Огляд світових ринків зернових та олійних від 14.01.2021

Марія Колесник, заступник директора, аналітик аграрного ринку, ПроАгро Груп

Кукурудза:

Вчора біржові кукурудзяні ринки, як в США, так і в Європі знову демонстрували бичачі тренди. Так, в Сполучених Штатах березневий кукурудзяний ф’ючерс на СВоТ за підсумками денних торгів подорожчав на 3,85 долари на тонні зерна або на 1,86%, а на Euronext – на 2,0 євро на тонні або на 0,95%.

В своєму щотижневому звіті про експортні продажі USDA показало, що протягом тижня, який завершився 7 січня на експорт було продано 1,524 млн тонн американської кукурудзи проти 841 тис. тонн тижнем раніше. Чисті продажі склали 1,438 млн тонн, що на 92% перевищило показник передноворічного тижня. Протягом зазначеного періоду експорт американської пшениці склав 1,464 млн, що на 42,5% було вище за показник попереднього тижня. Сумарний обсяг проданої, але ще не поставленої американської кукурудзи станом на 7 січня з початку 2020/21 МР виріс до 28,662 млн, що, водночас, на 26,6 млн тонн поступається відповідному показникові річної давнини. Накопичений експорт кукурудзи з території США станом на 7 січня склав 16,721 млн проти 9,434 млн тонн на цю ж дату торік, а кумулятивні продажі зросли до 45,382 млн проти відповідних минулорічних 19,301 млн тонн та річного прогнозу від USDA у64,770 млн тонн.

Також з цієї доповіді випливає, що тижневий показник чистих продажів американського сорго за вказаний період склав 190,9 тис. тонн, тижневий експорт – 74,3 тис. тонн, а сумарний експорт з початку 2020/21 МР 2,06 млн тонн проти 615 тис. тонн станом на 7 січня 2020 року.

Аналітики Міжнародної Ради по Зерну (IGC) навздогін за USDA в своєму січневому звіті також скоротили прогноз світового виробництва кукурудзи в 2020/21 МР на 13 млн до 1,133 млрд. тонн, споживання на 8 млн до 1,161 млрд. тонн, а кінцеві запаси на 7 млн до 268 млн тонн. Зазначу, що в разі якщо прогнози справдяться, то цьогорічні запаси кукурудзи в світі на 29 млн тонн будуть нижчими за рівень кінцевих запасів сезону 2019/20 МР. Експерти також знизили власну листопадову оцінку світової торгівлі кукурудзою зі 185 до 183 млн тонн, що водночас залишається на рекордно високому рівні і перевищує минулорічний показник на 9 млн тонн.

Аналітики Strategie Grains оновили свої попередні прогнози майбутнього врожаю кукурудзи в Європейському Союзі в сезоні 2021/22 МР. Так, за їх оцінками він становитиме 63,6 млн тонн, що на 1,7 млн тонн вище за цьогорічний показник.

За інформацією Держмитслужби України, станом на 15 січня з початку місяця було експортовано 846 тис. тонн української кукурудзи. Сумарно з 1 липня 20202 року експорт кукурудзи з території нашої країни склав 10,253 млн тонн, що на 3,472 млн тонн поступається відповідному показникові минулого року.

Соя:

В четвер біржові ринки сої та соєвого шроту відновили свої зростаючи тренди та оновили чергові максимуми. В результаті, на СВоТ березневий соєвий ф’ючерс за підсумками денних торгів додав в ціні 8,89 долари на тонні або 1,72%, а березневий ф’ючерс на соєвий шрот – 8,6 долари на тонні або 1,71%.

Відповідно до щотижневого бюлетеню про експортні продажі, який було оприлюднено USDA, протягом тижня, що завершився 7 січня, чисті експортні продажі американської сої склали 908 тис. тонн проти 37 тис. тонн тижнем раніше. Протягом зазначеного тижня експорт соєвих бобів з території США було зафіксовано на рівні 2,040 млн тонн проти показника минулого тижня 1,857 млн тонн. Станом на 7 січня обсяг проданої, але ще не відвантаженої американської сої з початку поточного маркетингового року скоротився протягом тижня з 15,693 до 14,561 млн тонн. На цю ж дату рік тому цей показник було зафіксовано на позначці у 7,241 млн тонн. Кумулятивний експорт соєвих бобів зі Сполучених Штатів на вказану дату виріс до 41,115 млн тонн проти 23,173 млн тонн рік тому. Сумарні накопичені продажі американської сої з початку поточного маркетингового року наразі складають 55,676 млн при річному прогнозі USDA 60,690 млн тонн та відповідному минулорічному показникові 30,413 млн тонн.

Аналітики IGC в своїй січневій доповіді очікувано скоротили власний листопадовий прогноз виробництва соєвих бобів в світі в 2020/21 МР на 6 млн до 359 млн тонн. Попри таке скорочення він все ще на 21 млн тонн перевищує минулорічний показник, який становив 338 млн тонн. Також ними була зменшена оцінка світового споживання сої з 369 до 365 млн тонн. Зазначу, що попри скорочення пропозиції, кінцеві запаси та торгівля залишились на листопадовому рівні і склали, відповідно, 45 та 168 млн тонн. В разі, якщо прогнози аналітиків справдяться, то цьогорічні кінцеві запаси сої будуть нижчими за минулорічний показник на 6 млн, а в основних країнах експортерах на 10 млн тонн.

Пшениця:

СВОТ

В четвер біржові пшеничні ринки в Сполучених Штатах знову стали бичачими попри слабкі експортні продажі на тлі російського фактору. Так, в Чикаго на CBoT березневий ф’ючерс на SRW пшеницю за підсумками денних торгів подорожчав на 3,53 долари на тонні або на 1,45%, а березневий ф’ючерс на HRW пшеницю в Канзасі – на 3,97 долари на тонні або на 1,73%.

Росія залишається основним драйвером цінового росту. Так, російська агенція “Інтерфакс” офіційно повідомила про можливість запровадження експортного мита на їх новий врожай. Такі кроки російські урядовці пояснюють метою стримування внутрішньої продовольчої інфляції в країні.

Відповідно до даних USDA, чисті тижневі продажі американської пшениці старого врожаю за період, який завершився 7 січня склали лише 221,9 тис. тонн проти 275,3 тис. тонн тижнем раніше. Вказаний обсяг виявився нижчим за діапазон очікувань торгівлі, який становив 250-500 тис. тонн. Продажі зерна нового врожаю склали 10,1 тис. тонн, що вклалось в інтервал очікувань, який становив 0-50 тис. тонн. Протягом цього ж тижня експорт американської пшениці склав 358,5 тис. тонн проти 418,7 тис. тонн тижнем раніше та 459,7 тис. тонн протягом першого тижня 2020 року. Станом на 7 січня обсяг проданої, але ще не поставленої американської пшениці скоротився до 6,319 млн тонн, що на 36,6% випереджає відповідний минулорічний показник. Сумарно з початку 2020/21 МР експорт пшениці з території США виріс до 14,741 млн тонн, що поступається показнику експорту станом на 7 січня 2020 року, який було зафіксовано на рівні 14,690 млн тонн. Кумулятивні експортні продажі американської пшениці на зазначену дату становлять 21,06 млн тонн при річному прогнозі USDA 26,81 млн тонн. Поточний показник випереджає відповідний минулорічний, який становив на цю ж дату 19,585 млн тонн зерна.

Аналітики IGC оприлюднили свої оновлені прогнози світових балансів. Відповідно до оновлених оцінок світове виробництво та кінцеві запаси пшениці в сезоні 2020/21 МР було скорочено на 1 млн тонн кожне відповідно до 768 та 294 млн тонн. Натомість рівень світової торгівлі експерти Міжнародної Ради по Зерну залишили на рівні свого листопадового прогнозу (187 млн тонн), а споживання підвищили на 1 млн до 753 млн тонн зерна.

Euronext

Вчора, на Паризькій біржі MATIF ринок пшениці знову йшов вгору. Так, вартість березневого пшеничного ф’ючерса за підсумками торгів четверга зросла на 3,0 євро на тонні зерна або на 1,32%.

Аналітики Strategie Grains зробили свої попередні прогнози врожаю зернових в Європейському Союзі в сезоні 2021/22 МР. Зокрема виробництво пшениці очікується на рівні 129,7 млн тонн, що на 9% вище за цьогорічний показник.

Французька державна агенція FranceAgrimer збільшила власний прогноз експорту м’якої пшениці з території Франції в сезоні 2020/21 МР на 1% до 13,41 млн тонн зерна. В разі, якщо прогнози справдяться, то цьогорічний показник французького експорту пшениці буде нижчим за торішній на 36,2%. Також було збільшено прогноз експорту ячменю на 1,3% до 5,72 млн тонн. Поточний прогнозний показник поступається обсягу експорту французького ячменю в сезоні 2019/20 МР на 27,3%.

За інформацією Держмитслужби України станом на 15 січня з початку місяця було експортовано 170 тис. тонн української пшениці та 110 тис. тонн фуражного ячменю. Сумарно з початку поточного маркетингового року експорт пшениці з території нашої країни склав 12,662 млн, а ячменю – 3,886 млн тонн. Вказані обсяги поточного експорту пшениці поступаються відповідним минулорічним показникам на 2,635 млн тонн, натомість ячменю випереджають на 72 тис. тонн зерна.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.