Огляд світових ринків зернових та олійних від 04.06.2021

В п’ятницю біржові кукурудзяні ринки по обидва боки Атлантики завершили торги із зростаючими трендами. Так, в Чикаго на СВоТ липневий кукурудзяний ф’ючерс за підсумками денних торгів додав в ціні 8,11 долари на тонні або 3,11%, а серпневий ф’ючерс на Euronext – 0,25 євро на тонні зерна або 0,10%. Погодні проблеми в Сполучених Штатах були головним фактором, що надав ринку суттєвої підтримки поряд зниженням курсу долара США. Дані про значні експорті відвантаження протягом останнього весняного тижня та інформація про відновлення ринку праці в США додатково розігріли американські ринки.

Відповідно до чергового звіту Export Sales від USDA протягом тижня, що завершився 27 травня, на експорт було продано 531,106 тис. тонн американської кукурудзи старого врожаю, що майже дорівнювало аналогічному показникові попереднього тижня та перевищило попередній діапазон торгових очікувань. Тижневий експорт кукурудзи з території США становив 2,127 млн тонн, проти 1,850 млн тижнем раніше та 1,343 млн за аналогічний тиждень торік. Це дозволило збільшити сумарний показник експорту за 2020/21 МР до 51,265 млн тонн, а кумулятивні продажі до 69,108 млн проти минулорічних показників на цю ж дату відповідно 29,011 млн та 40,472 млн тонн. Нагадаю, що відповідно до травневої оцінки USDA експорт кукурудзи з території США у 2020/21 МР прогнозується на рівні 62,230 млн тонн. Продажі американської кукурудзи нового врожаю протягом вказаного тижня в оприлюдненому звіті було показано в обсязі 440,2 тис. тонн.

Напередодні виходу червневої доповіді WASDE ринкові аналітики очікують, що оцінка врожаю кукурудзи в Бразилії буде скорочена через триваючу в країні посуху ще на 5 млн до 97 млн тонн. Експерти IHS Markit оцінюють врожай кукурудзи в Бразилії у 88 млн тонн, що також на 5 млн менше за їх власну попередню оцінку. Стосовно Аргентини, ринок також бачить зменшення виробництва в середньому на 500 тис. тонн до 46,5 млн.

Трейдери очікують, що через несприятливі прогнози погоди для Сполучених Штатів NASS буде демонструвати щотижневе падіння на 1-2% якості майбутнього американського врожаю.

За інформацією Держмитслужби України протягом перших семи днів літа експорт української кукурудзи становив 267 тис. тонн. Сумарно з 1 липня 2020 року станом на 7 червня з території України було експортовано 21,610 млн тонн кукурудзи, що на 7,537 млн поступається відповідному показнику минулого року.

Соя:

В п’ятницю біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах демонстрували значне зростання. Так, на СВоТ вартість липневого соєвого ф’ючерса зросла на 12,64 долари на тонні або на 2,22%, а липневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 5,07 долари на тонні або на 1,17%. Основним драйвером цінового росту, як і у випадку з кукурудзою виступала погода. Наявна погода в США та її прогнози на наступний тиждень продовжують викликати занепокоєння щодо розвитку сільськогосподарських культур на північних рівнинах. Зокрема триваюча спека та сухість мають поглиблюватись, що стимулює подальше цінове зміцнення.

Щотижневий звіт Export Sales показав, що протягом тижня, що завершився 27 травня для експорту було заброньовано лише 17,7 тис. тонн американських соєвих бобів старого врожаю та 180,3 тис. тонн нового. Тижневий експорт сої з території США протягом вказаного періоду становив 221,7 тис. тонн проти 294,6 тис. тижнем раніше та 483 тис. тонн за аналогічний тиждень торік. В підсумку обсяг проданої, але непоставленої сої наразі становить 4,071 млн тонн. Сумарний обсяг американського експорту соєвих бобів за 2020/21 МР станом на 27 травня виріс до 57,466 млн, що становить 92,6% від річного прогнозу та перевищив відповідний минулорічний показник, який на цю ж дату становив 35,705 млн тонн. Кумулятивні продажі сої з початку поточного маркетингового року наразі становлять 61,537 млн тонн при річному пронозі експорту від USDA у 56,470 млн.

Напередодні виходу в четвер червневої доповіді WASDE, опитані трейдери очікують, що USDA збільшить запаси сої в США на 2,1 млн бушелів до 122,1 млн бушелів. Водночас думки трейдерів суттєво різняться. Так, деякі вважають, що USDA скоротить свою оцінку запасів на 10 млн бушелів, тоді як інші прогнозують їх збільшення на 20 млн бушелів. Щодо запасів сої нового врожаю, то більшість опитаних аналітиків не очікують змін прогнозів, які були анонсовані в травні на рівні 140 млн бушелів.

Торгівля очікує, що протягом минулого тижня стан посівів сої в США покращився і USDA покаже, що на добре та відмінно оцінюється 69-70% посівних площ.

Пшениця:

СВОТ

Минулий тиждень на біржових ринках пшениці в Сполучених Штатах завершився ціновим ростом. Так, вартість липневого ф’ючерса на SRW пшеницю в Чикаго на CBoT за підсумками торгів п’ятниці зросла на 4,19 долари на тонні або на 1,69%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 4,48 долари на тонні зерна або на 1,95%.

Щотижневий звіт про експортні продажі USDA показав, що імпортери скасували раніше законтрактовані 33,260 тис. тонн американської пшениці старого врожаю. Експортні відвантаження протягом тижня, що завершився 27 травня, становили 243,153 тис. тонн, що призвело до загального обсягу експорту пшениці з території США у 2020/21 МР на рівні 24,35 млн тонн (894,6 мбу). Продажі на експорт пшениці нового врожаю було показано в обсязі 398,320 тис. тонн, що збільшило загальну кількість форвардних контрактів до 4,35 млн тонн. Форвардні продажі на 25% перевищують аналогічний показник минулого року.

Опитані напередодні червневого звіту WASDE аналітики очікують, що цьогорічне виробництво озимої пшениці в США буде збільшено на 25,4 млн бушелів. Очікується, що виробництво HRW пшениці збільшиться більш ніж на 26 млн бушелів до 757,3 млн бушелів, а SRW пшениці – на 4 млн бушелів. Водночас, виробництво білої пшениці зменшиться порівняно з травневою оцінкою на 5 млн до 215,4 млн бушелів.

Торгівля очікує, що USDA знову знизить рейтинг своїх оцінок стану посівів американської пшениці. За прогнозами аналітиків на добре та відмінно станом на 6 червня буде оцінено 40-41% посівів американської ярої пшениці проти 43% минулого тижня.

Euronext

Минулої п’ятниці біржові пшеничні ринки у Франції після незначного приросту напередодні знову завершили торги в червоній зоні. В результаті вартість вересневого пшеничного ф’ючерса на Паризькій біржі MATIF за підсумками денних торгів знизилась на 0,75 євро на тонні зерна або на 0,35%.

За даними Держмитслужби України протягом першого тижня літа експорт української пшениці становив 53 тис. тонн, фуражний ячмінь за цей період не відвантажувався. Сумарно з у 2020/21 МР з території нашої країни станом на 7 червня було експортовано 16,030 млн тонн пшениці та 4,146 млн тонн ячменю. Цьогорічні обсяги поточного експорту поступаються відповідним минулорічним на 4,177 млн та 807 тис. тонн.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.  

Марія Колесник

Заступник директора, аналітик аграрного ринку, ПроАгро Груп