Огляд світових ринків зернових та олійних від 05.10.2021

Кукурудза:

Вчора біржові ринки кукурудзи в США та Європі знову рухались у протилежних напрямках. Так, на СВоТ в Чикаго грудневий кукурудзяний ф’ючерс за підсумками торгів вівторка подешевшав на 1,26 долари на тонні зерна або на 0,59%, а листопадовий ф’ючерс на Euronext в Парижі подорожчав на 0,50 євро на тонні або на 0,21%.

Експерти Barchart переглянули свої прогнози виробництва кукурудзи в Сполучених Штатах на 2021/22 МР. За їх оновленими оцінками цьогорічна врожайність була знижена на 0,04 бушелі до 182,32 бушелі на акр. З урахуванням оновлених площ cmdtyView Barchart підвищило виробництво кукурудзи в країні на 11 млн бушелів до 15,281 млрд. бушелів.

Нагадаю, що днем раніше аналітики StoneX оприлюднили власну оцінку врожаю кукурудзи в США. Відповідно до неї цьогорічна врожайність становитиме 176,6 бушелі на акр проти їх попереднього пронозу у 177,5 бушелі на акр. Відповідно до оцінок IHS Markit (раніше Informa) врожайність американської кукурудзи в сезоні 2021/22 МР становитиме 176,8 бушелі на акр проти 175,4 бушелі на акр місяцем раніше. А за вересневою оцінкою WASDE USDA, цей показник становитиме 176,3 бушелі на акр. За оновленими прогнозами експертів IHS Markit виробництво соєвих бобів в США в сезоні 2021/22 МР прогнозується на рівні 15,085 млрд бушелів, що на 90 млн бушелів вище за вересневий проноз USDA.

За офіційною інформацією Census, протягом серпня експорт кукурудзи з території США становив 135,55 млн бушелів, а сумарно за 2020/21 МР на зовнішні ринки було поставлено 2,75 млрд бушелів американської кукурудзи, що на 5 млн бушелів вище за вересневу оцінку USDA. Серпневий обсяг експорту DDGS склав 1,224 млн тонн і це є 73-місячний максимум. Експорт етанолу з території США в серпні виріс на 55% порівняно з липнем і склав 80,476 млн галонів. Водночас він був нижчим за відповідний показник серпня 2020 року, який становив 96,1 млн галонів.

Протягом перших п’яти діб жовтня українська кукурудза практично не експортувалась. Так, за даними Держмитслужби, станом на 6 жовтня з 1 липня поточного року її експорт склав 1,431 млн тонн, що на 743 тис. випереджає відповідні темпи торішніх експортних відвантажень.

Соя:

У вівторок біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах були мішаними. Так, на СВоТ вартість листопадового соєвого ф’ючерса за підсумками денних торгів зросла на 5,44 долари на тонні або на 1,20%, тоді як грудневого ф’ючерса на соєвий шрот знизилась на 2,65 долари на тонні або на 0,74%. Основну підтримку соєвий ринок отримав від суміжного ринку рослинних олій та нафтового комплексу.

Barchart’s cmdtyView підвищила власний прогноз цьогорічної врожайності сої в Сполучених Штатах до 51,19 бушелі на акр. З урахуванням розширення посівних площ загальний показник виробництва соєвих бобів в країні також було збільшено на 7 млн бушелів до 4,442 млрд бушелів. Нагадаю, що днем раніше брокерська компанія StoneX також збільшила свою оцінку виробничого потенціалу американської сої до 51,3 бушелі на акр, а обсягу врожаю – до 4,436 млрд бушелів.

Аналітики IHS Markit збільшили свій проноз цьогорічної врожайності американської сої з 50,0 до 51,1 бушелі на акр. Тоді як її виробництво оцінюється в 4,421 млрд бушелів, що на 50 млн бушелів перевищує поточний прогноз уряду (4,374 млрд бушелів). Відповідно до вересневої доповіді WASDE USDA цьогрічна врожайність сої в США оцінюється на рівні 50,6 бушелі на акр.

За офіційними даними Census в серпні з території Сполучених Штатів було експортовано 48,09 млн бушелів соєвих бобів, а сумарно за 2020/21 МР обсяг експорту американської сої склав 2,265 млрд бушелів. Нагадаю, що відповідно до вересневої оцінки WASDE USDA він становив 2,26 млрд бушелів. Місячний експорт соєвого шроту було зафіксовано на рівні 866,403 тис. тонн, а соєвої олії – 11,143 тис. тонн.

Пшениця:

СВОТ

Вчора біржові ринки пшениці в Сполучених Штатах перебували під впливом ведмедів. Так, вартість грудневого ф’ючерса на SRW пшеницю на CBoT в Чикаго за підсумками торгів вівторка знизилась на 4,33 долари на тонні зерна або на 1,56%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 4,85 долари на тонні або на 1,75%.

Офіційна публікація Census щомісячних даних американського експорту показала, що в серпні з території США було експортовано 2,625 млн тонн (96,48 млн бушелів) пшениці. Зазначений обсяг перевищив на 2,4% показник серпня 2020 року, хоча сумарний показник цьогорічного експорту поступається минулорічному на 7,8%.

Єгипетська GASC оголосила тендер з метою закупівлі пшениці з поставкою в другій половині листопада поточного року.

Euronext

У вівторок біржова вартість європейської пшениці демонструвала тренди аналогічні до американських. Так, вартість грудневого пшеничного ф’ючерса на біржі MATIF в Парижі за підсумками денних торгів знизилась на 2,50 євро на тонні зерна або на 0,94%.

Раніше російські чиновники оголосили свої плани по введенню квотування експорту пшениці з країни з лютого наступного року. Очікується, що розмір квот буде встановлено ​​на рівні 31,5 млн тонн на весь маркетинговий рік. Водночас, існує висока ймовірність того, що російські трейдери намагатимуться експортувати більші обсяги пшениці до початку введення квот і це може спричинити певний тиск на ринок.

Україна активно експортує зерно. Так, за інформацією Держмитслужби України з початку жовтня станом на 6 число експорт пшениці склав 472 тис. тонн, а ячменю – 112 тис. тонн. Сумарно з початку 2021/22 МР території нашої країни було експортовано 9,41 млн тонн пшениці та 3,891 млн тонн ячменю. Поточні темпи експорту пшениці випереджають минулорічні на 472 тис. тонн, а ячменю – на 902 тис. тонн зерна.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.  

Марія Колесник

Заступник директора, аналітик аграрного ринку, ПроАгро Груп