Огляд світових ринків зернових та олійних від 02.09.2021

Кукурудза:

В четвер американський біржовий кукурудзяний ринок продемонстрував незначне відновлення, натомість європейський – залишився нейтральним. В результаті на СВоТ в Чикаго вартість грудневого кукурудзяного ф’ючерса зросла за підсумками денних торгів на 1,10 долари на тонні або на 0,53%, а листопадового ф’ючерса на Euronext в Парижі залишилась на рівні середи.

Відповідно до даних звіту Export Sales від USDA, протягом тижня, який завершився 26 серпня, були анульовані раніше зроблені бронювання в обсязі 300,837 тис. тонн американської кукурудзи старого врожаю, що виявилось значно вище за торгові очікування. Тижневі експортні відвантаження склали 529,328 тис. тонн. Сумарний накопичений експорт виріс у 2020/21МР до 66,702 млн тонн (2,626 млрд бушелів). Продажі зерна нового врожаю протягом зазначеного тижня склали1,159 млн тонн, що було у межах очікуваного діапазону. Загальний форвардний обсяг контрактів на американську кукурудзу на 29% випереджає аналогічний показник сезону 2020/21 МР і становить 20,442 млн тонн (804,776 млн бушелів), з яких 10,744 млн тонн або 53% припадає на Китай.

За даними Census протягом липня з території США було відвантажено 215,47 млн бушелів кукурудзи проти 249,5 млн бушелів в червні поточного року. В підсумку, станом на кінець липня за офіційною статистикою накопичений експорт американської кукурудзу у 2020/21 МР зафіксовано на рівні 2,614 млрд бушелів. Щоб досягти рівня серпневого прогнозу WASDE (2,775 млрд бушелів), поставки серпня повинні становити 160 млн бушелів.

Відповідно до офіційної інформації протягом серпня Бразилія експортувала 4,35 млн тонн кукурудзи, що менше за відповідний показник серпня минулого року, який становив 6,24 млн тонн. Загальний обсяг врожаю кукурудзи у 2020/21 МР в країні вони прогнозують на рівні 86,62 млн тонн. Нагадаю, що ще пів-року тому більшість аналітиків оцінювало цьогорічний потенціал бразильської кукурудзи у 110 млн тонн.

Аналітики StoneX оцінили виробництво 2-го врожаю кукурудзи в Бразилії у 59,1 млн тонн,, що на 500 тис. тонн менше за їх попередній прогноз. Експерти StoneX також переглянули свою оцінку цьогорічної врожайності кукурудзи в США підвищивши її з 176,9 бушелі на акр до 177,5 бушелі на акр. Виробництво кукурудзи у 2021/22 МР в Сполучених Штатах оцінюється ними у 14,998 млрд бушелів, що вище за серпневий прогноз Міністерства сільського господарства США. Нагадаю, що за оцінкою USDA від 12 серпня цьогорічна врожайність американської кукурудзи становитиме 174,6 бушелі на акр, а обсяг виробництва – 14,75 млрд бушелів.

Соя:

Вчора біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах демонстрували мішані тренди. Так, на СВоТ вартість листопадового соєвого ф’ючерса зросла за підсумками денних торгів на 2,06 долари на тонні або на 0,44%, натомість жовтневого ф’ючерса на соєвий шрот знизилась на 3,97 долари на тонні або на 1,06%. Ціни на малайзійську пальмову олію за одну ніч зросли на 81 рингіт (+1,91%), досягнувши 4322 рінгітів за тонну олії, що є найбільшим зростанням за останні три тижні. Це стало наслідком росту цін на соєву олію, а також через очікування трейдерів, що попит з боку найбільшого покупця в Індії зросте найближчим часом.

Щотижневий звіт Export Sales показав, що протягом тижня, який завершився 26 серпня, чисті експортні продажі американської сої старого врожаю склали 68,224 тис. тонн. Сумарні поставки за 2020/21 МР росли до 60,287 млн тонн (2,215 млрд бушелів). Продажі бобів нового врожаю протягом тижня склали 2,133 млн тонн, що було вище за торгові очікування, оприлюднені в обсязі 1,4 млн тонн. Китай купив 1,264 млн тонн американської сої з поставкою у 2021/22 МР з яких про бронювання 394 тис. тонн було оголошено раніше. Загальний форвардний продаж американських соєвих бобів наразі становить 17,75 млн тонн і все ще на 26% поступається відповідним минулорічним показникам.

За даними Census протягом липня з території США на експорт було поставлено 34,75 млн бушелів, що на 2,2% більше, ніж у червні поточного року, але це найменший липневий експорт починаючи з 2014 року. Сумарний накопичений експорт за 2020/21 МР становив 2,217 млрд бушелів.

За офіційною інформацією протягом серпня Бразилія експортувала 6,5 млн тонн соєвих бобів, що на 11,4% більше ніж рік тому.

Брокерська компанія StoneX опублікувала свої оцінки виробництва соєвих бобів в Бразилії. Наразі врожай 2021/22 МР вони оцінюють на рівні 143,3 млн проти 135,5 млн тонн роком раніше. Очікується, що сівба сої під врожай 2021/22 МР розпочнеться в Бразилії в середині вересня, коли закінчиться посушливий сезон.

Аналітики StoneX також підвищили власний прогноз цьогорічної врожайності та обсягів виробництва соєвих бобів у Сполучених Штатах відповідно до 50,8 бушелів на акр та до 4,409 млрд бушелів. Нагадаю, що за оцінками USDA врожайність сої в США у 2021/22 МР становитиме 50 бушелі на акр, а обсяг виробництва – 4,339 млрд бушелів.

Пшениця:

СВОТ

Вчора біржові пшеничні ринки в Сполучених Штатах спробували відштовхнутись від дна. Так, вартість грудневого ф’ючерса на SRW пшеницю в Чикаго на CBoT за підсумками торгів четверга зросла на 1,03 долари на тонні зерна або на 0,39%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 1,84 долари на тонні або на 0,71%. Опади в канадських преріях затримують збирання врожаю. Тим часом посушливі умови на північному заході Pacific Northwest затримують сівбу озимої пшениці.

Відповідно до тижневого звіту Міністерства сільського господарства США, протягом періоду, який завершився 26 серпня, на експорт було продано 295,303 тис. тонни американської пшениці. Це на 154% більше, ніж тижнем раніше. Основними напрямками продажів стали були Мексика та Японія. Сумарний накопичений експорт з початку 2021/22 МР склав 5,428 млн тонн, що є на 15% нижче темпів минулого сезону. Накопичені зобов’язання все ще відстають на 24% у порівнянні з минулим роком і становлять наразі 9,423 млн тонн.

Офіційні дані Census показали, що в липні з території США було експортовано 75,37 млн бушелів пшениці. Це було трохи вище, ніж у червні поточного року, але на 15% менше, ніж у липні 2020 року. Сумарний накопичений експорт пшениці за перші два місяці цого маркетингового року становив 148,88 млн бушелів, що також на 13,4% менше, ніж у минулому сезоні.

Euronext

Вчора біржові ринки європейської пшениці продемонстрували незначну корекцію. Так, вартість грудневого пшеничного ф’ючерса на біржі MATIF в Парижі за підсумками торгів четверга зросла на 1,5 євро на тонні або на 0,62%.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.  

Марія Колесник

Заступник директора, аналітик аграрного ринку, ПроАгро Груп