Огляд світових ринків зернових та олійних від 08.07.2021

Кукурудза:

В четвер на біржових кукурудзяних ринках по обидва боки Атлантики домінували ведмеді. Так, в Чикаго на СВоТ вартість вересневого кукурудзяного ф’ючерса знизилась на 2,36 долари на тонні або на 1,1%. Вартість серпневого ф’ючерса в Парижі на Euronext знизилась на 0,25 євро на тонні зерна або на 0,11%. Американська кукурудза дешевшала на тлі очікування на зниження температури та дощі цими вихідними на Середньому Заході. Водночас в обох Дакотах (North Dakota, South Dakota) та Міннесоті залишається спека та посуха.

За оцінками аграрного експерта Dr. Cordonnier цьогорічна врожайність кукурудзи в США буде на 2 бушелі на акр меншою за попередні прогнози і становитиме 175,2 бушелів на акр. Нагадаю, що USDA прогнозує її на рівні 179,5 бушелі на акр. Нагадаю, що протягом попереднього тижня стан посівів кукурудзи в Сполучених Штатах не змінився. Станом на 5 липня на добре та відмінно оцінюється 64% американської кукурудзи проти 71% на цю ж дату торік. В стадію шовкування увійшло 10% посівів проти 14% в середньому за останні 5 років.

За даними щотижневого звіту EIA протягом минулого тижня середньодобове виробництво етанолу в Сполучених Штатах зросло на 9000 барелів 1,067 млн барелів на день. Це також на 153 тис. барелів перевищує середньодобове виробництво річної давнини, коли в повному розпалі була пандемія Covid. Запаси етанолу в країні станом на 2 липня вперше за шість тижнів скоротились на 423 тис. до 21,149 млн барелів. Водночас їх поточний рівень на 529 тис. барелів перевищує відповідний показник минулого року.

Напередодні виходу щотижневого звіту Export Sales від USDA думки трейдерів щодо продажів американської кукурудзи старого врожаю розійшлися. Так, ринок очікує від 100 тис. тонн скасування раніше проданих обсягів до 350 тис. тонн чистих нових бронювань. Експортні продажі кукурудзи нового врожаю торгівля бачить від 100 тис. до 600 тис. тонн.

Аналітики бразильської CONAB скоротили на 3 млн власну оцінку виробництва кукурудзи в країні у 2020/21 МР до 93,4 млн тонн. Оцінка потенціалу 2-го врожаю бразильської кукурудзи була зменшена на 192 кг/га (3,08 бушелі на акр), що призвело до скорочення загальної врожайності на 150 кг/га (2,4 бушелі на акр) до 4,709 т/га (75,02 бушелі на акр). Трейдери, опитані агенцією Bloomberg, очікують, що WASDE USDA в понеділок покаже обсяг виробництва кукурудзи в Бразилії на рівні 91,7 млн тонн.

Хочу зазначити, що погодні умови цього літа будуть тримати ринок кукурудзи в тонусі як мінімум до середини серпня, оскільки спека та посуха можуть негативно вплинути не лише на обсяги її виробництва в США, а й в нашій країні також. За нашими оновленими прогнозами цьогорічний врожай кукурудзи в Україні становитиме 34 млн тонн, що на 1,7 млн менше за нашу червневу оцінку, але все одно на 12,3% перевищує обсяг виробництва минулого року.

Відповідно до даних Держмитслужби України з початку липня станом на 9 число було експортовано 333 тис. тонн української кукурудзи, що на 171 тис. тонн перевищує відповідний минулорічний показник. Офіційно зерновий маркетинговий рік в нашій країні рахується з 1 липня по 30 червня, тому за цим календарем в сезоні 2020/21 МР експорт кукурудзи з території України за попередніми оцінками становить 23,056 млн тонн.

Соя:

В четвер біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах також падали. Так, на СВоТ вартість серпневого соєвого ф’ючерса за підсумками денних торгів знизилась на 0,51 долари на тонні або на 0,10%, натомість липневого ф’ючерса на соєвий шрот навпаки знизилась на 1,98 долари на тонні або на 0,50%.

В рамках щоденної звітності USDA оголосила про продаж 122,2 тис. тонн американського соєвого борошна до Мексики.

Напередодні щотижневого звіту USDA думки торгівлі щодо тижневого американського експортного продажу лежать в діапазоні між чистим скасування раніше заброньованих 100 тис. тонн соєвих бобів до нових контрактів в обсязі до 275 тис. тонн для бобів старого врожаю. Стосовно сої нового врожаю, то торгівля оцінює її тижневі експортні продажі в інтервалі 200 – 500 тис. тонн. Що стосується соєвого борошна, то за тиждень, що закінчився 1 липня, торгівля очікує експортні продажу в діапазоні від 150 тис. до 600 тис. тонн. З них наступного сезону мають бути доставлені від 50 тис. до 250 тис. тонн. Експортні бронювання соєвої олії ринок очікує менше ніж 15 тис. тонн.

Нагадаю, що протягом тижня, що закінчився 5 липня, стан посівів американської сої погіршився на 1%. Наразі на добре та відмінно оцінюється 59% посівів американської сої проти 71% минулого року. На зазначену дату 29% посівів сої в Сполучених Штатах перебуває в стадії квітнення, що вище за середньорічний показник, який на цю ж дату становить 24%.

Аналітики CONAB збільшили свою оцінку врожаю сої в Бразилії у 2020/21 МР на 51 тис. до 135,9 млн тонн. Торгівля очікує, що в своїй понеділковій доповіді WASDE  американські урядові аналітики навпаки скоротять прогноз виробництва бразильської сої на 200 тис. до 136,8 млн тонн. Аграрна група Abiove збільшила власну оцінки експорту бразильської сої до рекордних 86,7 млн тонн.

Пшениця:

СВОТ

Вчора в Сполучених Штатах на біржових ринках пшениця демонструвала мішані тренди. Так, вартість вересневого ф’ючерса на SRW пшеницю в Чикаго на CBoT за підсумками денних торгів знизилась на 1,55 долари на тонні або на 0,68%, натомість на HRW пшеницю в Канзасі зросла на 1,32 долари на тонні зерна або на 0,61%.

Напередодні виходу чергового звіту Export Sales опитані трейдери очікують, що протягом тижня, який завершився 1 липня експортні продажі американської пшениці склали від 200 тис. до 450 тис. тонн.

Південнокорейська MFG придбала 65 тис. тонн фуражної пшениці після отримання пропозицій на свій тендер по закупівлі 138 тис. тонн кукурудзи.

Міжнародні тендери з метою закупівлі продовольчої пшениці оголосила низка країн. Зокрема Саудівська Аравія воліє придбати 360 тис. тонн пшениці, Туреччина – 395 тис. тонн, а Філіппіни прагнуть закупити 200 тис. тонн як фуражної, так і борошномельної пшениці.

Японський MOA на своєму міжнародному тендері придбала 108,175 тис. тонн пшениці, з яких 57,630 тис. тонн походженням з США, а решта – з Канади та Австралії.

Euronext

В четвер біржовий ринок пшениці у Франції, після незначного росту напередодні, знову знизився. Так, за підсумками денних торгів вартість вересневого пшеничного ф’ючерса на біржі MATIF в Парижі опустилась на 0,25 євро на тонні зерна або на 0,13%.

За офіційною інформацію українські аграрії зібрали станом на 9 липня 1,37 млн тонн ранніх зернових та зернобобових. З них врожай пшениці склав 325,6 тис. тонн (середня врожайність 31,5 ц/га), ячменю – 1,042 млн га (середня врожайність 39,3 ц/га), а гороху 1,1 тис. га (середня врожайність 28,0 ц/га).

Нагадаю, що відповідно до нашого оновленого липневого прогнозу, в 2021/22 МР виробництво пшениці перевищить 31 млн, а ячменю 9 млн тонн зерна.

Відповідно до даних Держмитслужби України за перші 9 днів нового маркетингового року з території нашої країни було експортовано 178 тис. тонн пшениці, що на 165 тис. тонн перевищило відповідний минулорічний показник. Експорт ячменю поки не зафіксовано. Нагадаю, що відповідно до попередньої оцінки в сезоні 2020/21 МР було експортовано 16,639 млн тонн української пшениці та 4,21 млн тонн фуражного ячменю. Експорт жита за підсумками минулого сезону склав 17,1 тис. тонн.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура	Біржа	Вартість ф’ючерса за тонну		До попередніх торгів
				+/-, за тонну	∆, %
Кукурудза	CBOT	Вересень	$211,26	-$2,36	-1,10%
SRW	CBOT	Вересень	$227,07	-$1,55	-0,68%
HRW	КСВОТ	Вересень	$216,05	+$1,32	+0,61%
Ukrainian wheat (PLATTS)	CBOT	Серпень	$229,25	-$4,00	-1,71%
Соя	CBOT	Серпень	$501,62	-$0,51	-0,10%
Соєвий шрот	CBOT	Серпень	$393,41	-$1,98	-0,50%
Кукурудза	Euronext	Серпень	€236,00	-€0,25	-0,11%
Пшениця	Euronext	Вересень	€199,75	-€0,25	-0,13%
Ріпак	Euronext	Серпень	€518,75	+€7,75	+1,52%
Ріпакова олія	Euronext	Вересень	€698,50	€0,00	0,00%
Ріпаковий шрот	Euronext	Вересень	€196,25	€0,00	0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.