Головна Огляд біржових ринків Огляд світових ринків зернових та олійних від 11.06.2021

Огляд світових ринків зернових та олійних від 11.06.2021

Кукурудза:

В п’ятницю біржові кукурудзяні ринки по обидва боки Атлантики завершили торги в червоній зоні. Так, липневий кукурудзяний ф’ючерс в Чикаго на СВоТ подешевшав протягом дня на 5,75 долари на тонні або на 2,09%, а серпневий ф’ючерс на Euronext – на 1,0 євро на тонні зерна або на 0,38%. Основними чинниками які спонукали кукурудзу до цінового просідання наприкінці минулого тижня стали китайський та мексиканський фактори. Так, ринок зреагував на скорочення на 3 млн тонн прогнозу споживання кукурудзи Китаєм через заміну її в раціоні пшеницею та рисом, а також на затримку Мексикою дозволу на поставки в країну американської ГМО кукурудзи.

Водночас, експерти USDA повідомили, що 35% площ під кукурудзою в Сполучених Штатах потерпають від посухи тої  чи іншої сили і це на 24% більше, ніж тижнем раніше. В той же час оновлений 7-денний прогноз погоди QPF показує, що на найближчий тиждень в суха погода повертається навіть до тих районів Corn Belt де днями пройшли рясні дощі.

Трейдери очікують, що протягом минулого тижня стан посівів кукурудзи в 18 штатах США погіршився в середньому на 2-3%, про що повідомить NASS в понеділок. За їх оцінками на добре та відмінно оцінюється 67-69% американської кукурудзи.

Зернова біржа Буенос-Айресу (BAGE) оновила свій прогноз виробництва кукурудзи в Аргентині. Зокрема її аналітики підвищили його на 2020/21 МР з 46 до 48 млн тонн. Нагадаю, що в своїй доповіді WASDE USDA залишила свій прогноз аргентинського врожаю кукурудзи на рівні 47 млн тонн.

Як вже повідомлялось, напередодні фахівці CONAB знизив власний прогноз виробництва бразильської кукурудзи на 10 млн до 98,5 млн тонн. Зокрема, CONAB вважає, що цьогорічна врожайність другого врожаю кукурудзи в країні становитиме 6,38 т/га (10,16 бушелі на акр), що гірше за їх попередній прогноз.

За інформацією Держмитслужби України з початку місяця станом на 11 червня було експортовано 597 тис. тонн кукурудзи. Сумарно з 1 липня 2020 року з території нашої країни на зовнішні ринки було поставлено 21,970 млн тонн зерна кукурудзи, що на 7,374 млн тонн поступається відповідному минулорічному показнику.

Соя:

Минулий тиждень на американських біржових ринках сої та соєвого шроту завершився різноспрямованими трендами. Так, на СВоТ вартість липневого соєвого ф’ючерса за підсумками торгів п’ятниці знизилась на 13,08 долари на тонні або на 2,31%, натомість липневого ф’ючерса на соєвий шрот навпаки зросла на 1,87 долари на тонні або на 0,45%. В п’ятницю соєвий ринок перебував під тиском червневої доповіді WASDE. Додатково відчувався тиск з боку ринків рослинних олій, зокрема пальмова торгується на найнижчому з 20 квітня рівні через збільшення обсягів поставок.

Так, USDA в своїй доповіді показало, що поточний сезон завершиться із світовими запасами на рівні 88 млн проти 86,55 млн за їх травневою оцінкою. Збільшення запасів на майже 1,5 млн відбулось на тлі доволі широких торгових очікувань. Так, думки ринкових аналітиків напередодні виходу цього звіту розійшлися від зниження запасів на 2,1 млн до їх підвищення на 3 млн тонн. Для нового сезону прогноз USDA щодо світових запасів також виріс з 91,1 до 92,55 млн тонн. Все це разом із прогнозом падіння частки американського експорту в світовій торгівлі соєю з 36,2% до 32,6% спричинило суттєвий тиск на соєвий ринок.

Ринкові аналітики напередодні виходу чергового звіту NOPA оцінюють обсяг переробки сої в США в середньому у 165,2 млн бушелів, а рівень запасів соєвої олії близько 1,71 млрд фунтів.

Стосовно оцінки поточного стану посівів, то ринок вважає його гіршим за показник попереднього тижня. На думку торгівлі NASS в понеділок зменшить на 2% частку площ під соєю які оцінюватимуться на добре та відмінно.

Як вже повідомлялось раніше, фахівці CONAB збільшили власний проноз виробництва сої в Бразилії через розширення посівних площ на 525 тис. тонн до 135,86 млн. Нагадаю, що USDA в своїй червневій доповіді оцінило його у 137 млн тонн.

Пшениця:

СВОТ

В п’ятницю біржові ринки пшениці в Сполучених Штатах перебували під тиском ведмедів. Так, вартість липневого ф’ючерса на SRW пшеницю в Чикаго на CBoT за підсумками денних торгів знизилась на 1,11 долари на тонні або на 0,44%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 0,81 долари на тонні зерна або на 0,34%. Оновлені прогнози світового виробництва та швидке дозрівання пшениці в самих Сполучених Штатах спричинили тиск на пшеничні ринки. Зокрема торгівля розраховує на покращення стану посівів американської пшениці протягом минулого тижня та збільшення потенційної врожайності під час триваючих жнив.

Червнева доповідь USDA виявилась ведмежою для пшеничного ринку. Зокрема прогноз цьогорічного виробництва пшениці було підвищено для більшості основних країн виробників разом із Сполученими Штатами. Так, для Європейського Союзу прогноз врожаю було збільшено на 3,5 млн до 137,5 млн тонн, для Росії та України відповідно на 1 млн та 500 тис. тонн до 86 млн та 29,5 млн тонн. Зазначу, що аналітики російської агенції SovEcon прогнозують виробництво російської пшениці цього року на рівні 82,4 млн тонн, а агенції IKAR – на рівні 82 млн тонн. Нагадаю, що відповідно до нашого прогнозу врожай пшениці в Україні в сезоні 2021/22 МР очікується в обсязі 29,8 млн тонн.

Euronext

В п’ятницю біржовий ринок європейської пшениці знижувався під тиском очікування нового врожаю. В результаті вартість вересневого пшеничного ф’ючерса на біржі MATIF в Парижі за підсумками денних торгів просіла на 1,25 євро на тонні зерна, що становить 0,59%.

Поточний стан посівів пшениці у Франції не викликає занепокоєння. Так, як вже повідомлялось, аналітики державної французької агенції France AgriMer на кінець першого тижня червня оцінили 81% площ під пшеницею в країні на добре та відмінно. Це суттєво краще за відповідний минулорічний показник, який на цю ж дату становив лише 56%.

Відповідно до даних Держмитслужби України станом на 11 червня з початку місяця експорт української пшениці становив 136 тис. тонн, ячмінь за цей період за межі країни не відвантажувався. Сумарно з початку поточного маркетингового року на зазначену дату з території нашої країни було експортовано 16,113 млн тонн пшениці та 4,146 млн тонн фуражного ячменю. Поточні обсяги поступаються відповідним минулорічним на 4,104 млн та 814 тис. тонн зерна.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф’ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

∆, %

Кукурудза

CBOT

Липень

$269,45

-$5,75

-2,09%

SRW

CBOT

Липень

$250,07

-$1,11

-0,44%

HRW

КСВОТ

Липень

$234,42

-$0,81

-0,34%

Ukrainian wheat (PLATTS)

CBOT

Червень

$258,50

$0,00

0,00%

Соя

CBOT

Липень

$554,23

-$13,08

-2,31%

Соєвий шрот

CBOT

Липень

$422,52

+$1,87

+0,45%

Кукурудза

Euronext

Серпень

€261,00

-€1,00

-0,38%

Пшениця

Euronext

Вересень

€211,25

-€1,25

-0,59%

Ріпак

Euronext

Серпень

€516,75

-€13,00

-2,45%

Ріпакова олія

Euronext

Вересень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Вересень

€196,25

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.