Головна Огляд біржових ринків Огляд світових ринків зернових та олійних від 04.11.2021

Огляд світових ринків зернових та олійних від 04.11.2021

Члени ОПЕК+ вчора оголосили про намір залишитися свої попередні домовленості незмінними – як і планувалось, збільшення видобутку нафти буде відбуватись поступово. Країни, які не є членами ОПЕК, вимагали перегляду цього графіка у бік більш високих темпів нарощування видобутку. В результаті сира нафта завершила денні торги в червоному діапазоні.

Кукурудза:

Вчора біржові кукурудзяні ринки по обидва боки Атлантики залишились ведмежими. Так, на СВоТ в Чикаго вартість грудневого кукурудзяного ф’ючерса за підсумками торгів четверга знизилась на 1,89 долари на тонні зерна або на 0,85%, а січневого ф’ючерса на Euronext в Парижі – на 2,25 євро на тонні або на 0,92%. Нейтральний експорт, тиск з боку суміжних ринків нафти, сої та пшениці, а також міцний долар чинили тиск на американський кукурудзяний ринок третій день поспіль.

Водночас, різке зростання собівартості виробництва зерна на 2022 рік продовжують привертати увагу багатьох аналітиків. Дефіцит азотних добрив по всьому світу і в Сполучених Штатах зокрема, стає настільки вагомим, що, як заявив керівник CF Industries Holdings Inc., фермери не можуть наразі отримати необхідну їм для внесення найближчим часом їх кількість. Якщо власник найбільшого в світі азотного заводу має рацію і проблема дійсно настільки серйозна, і фермерам доведеться скоротити внесення добрив вже зараз, то це може суттєво знизити майбутню врожайність кукурудзи, що призведе до чергового витка цін на продовольство.

Щотижневий звіт Export Sales від USDA показав, що протягом тижня, який завершився 28 жовтня, чисті експортні бронювання американської кукурудзи склали 1,224 млн тонн , що повністю відповідало діапазону торгових очікувань (від 700 тис. до 1,4 млн тонн). Мексика була головним покупцем, на неї припало приблизно половина від загального обсягу тижневих продажів. Це також вище за показник попереднього тижня, який становив 890,4 тис. тонн. Сумарні накопичені зобов’язання по поставкам американської кукурудзи з початку 2021/22 МР зросли до 31,008 млн тонн (1,22 млрд бушелів), що на 6,6% відстає від темпів минулого сезону – 33,189 млн тонн.

Щотижневі дані FAS також показали, що протягом вказаного тижня було експортовано 748,5 тис. тонн американської кукурудзи проти 668,5 тис. тижнем раніше та 728,8 тис. за аналогічний тиждень торік. Сумарний експорт кукурудзи з території США станом на 28 жовтня зафіксовано на рівні 5,894 млн проти торішніх 6,854 млн тонн.

Відповідно до офіційних даних Census, в вересні з території США було відвантажено 100,4 млн бушелів кукурудзи, що на 154 млн бушелів поступається вересневому показнику минулого року. Місячний експорт американського сорго склав 242,802 тис. проти 399,888 тис. тонн а аналогічний період торік.

В очікуванні виходу листопадової доповіді WASDE, аналітики очікують побачити скорочення запасів кукурудзи, як в самих Сполучених Штатах на 16,4 млн бушелів до 1,483 млрд бушелів, так і в цілому в світі – на 600 тис. тонн до 301,1 млн тонн зерна.

За оперативною інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства України станом на 4 листопада українські аграрії обмолотили 61% посівів кукурудзи та намолотили 22,809 млн тонн зерна. Середня врожайність зернової в нашій країні наразі зросла до 68,2 ц/га.

Відповідно до даних Держмитслужби України з початку місяця станом на 5 листопада було експортовано 516 тис. тонн української кукурудзи, що свідчить про поступове зростання темпів відвантажень останньої. Враховуючи прогнозний показник цьогорічного експорту кукурудзи у 32-33 млн тонн ця тенденція є вкрай доречною. Сумарно з 1 липня поточного року станом на вказану дату з території України на зовнішні ринки було поставлено 2,831 млн тонн, що на 57 тис. тонн виявилось вище за відповідний показник річної давнини.

Соя:

В четвер біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах також опинились під ведмежим впливом. Так, на СВоТ вартість січневого соєвого ф’ючерса знизилась на 7,94 доларів на тонні або на 1,74%, а грудневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 5,51 долари на тонні або на 1,47%. На доданок до погодного чинника тиск відчувався з боку суміжного нафтового ринку. Додатковим каталізатором цінового падіння на соєвому ринку стали розмови про те, що Китай найближчим часом надасть перевагу бразильській сої над американською через кращу цінову пропозицію. Це станеться, якщо Бразилія зможе запропонувати світові експортні партії власної сої нового врожаю вже наприкінці грудня.

Щотижневий звіт Export Sales показав, що протягом тижня, який завершився 28 жовтня, чисті експортні продажі американських соєвих бобів склали 1,864 млн тонн проти 1,183 млн тижнем раніше і були поблизу верхньої межі діапазону очікувань торгівлі. Китай був найбільшим покупцем за цей тиждень, забронювавши 775 тис. тонн. Сумарні зобов’язання американських трейдерів по поставкам сої у 2021/22 МР наразі становлять  32,315 млн тонн проти відповідних минулорічних 48,432 млн, отже поступаються на 33%. Тижневий експорт сої склав 2,651 млн проти 2,406 млн тижнем раніше та 2,528 млн тонн за аналогічний період торік.

Відповідно до офіційних даних Census, протягом вересня з території США було експортовано 79,6 млн бушелів соєвих бобів. Це було найнижчим вересневим показником експорту американської сої за останні 7 років і стало наслідком впливу буревію.

За оперативною інформацією про «Хід польових робіт» станом на 4 листопада українські аграрії обмолотили 95,5% посівів соєвих бобів та 95,2% посівів соняшнику. Наразі отримано врожай сої в обсязі 3,225 млн тонн, а насіння соняшнику – 14,723 млн тонн. Середня врожайність соєвих бобів зафіксована на рівні 26,4 ц/г, а соняшнику – 23,8 ц/га, відповідно. Посівні площі під озимим ріпаком врожаю 2022/23 МР зросли до 1,019 млн га, що становить 99,1% від прогнозу.

Пшениця:

СВОТ

В четвер на біржах в Сполучених Штатах пшениця завершила торги в червоній зоні. Так, вартість грудневого ф’ючерса на SRW пшеницю на CBoT в Чикаго знизилась на 2,72 долари на тонні зерна або на 0,95%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 1,69 долари на тонні або на 0,58%.

Щотижневі дані Export Sales показали, що протягом тижня, який завершився 28 жовтня на експорт було продано 400,102 тис. тонн американської пшениці, що відповідало діапазону торгових очікувань (180-500 тис. тонн). Тижнем раніше для експорт було заброньовано лише 269,3 тис. тонн американської зернової. Загальні експортні зобов’язання американських трейдерів по поставкам пшениці у 2021/22 МР наразі становлять 13,007 млн тонн проти 16,757 млн на аналогічну дату торік, що є відставанням на 23%. Тижневий експорт слав лише 136,4 тис. тонн проти 185,6 тис. тижнем раніше та 319,4 тис. за аналогічний тиждень торік. Сумарно станом на 28 жовтня з початку 2021/22 МР з території США було експортовано 8,694 млн тонн пшениці проти 10,951 млн на цю ж дату минулого року.

Офіційні місячні дані Census показали, що протягом вересня експорт американської пшениці склав 84,86 млн бушелів проти 96 млн бушелів в серпні поточного року та 98,6 млн в вересні минулого., Сумарно за перші 4 місяці поточного маркетингового року офіційний експорт склав 330,2 млн бушелів американської пшениці, що відповідає середньомісячному показнику 82,5 млн бушелів, тоді як для досягнення річного прогнозу експорту від USDA у 875 млн бушелів, в середньому за місяць з території США  слід відвантажувати72,9 млн бушелів пшениці.

Нагадаю, що свою оновлену оцінку балансів американські урядові аналітики опублікують наступної середи. А відповідно до останнього опитування, проведеного агенцією Bloomberg, ринок передбачає, що в своїй листопадовій доповіді USDA WASDE скоротить рівень запасів американської пшениці до 581,9 млн бушелів, а світових запасів – на 200 тис. тонн до 276,9 млн тонн зерна.

Euronext

Вчора біржові ринки пшениці у Франції відновили висхідний тренд на тлі прогнозів скорочення європейського виробництва. В результаті вартість грудневого пшеничного ф’ючерса на біржі MATIF в Парижі за підсумками торгів четверга зросла на 0,50 євро на тонні зерна або на 0,17%.

Відповідно до інформації Держмитслужби України з початку місяця станом на 5 листопада експорт пшениці з території нашої країни становив 444 тис. тонн, а фуражного ячменю – 45 тис. тонн. Сумарно з початку маркетингового року на зазначену дату української пшениці було експортовано 12,815 млн, а ячменю – 4,520 млн тонн. Поточні темпи випереджають відповідні минулорічні на 1,904 млн та на 1,143 млн тонн. Окремо хочу підкреслити, що сумарний експорт пшениці перевищив 50% від запланованих на 2021/22 МР поставок, які відповідно до Меморандуму складуть 25,3 млн тонн зерна.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф’ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

∆, %

Кукурудза

CBOT

Грудень

$220,16

-$1,89

-0,85%

SRW

CBOT

Грудень

$284,24

-$2,72

-0,95%

HRW

КСВОТ

Грудень

$288,80

-$1,69

-0,58%

Ukrainian wheat (PLATTS)

CBOT

Грудень

$334,50

-$0,25

-0,07%

Соя

CBOT

Січень

$449,22

-$7,94

-1,74%

Соєвий шрот

CBOT

Грудень

$370,16

-$5,51

-1,47%

Кукурудза

Euronext

Січень

€241,50

-€2,25

-0,92%

Пшениця

Euronext

Грудень

€290,00

+€0,50

+0,17%

Ріпак

Euronext

Лютий

€687,50

-€4,50

-0,65%

Ріпакова олія

Euronext

Грудень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Грудень

€196,25

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.