Огляд світових ринків зернових та олійних від 04.08.2021

Кукурудза:

Вчора біржові кукурудзяні ринки по обидва боки Атлантики знову падали. Так, на СВоТ в Чикаго вартість вересневого кукурудзяного ф’ючерса знизилась на 1,89 долари на тонні або на 0,87%, а листопадового ф’ючерса на Euronext в Парижі – на 1,25 євро на тонні зерна або на 0,59%. Прогнози дощів та зниження температури на Середньому Заході США охолодили занадто розігріті ринки.

Відповідно до даних щотижневого звіту ЕІА, протягом тижня, який завершився 30 липня, середнє добове виробництво етанолу в Сполучених Штатах несуттєво знизилось. Порівняно із попереднім тижнем денний обсяг виробництва етанолу в країні скоротився на 1 тис. барелів до 1,013 млн барелів на добу. Рівень запасів етанолу в США станом на 30 липня також скоротився на 84 тис. барелів до 22,649 млн барелів.

Американська Зернова Рада (U.S. Grains Council) повідомила, що експортні ціни на DDG в США на базисі FOB NOLA протягом тижня, який закінчився 29 липня зросли на 8 доларів, до 233 долари за тонну з поставкою в серпні та до 254 долари за тонну з поставкою в жовтні поточного року.

Аналітики брокерської компанії StoneX оцінили національний врожай кукурудзи в Сполучених Штатах у 2021/22 МР в обсязі 14,945 млрд бушелів, а середню врожайність у 176,9 бушелі на акр, що нижче за прогноз USDA. За їх оцінками найвищий показник врожайності очікується в Іллінойсі і становитиме 203 бушелі на акр, в Айові середня врожайність прогнозується на рівні  199 бушелі на акр, а Міннесоті – 181 бушель на акр відповідно.

Напередодні виходу чергового звіту Export Sales торгові аналітики оцінюють експортні продажі американської кукурудзи старого врожаю від 150 тис.  тонн скасування раніше проданих обсягів до 200 тис. тонн нових чистих бронювань. Для зерна нового врожаю аналітики передбачають експортні продажі в діапазоні від 200 до 600 тис. тонн кукурудзи.

Бразильські фермери через несприятливі погодні умови зібрали лише 47% другого врожаю кукурудзи проти 64% на цю ж дату торік та 63% в середньому за останні 5 років. Через пізній збір врожаю та нестачу експортних партій зерна Бразилія зіткнулася з проблемами власного експорту. Водночас, за оцінками бразильського експортера групи компаній ANEC серпневий показник експорту кукурудзи оцінюється на рівні 4 млн тонн проти 3,2 млн в липні поточного року.

Китайська провінція Гуйчжоу (Guizhou) оголосила попередження про високу температуру та заявила про засуху, що призвело зо зростання цін на зернову. У 2019 році частка цієї провінції в загальному обсязі посівів кукурудзи в Китаї становила близько 1,3%.

На своєму тендері Тайвань закупив 55 тис. тонн фуражної кукурудзи, яка, як очікується, буде поставлена ​​з Південної Африки.

Міністерство сільського господарства Франції оцінює цьогорічний обсяг виробництва кукурудзи в країні на рівні 12,88 млн тонн. Водночас, через скорочення посівних площ він буде на 3% нижчим за минулорічний.

Як повідомила напередодні  Держмитслужба України, з початку місяця станом на 4 серпня було експортовано 21 тис. тонн української кукурудзи. Сумарно з 1 липня поточного року з території нашої країни експорт кукурудзи виріс до 983 тис. тонн, що на 485 тис. тонн випереджає відповідний показник минулого року.

Соя:

В середу американські біржові ринки сої та соєвого шроту відновили зростаючі тренди. Так, на СВоТ вартість вересневого соєвого ф’ючерса за підсумками денних торгів зросла на 3,09 долари на тонні або на 0,64%, а вересневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 4,41 долари на тонні або на 1,15%.

Експерти StoneX опублікували свої оцінки цьогорічної врожайності американської сої. За їх прогнозами вона становитиме в середньому по країні 50 бушелі на акр, а обсяг виробництва соєвих бобів ними оцінюється у 4,332 млрд бушелів. Варто зазначити, що в одному з найбільш постраждалих від посухи штатів – Північній Дакоті – аналітики StoneX прогнозують врожайність 29 бушелі на акр. Найкращий показник за їх оцінками очікує на Іллінойс і становитиме 61,5 бушелі на акр.

Напередодні виходу щотижневого звіту Export Sales від USDA ринок оцінює тижневі експортні бронювання американської сої нового врожаю в інтервалі від 200 до 500 тис. тонн, тоді як для бобів старого врожаю думки розійшлися: від чистого скасування раніше заброньованих 100 тис. тонн до нових продажів в обсязі тих самих 100 тис. тонн. Очікується, що продажі соєвого борошна будуть в інтервалі 50-300 тис тонн для поставок у 2020/21 МР і 25-125 тис. тонн для поставок у 2021/22 МР. Експортні продажі соєвої олії ринок оцінює від 10 тис. тонн чистого скасування до 10 тис. чистих нових продажів.

Пшениця:

СВОТ

Вчора біржові пшеничні ринки в Сполучених Штатах завершили торги в червоній зоні. Так, вартість вересневого ф’ючерса на SRW пшеницю в Чикаго на CBoT за підсумками денних торгів знизилась на 2,65 долари на тонні зерна або на 1,0%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 4,85 долари на тонні або на 1,87%.

Трейдери очікують, що в щотижневому звіті Export Sales будуть показані продажі американської пшениці за тиждень, який закінчився 29 липня, в обсязі від 250 тис. до 700 тис. тонн.

Уряд канадської провінції Мінітоба (Manitoba) повідомив, що в регіоні Interlake на добре та відмінно оцінюється лише 5% ярої пшениці тоді як в регіоні Southwest цей показник становить 50%.

Тайвань оголосив міжнародний тендер з метою придбання 48 тис. тонн пшениці походженням з США.  

Euronext

Вчора біржовий ринок пшениці в Парижі різко подешевшав. Так, за підсумками денних торгів вартість вересневого пшеничного ф’ючерса на біржі MATIF знизилась на 4,0 євро на тонні зерна або на 1,75%.

Міністерство сільського господарства Франції оцінило виробництво пшениці в країні у 2021/22 МР у 36,7 млн тонн. Це менше за їх попередній прогноз, який становив 37,1 млн тонн. Зниження врожаю стало наслідком спеки та дощів, які призвели також до погіршення якості французької пшениці. Виробництво ячменю навпаки було підвищено на 0,4 млн до 11,69 млн тонн.

За офіційною інформацією станом на вечір 4 серпня російські фермери намолотили 50,2 млн тонн пшениці та 11,3 млн тонн ячменю, при цьому було обмолочено відповідно 14,7 млн га та 4 млн га посівних площ. Середня врожайність російської пшениці наразі становить 34,3 ц/га, а ячменю – 27,9 ц/га.

Як повідомила напередодні Держмитслужба України, з початку місяця станом на 4 серпня було експортовано 85 тис. тонн української пшениці та 138 тис. тонн фуражного ячменю. Сумарно з початку 2021/22 МР експорт пшениці з території нашої країни виріс до 1,046 млн тонн, а фуражного ячменю до 1,235 млн тонн зерна. Поточні показники експорту пшениці поступаються відповідним минулорічним на 623 тис. тонн, натомість ячменю випереджають на 170 тис. тонн зерна.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура	Біржа	Вартість ф’ючерса за тонну		До попередніх торгів
				+/-, за тонну	∆, %
Кукурудза	CBOT	Вересень	$214,80	-$1,89	-0,87%
SRW	CBOT	Вересень	$263,52	-$2,65	-1,00%
HRW	КСВОТ	Вересень	$255,07	-$4,85	-1,87%
Ukrainian wheat (PLATTS)	CBOT	Вересень	$267,00	-$0,25	-0,09%
Соя	CBOT	Вересень	$489,42	+$3,09	+0,64%
Соєвий шрот	CBOT	Вересень	$387,46	+$4,41	+1,15%
Кукурудза	Euronext	Листопад	€210,00	-€1,25	-0,59%
Пшениця	Euronext	Вересень	€224,25	-€4,00	-1,75%
Ріпак	Euronext	Листопад	€533,25	+€5,25	+0,99%
Ріпакова олія	Euronext	Вересень	€698,50	€0,00	0,00%
Ріпаковий шрот	Euronext	Вересень	€196,25	€0,00	0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.