість вересневого пшеничного ф’ючерса знизилась на 0,75 євро на тонні зерна, що становить 0,4%.

Як повідомила Державна агенція FranceAgriMer, урожай французької пшениці вже зібрано з 10% посівних площ. Нещодавно профільне міністерство країни підрахувало, що виробництво пшениці у Франції поточного року на 21% буде нижчим ніж торік.

Як повідомила ДФС України за перші 10 місяців нового маркетингового року Україна експортувала 18 тис. тонн пшениці та 75 тис. тонн фуражного ячменю. Сумарно за 2019/20 МР експорт пшениці з території нашої країни склав 20,522 млн, а ячменю – 5,076 млн тонн зерна.

Відповідно до офіційного повідомлення, станом на 9 липня українські аграрії зібрали 2,92 млн тонн пшениці (14% від прогнозу), 3,03 млн тонн ячменю (28% від прогнозу) та 158 тис. тонн гороху (36% від прогнозу).

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф’ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

Δ, %

Кукурудза

CBOT

Вересень

$132,75

-$4,48

-3,26%

SRW

CBOT

Вересень

$196,21

+$3,31

+1,72%

HRW

КСВОТ

Вересень

$166,08

-$1,69

-1,01%

Соя

CBOT

Серпень

$325,98

-$3,39

-1,03%

Соєвий шрот

CBOT

Серпень

$322,43

-$5,29

-1,61%

Кукурудза

Euronext

Серпень

€176,75

+€1,00

+0,57%

Пшениця

Euronext

Вересень

€187,00

-€0,75

-0,40%

Ріпак

Euronext

Серпень

€383,25

-€2,00

-0,52%

Ріпакова олія

Euronext

Червень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Червень

€196,25

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.