Огляд світових ринків зернових та олійних від 05.11.2021

Кукурудза:

Сприятливі погодні умови для вегетації кукурудзи в Аргентині, а також ринкові очікування, що цьогорічна врожайність кукурудзи в США буде переглянута USDA в бік її збільшення тиснули на ринок в п’ятницю. Як результат, минулий тиждень на біржових кукурудзяних ринках, як в Сполучених Штатах, так і в Європі завершився із ведмежими настроями. Так, на СВоТ в Чикаго вартість грудневого кукурудзяного ф’ючерса за підсумками торгів знизилась на 2,44 долари на тонні зерна або на 1,11%, а січневого ф’ючерса на Euronext в Парижі – на 3,0 євро на тонні або на 1,24%.

Також ринкові аналітики вважають, що листопадова доповідь Міністерства сільського господарства США покаже окрім підвищення врожайності, а отже і виробництва кукурудзи в США зменшення рівня її запасів в країні. Прогноз виробництва кукурудзи в Бразилії очікується на попередньому рівні, а в Аргентині – на 0,1 млн тонн вище.

Американські трейдери очікували, що черговий звіт NASS USDA покаже, що станом на 7 листопада врожай кукурудзи в США зібрано з 84-85% посівних площ. Це суттєво вище за середньорічний показник, який на цю ж дату становив 70%.

Відповідно до інформації Зернової біржі Буенос-Айресу (BAGE), станом на 4 листопада в Аргентині посівні площі під кукурудзою зросли до 28,4% від запланованого і склали 2,02 млн га.

Нагадаю, що відповідно до офіційної оперативної інформації в Україні станом на 4 листопада кукурудзу було зібрано з 61% посівів або з 3,342 млн га. Отриманий врожай склав 22,8 млн га (середня врожайність 68,24 ц/га).

Як повідомила Держмитслужба України, протягом першого тижня листопада було експортовано 611 тис. тонн української кукурудзи. Сумарно з 1 липня поточного року станом на 8 число поточного місяця з території України на зовнішні ринки було поставлено 2,926 млн тонн кукурудзи, що на 4 тис. тонн менше ніж на аналогічну дату торік.

Соя:

В п’ятницю біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах знову падали. Так, на СВоТ вартість січневого соєвого ф’ючерса знизилась на 6,32 доларів на тонні або на 1,41%, а грудневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 3,42 долари на тонні або на 1,92%. Очікується, що офіційна оцінка як обсягів виробництва, так і запасів американської сої днями буде підвищена, що на тлі незагрозливих для виробництва сої погодних умов в Бразилії, надає перевагу ведмежим настроям. Також ринок передбачає, що в оновлених балансах аналітики Міністерства сільського господарства США збільшать свою оцінку виробництва сої в Бразилії на 0,2 млн тонн, натомість на 0,3 млн тонн зменшать її для Аргентини.

Нагадаю, що відповідно до жовтневої оцінки USDA врожайність сої в Сполучених Штатах в сезоні 2021/22 МР становитиме 51,5 бушелі на акр, що лише трохи поступається рекордному показнику 2016/17 МР, коли цей показник було зафіксовано на рівні 51,9 бушелі на акр. Оцінки торгових аналітиків напередодні оновленої доповіді в середньому становлять 51,7 бушелі на акр.

Аналітики SAFRAS збільшили свою оцінку виробництва сої в Бразилії до 144,7 млн ​​тонн. Це на 0,7 млн тонн вище за жовтневий прогноз USDA, який становив 144 млн тонн.

Аграрний аташе Міністерства сільського господарства США в Китаї оцінює китайський імпорт соєвих бобів у 2021/22 МР в обсязі 101 млн тонн проти 99 млн торік. Наразі його оцінка відповідає жовтневому прогнозу USDA.

Ринкові аналітики очікують побачити в щотижневому звіті NASS, що станом на вечір неділі американські фермери зібрали врожай соєвих бобів з 86-87% посівних площ під цією культурою, тоді як середньорічний показник на вказану дату за останні 5 років складав 88%.

Аналітики BAGE повідомили, що станом на 4 листопада в Аргентині фермери розпочали сівбу сої і вже засіяли нею 7,1% від цьогорічного прогнозу або 1,17 млн га.

Нагадаю, що за оперативною офіційною інформацією українські аграрії станом на 4 листопада зібрали сою з 95,5% посівних площ, а соняшник – з 95,2%. На зазначену дату врожай сої склав 3,225 млн (середня врожайність 26,4 ц/г), а насіння соняшнику – 14,723 млн тонн (середня врожайність 23,8 ц/га).

Пшениця:

СВОТ

В п’ятницю на біржах в Сполучених Штатах пшениця знову дешевшала. Так, вартість грудневого ф’ючерса на SRW пшеницю на CBoT в Чикаго знизилась на 2,64 долари на тонні зерна або на 0,93%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 2,72 долари на тонні або на 0,94%.

Минулого тижня в основних регіонах виробництва озимої пшениці в США пройшли дощі, але в Оклахомі та Техасі ще залишається доволі сухо. Зазначу, що останніми днями сильні дощі фіксуються в Австралії, що може позначитись на майбутньому врожаї пшениці в цій країні. Також, через дощі покращилось забезпечення вологою ґрунту на більшій частині російського поясу озимої пшениці та деяких частинах України, але поки недостатньо аби зняти занепокоєння щодо стану майбутнього врожаю.

За даними BAGE станом на 4 листопада в Аргентині пшеницю було зібрано з 10,5% посівних площ або з 682 тис. га.

Euronext

В п’ятницю біржові ринки пшениці хитнулись в протилежний бік – денні торги завершились в червоній зоні. В результаті вартість грудневого пшеничного ф’ючерса на біржі MATIF в Парижі знизилась на 2,25 євро на тонні зерна або на 0,78%.

Як повідомила французька Державна агенція FranceAgriMer, станом на початок листопада французькі фермери засіяли озимою пшеницею 80% запланованих на цей рік площ під цю культуру, що на 5% випереджає минулорічні темпи сівби. Нагадаю, що відповідно до оперативної офіційної інформації в Україні станом на 4 листопада посіви озимої пшениці склали 6,089 млн га або 91,5% від запланованого, а озимого ячменю – 844,2 тис. га або 82,7% від цьогорічного прогнозу.

Як повідомила раніше Держмитслужба України, за перший тиждень місяця експорт пшениці з території нашої країни становив 517 тис. тонн, а фуражного ячменю – 45 тис. тонн. Сумарно з початку маркетингового року станом на 8 листопада з території нашої країни було експортовано 12,888 млн, а ячменю – 4,520 млн тонн. Поточні темпи українського експорту зерна випереджають відповідні минулорічні на 1,915 млн та на 1,143 млн тонн.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура	Біржа	Вартість ф’ючерса за тонну		До попередніх торгів
				+/-, за тонну	∆, %
Кукурудза	CBOT	Грудень	$217,72	-$2,44	-1,11%
SRW	CBOT	Грудень	$281,60	-$2,64	-0,93%
HRW	КСВОТ	Грудень	$286,08	-$2,72	-0,94%
Ukrainian wheat (PLATTS)	CBOT	Грудень	$332,75	-$1,75	-0,52%
Соя	CBOT	Січень	$442,90	-$6,32	-1,41%
Соєвий шрот	CBOT	Грудень	$366,74	-$3,42	-0,92%
Кукурудза	Euronext	Січень	€238,50	-€3,00	-1,24%
Пшениця	Euronext	Грудень	€287,75	-€2,25	-0,78%
Ріпак	Euronext	Лютий	€685,00	-€2,50	-0,36%
Ріпакова олія	Euronext	Грудень	€698,50	€0,00	0,00%
Ріпаковий шрот	Euronext	Грудень	€196,25	€0,00	0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.