Головна Огляд біржових ринків Огляд світових ринків зернових та олійних від 02.08.2021

Огляд світових ринків зернових та олійних від 02.08.2021

Кукурудза:

Вчора біржові кукурудзяні ринки як в Сполучених Штатах, так і в Європі стрімко зростали. Так, на СВоТ в Чикаго вересневий кукурудзяний ф’ючерс подорожчав на 4,57 долари на тонні або на 2,12%, а листопадовий ф’ючерс на Euronext в Парижі – на 2,75 євро на тонні зерна або на 1,30%.

Протягом минулого тижня стан врожаю американської кукурудзи погіршився, як це і передбачала торгівля, на 3 пункти і відповідає 363 за індексом Brugler500. Про це було повідомлено в черговому звіті Crop Progress від NASS. Наразі на добре та відмінно оцінюється 62% посівних площ під цією культурою проти 72% на аналогічну дату торік. В стадії шовкування зараз перебуває 91% посівів американської кукурудзи проти 79% тижнем раніше. Поточний показник на декілька пунктів випереджає середньорічний, який за останні 5 років на цю дату становив 86%. В стадії молочної стиглості перебуває 38% посівів кукурудзи в США, що також краще за середньорічне значення, яке становить 33%.

NASS також повідомила, що протягом червня для виробництва етанолу в Сполучених Штатах було використано 439,879 млн бушелів кукурудзи. Вказаний обсяг виявився нижчим за травневий показник, коли етанольні заводи переробили 448,7 млн бушелів американської кукурудзи, але вище червень 2020 року, коли через COVID було перероблено лише 379 млн бушелів кукурудзи. Загальний обсяг кукурудзи, використаної для виробництва етанолу в США з початку поточного маркетингового року до червня включно становить 4,466 млрд бушелів.

Щотижневий звіт Export Inspections оприлюднений в понеділок USDA показав, що протягом тижня, який закінчився 29 липня, на експорт було відвантажено 1,384 млн тонн американської кукурудзи проти 1,184 млн тонн тижнем раніше. Це був 6 тижневий максимум і на 90% було  вище за аналогічний показник річної давнини. Основним напрямком поставок протягом вказаного тижня став Китай з часткою 61% від загального обсягу. Міністерство сільського господарства США також додало 147 тис. тонн до своїх минулих звітів, завдяки чому загальний експорт кукурудзи з території США з початку 2020/21 МР виріс до 62,81 млн тонн (2,473 млрд бушелів).

Китайська компанія Sinograin повідомила про продаж 25,999 тис. тонн імпортної кукурудзи на державних торгах, або 13% від загальної пропозиції.

Як повідомила напередодні Держмитслужби України, з початку місяця станом на 30 липня було експортовано 939 тис. тонн української кукурудзи, що на 515 тис. тонн випереджає відповідний показник минулого року.

Соя:

В понеділок американські біржові ринки сої та соєвого шроту за підтримки суміжних зернових ринків дещо зросли. Так, на СВоТ вартість вересневого соєвого ф’ючерса за підсумками денних торгів збільшилась на 0,29 долари на тонні або на 0,06%, а вересневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 5,62 долари на тонні або на 1,45%. Минулого тижня на більшій частині Середнього Заходу Сполучених Штатів були дощі, натомість цього тижня прогноз погоди змінився на більш сухий. Ціни на малайзійську пальмову олію за одну ніч зросли на 26 рінггітів (+0,63%) до 4146 рінггітів за тонну олії після найбільшого за сім тижнів цінового просідання. Такий рост був обумовлений очікуваннями відновлення попиту з боку найбільшого покупця пальмової олії Індії та обмеженням поставок з Малайзії.

Звіт Fats and Oils від USDA показав, що протягом червня в Сполучених Штатах було перероблено 161,73 млн бушелів соєвих бобів, що виявилось трохи менше за середню оцінку торгівлі, яка становила 162,1 млн бушелів. Це було приблизно на 400 тис. менше, за середнє припущення, і виявилось найнижчим місячним обсягом переробки з червня 2019, коли було розчавлено 157 млн бушелів. В результаті в червні 2021 року в США було вироблено 3,58 млн. тонн соєвого шроту та 3,52 млрд фунтів соєвої олії. Сумарний обсяг переробки сої в США з початку 2020/21 МР станом на кінець червня склав 1,806 млрд бушелів, або 83% від річного прогнозу USDA. Запаси соєвої олії в країні складали 2,1 млрд фунтів. Це було вище оцінок (1,994 млрд фунтів), але нижче за травневий показник, який становив 2,15 млрд фунтів.

Рейтинги соєвих бобів в Сполучених Штатах протягом минулого тижня не знизилися, як на це розраховувала торгівля, а навпаки покращились на 2 пункти. Наразі за інформацією NASS, яка була поширена в звіті Crop Progress, на добре та відмінно оцінюється 60% посівів американської сої, що відповідає 357 за індексом Brugler500. У фазі квітнення перебуває 86% соєвих бобів, що на 10% більше ніж тиждень тому та на 4 пункти краще за середньорічний показник. У стадії утворення стручків перебуває 58% посівів американської сої, що на 6% краще ніж на цю дату було в середньому а останні 5 років, коли відповідний показник дорівнював 52%.

За даними Export Inspections, які були оприлюднені в понеділок, протягом тижня, що завершився 29 липня, на експорт було відвантажено 181,193 тис. тонн американських соєвих бобів. Вказаний обсяг виявився меншим за 242 тис. тонн відвантажених тижнем раніше та нижчим за 557 тис. тон, які були експортовані протягом аналогічного тижня торік. Основним тижневим експортним напрямком для американської сої стала Мексика з обсягом 42 тис. тонн. Сумарний накопичений експорт сої з території США за 2020/21 МР виріс станом на 29 липня до 58,223 млн тонн (2,14 млрд бушелів).

Єгипет оголосив тендер з метою придбання 30 тис. тонн соєвої та 10 тис. тонн соняшникової олії.

Пшениця:

СВОТ

В понеділок біржові пшеничні ринки в Сполучених Штатах різко зросли. Так, вартість вересневого ф’ючерса на SRW пшеницю в Чикаго на CBoT за підсумками денних торгів підвищилась на 9,48 долари на тонні зерна або на 3,67%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 11,10 долари на тонні або на 4,49%.

Відповідно до даних NASS, які було оприлюднено в звіті Crop Progress, протягом минулого тижня рейтинг ярої пшениці в Сполучених Штатах доволі несподівано покращився.  Кількість ярої пшениці з дуже низьким балом скоротилась з 32% до 30%, натомість кількість експортного зерна зросла на 1%. В результаті на добре та відмінно станом на 1 серпня оцінюється 10% посівів американської ярої пшениці. За індексом Brugler500 яра пшениця в США набрала 217 пунктів. Попри те, що поточний рейтинг ще залишається на одному з  найнижчих показників в історії, це може свідчити, що  цьогорічний врожай ярої пшениці в Сполучених Штатах може виявитись кращим за попередні невтішні прогнози. Наразі американські фермери зібрали 17% врожаю, що вище за середньорічне значення, яке на цю ж дату становило 8%. Підвищення рейтингу врожаю під час його збирання може свідчити про кращий виробничий потенціал. Водночас треба розуміти, що будь-які дощі, які зараз проходять у США, випадають занадто пізно і мало чим можуть зарадити для покращення врожаю. Якщо рейтинг ярої пшениці і виріс за минулий тиждень до 10%, то він все одно вкрай далекий до минулорічного показника у 73%.

Врожай озимої пшениці в США станом на початок серпня зібраний з 91% посівів, що на 5% краще за минулорічний показник та на 7% за відповідний рівень в середньому за останні 5 років.

Також не варто забувати, що гарячі та сухі погодні умови продовжують погіршувати врожайність канадської пшениці в провінції Альберта, що негативно позначиться на загальному обсязі цьогорічного врожаю. Як повідомили представники уряду провінції Альберта, станом на зараз лише 22% врожаю якої пшениці в регіоні оцінюється на добре та відмінно.

Як було показано в щотижневому звіті Export Inspections, експорт американської пшениці за тиждень, що закінчився 29 липня, склали 387,743 тис. тонн. Вказаний обсяг виявився меншим як за 515 тис. тонн відвантажені на експорт тижнем раніше, так і за 557 тис. тонн поставлені на експорт за аналогічний тиждень торік. Мексика була основним пунктом призначення американського пшеничного експорту, на неї припало 106 тис. тонн. Міністерство сільського господарства США додало 38,747 тис. тонн до своїх минулих звітів, що дозволило загальному показнику американського експорту за 2021/22 МР зрости до 3,771 млн тонн. Поточний показник сумарного експорту пшениці з території США поступається відповідному минулорічному на 19,6%.

Єгипетська GASC на своєму міжнародному тендері закупила 60 тис. тонн румунської пшениці. Також на міжнародному тендері 220 тис. тонн пшениці з анонсованих 500 тис. придбав Пакистан.

Туреччина оголосила тендер по закупівлі 395 тис. тон борошномельної пшениці та 515 тис. тонн ячменю.

Euronext

В понеділок біржова вартість європейської пшениці знову росла. Так, за підсумками денних торгів вересневий пшеничний ф’ючерс на біржі MATIF в Парижі подорожчав на 5,25 євро на тонні зерна або на 2,35%. Різке цінове зростання в першу чергу було обумовлене російським чинником. Нагадаю, російська аналітична агенція SovEcon знизила власний прогноз виробництва пшениці в Росії у 2021/22 МР на 5,9 млн до 76,4 млн тонн через офіційне скорочення Росстатом посівних площ під озимою пшеницею в країні до 15,6 млн га.

Незважаючи на те, що в останні дні для північної та східної Європи були сприятливі погодні умови, російські аналітики продовжили знижувати свої прогнози виробництва пшениці в країні. Зокрема експерти російської компанії IKAR знизили власний прогноз виробництва пшениці на 3 млн до 78,5 млн тонн, посилаючись на зниження її врожайності. Оцінки потенційних зібраних площ також було скорочено.

Як повідомила раніше Держмитслужба України, з початку місяця станом на 30 липня було експортовано 694 тис. тонн української пшениці та 821 тис. тонн фуражного ячменю. Поточні показники експорту пшениці поступаються відповідним минулорічним на 496 тис. тонн, натомість ячменю випереджають на 107 тис. тонн зерна.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф’ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

∆, %

Кукурудза

CBOT

Вересень

$219,92

+$4,57

+2,12%

SRW

CBOT

Вересень

$268,00

+$9,48

+3,67%

HRW

КСВОТ

Вересень

$258,45

+$11,10

+4,49%

Ukrainian wheat (PLATTS)

CBOT

Вересень

$268,25

+$9,00

+3,47%

Соя

CBOT

Вересень

$498,31

+$0,29

+0,06%

Соєвий шрот

CBOT

Вересень

$392,86

+$5,62

+1,45%

Кукурудза

Euronext

Листопад

€214,00

+€2,75

+1,30%

Пшениця

Euronext

Вересень

€228,50

+€5,25

+2,35%

Ріпак

Euronext

Листопад

€527,25

+€4,75

+0,91%

Ріпакова олія

Euronext

Вересень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Вересень

€196,25

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.  

Перегляди: 1