Огляд світових ринків зернових та олійних від 12.11.2021

Кукурудза:

В п’ятницю біржові кукурудзяні ринки по обидва боки Атлантики знову консолідувались та демонстрували висхідні тренди. Цінове зростання було обумовлене висхідними трендами на суміжних ринках пшениці, а також більш високими цінами на етанол та паливо. Також аналітики вже почали обговорювати можливість меншого врожаю кукурудзи у 2022 році через більш високу вартість посівної. Наразі є висока ймовірність того, що фермери спробують переорієнтуватись на вирощування менших за собівартістю культур скоротивши при цьому посіви більш дорогої кукурудзи. В результаті вартість грудневого кукурудзяного ф’ючерса на СВоТ в Чикаго за підсумками денних торгів зросла на 3,07 долари на тонні зерна або на 1,37%, а січневого ф’ючерса на Euronext в Парижі – на 3,25 євро на тонні або на 1,35%.

Відтермінований звіт Export Sales від USDA показав, що протягом тижня, який завершився 4 листопада, чисті експортні продажі американської кукурудзи склали 1,067 млн тонн, що відповідало діапазону очікувань торгівлі (від 700 тис. до 1,4 млн тонн). Тижневий експорт американської кукурудзи склав 718 тис. тонн проти 748,5 тис. тижнем раніше та 730,9 тис. за аналогічний тиждень торік. В підсумку сумарний показник цьогорічного експорту кукурудзи з території США з початку 2021/22 МР виріс до 6,612 млн тонн і він поступається відповідному минулорічному показнику, який на вказану дату становив 7,585 млн тонн. Загальний обсяг експортних зобов’язань по поставкам американської кукурудзи поточного сезону наразі складає 32,075 млн при річному прогнозі експорту у 65,5 млн тонн.

Ринок очікує, що станом на 14 листопада фермери зібрали врожай кукурудзи в Сполучених Штатах з  91-92% посівних площ.

Нагадаю, що аналітики бразильської CONAB в листопадовому звіті прогнозують врожай кукурудзи в країні у 2021/22  маркетинговому році на рівні 116,7 млн тонн, що на 0,34% більше за їх жовтневий прогноз, але менше за 118 млн тонн,  які було показано у черговому звіті WASDE USDA.

За даними Держмитслужби України станом на 15 листопада з початку місяця експорт української кукурудзи виріс до 1,283 млн тонн. Сумарно з 1 липня 2021 року з території нашої країни було експортовано 3,608 млн тонн кукурудзи, що а 24 тис. тонн випереджає відповідний торішній показник.

Соя:

В п’ятницю біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах стрімко йшли вгору. Так на СВоТ вартість січневого соєвого ф’ючерса за підсумками денних торгів стрибнула на 8,38 доларів на тонні або на 1,87%, а грудневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 19,40 доларів на тонні або на 5,11%.

В рамках щоденної звітності USDA оголосило про продаж на експорт 256,930 тис. тонн американських соєвих бобів без зазначення країни покупця. Черговий щотижневий звіт показав, що експортні продажі сої за тиждень, який закінчився 04 листопада, склали 1,289 млн тонн, тоді як діапазон очікувань становив від 950 тис. до 1,8 млн тонн. Експортні поставки за тиждень були рекордними і склали 3,702 млн тонн проти 2,651 млн тижнем раніше. Китай був основним напрямком американського соєвого експорту протягом цього тижня з обсягом 2,34 млн тонн. Сумарний накопичений експорт сої з території США у 2021/22 МР склав 14,283 млн тонн і він ще поступається відповідному минулорічному показнику, який на цю ж дату становив торік 19,720 млн тонн. Загальний обсяг експортних зобов’язань по поставкам американської сої на світові ринки у 2021/22 МР виріс до 33,293 млн тонн при річному прогнозі експорту від USDA на рівні 55,790 млн.

Напередодні звіту NOPA, який вийде в понеділок, ринкові аналітики очікують в середньому, що члени NOPA в США протягом жовтня переробили 181,945 млн бушелів соєвих бобів. Повний діапазон оцінок становить від 176 до 187 млн бушелів. Ринок оцінює рівень запасів соєвої олії в країні станом на кінець жовтня на рівні 1,724 млрд фунтів.

Ринкові аналітики очікують, що станом на 14 листопада американські фермери зібрали цьогорічний врожай соєвих бобів з 91-92% посівних площ, що відповідає середньорічному показнику.

Бразильська CONAB в своєму листопадовому звіті збільшила на 0,89% свій попередній прогноз виробництва сої в країні у 2021/22 МР до 142 млн тонн. Водночас, їх поточна оцінка поступається прогнозу USDА, який становить наразі 144 млн. тонн.

Зернова біржа Росаріо повідомила, що посіви сої в Аргентині наразі становлять 17% від прогнозованої площі, який це є найнижчим показником посівів сої в Аргентині за останні 15 років, який становить біля 16,18 млн га.

Пшениця:

СВОТ

Вчора в Сполучених Штатах біржові пшеничні ринки знову демонстрували висхідні тренди. Так, вартість грудневого ф’ючерса на SRW пшеницю на CBoT в Чикаго в п’ятницю зросла на 1,69 долар на тонні зерна або на 0,57%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 1,84 долари на тонні або на 0,60%. Основною причиною цінового росту, як і днями раніше, залишаються низький рівень прогнозних запасів (275,80 млн тонн відповідно до оновленого WASDE) та чергові російські обмеження експорту. Суха погода в США та Європі, дощі в Австралії, а також повільні темпи сівби в Аргентині також через наявні дощі надають ринку додаткової підтримки. Не варто забувати й про те, що інфляція в США перебуває на 31-річному максимумі, що призведе до того, що зовнішні гроші будуть спрямовуватись на сировинні ринки з метою хеджування від інфляційних процесів.

Щотижневий звіт FAS Export Sales про обсяги експортних бронювань показав, що протягом тижня, який завершився 4 листопада чисті експортні продажі американської пшениці склали 285,915тис. тонн при ринковому прогнозі від 200 до 500 тис. тонн. Тижневий експорт було зафіксовано на рівні 270,0 тис. тон проти 136,4 тижнем раніше та 354,9 тис. за аналогічний тиждень торік. Сумарні накопичені відвантаження пшениці з території США за перші 23 тижні 2021/22 МР на 21% відстають від минулого сезону і становлять 8,964 млн тонн проти торішніх 11,306 млн тонн. Загальні експортні зобов’язання по поставкам американської пшениці на зовнішні ринки поточного сезону зросли до 13,293 млн тгнн при річноме прогнозі експорту у 23,410 млн.

Ірак оголосить міжнародний тендер на закупівлю 500 тис. тонн пшениці в грудні 2021 або на початку 2022 року, про що повідомила агенція Reuters з посиланням на речника міністерства торгівлі країни.

Тайванська асоціація виробників борошна оголосила міжнародний тендер на закупівлю 48 тис. тонн пшениці 1-го сорту, походженням з Сполучених Штатів.

Міжнародний тендер оголосив Уряд Ефіопії з метою придбання близько 300 тис. тонн продовольчої пшениці. Також Агентство ООН оголосило міжнародний тендер на закупівлю близько 110 тис. тонн пшениці для постачання до Ефіопії.

Euronext

Минулої п’ятниці пшениця на європейських біржах завершила торги в зеленій зоні. Так, за підсумками денних торгів вартість грудневого пшеничного ф’ючерса на біржі MATIF зросла на 0,25 євро на тонні зерна або на 0,08%.

Міністерство сільського господарства Росії повідомило, що ставка експортного мита на наступний тиждень становитиме 77,10 доларів за тонну пшениці порівняно з 69,9 доларів за тонну на тижнем раніше.

За даними Держмитслужби України, станом на 15 листопада з початку місяця експорт української пшениці склав 841 тис. тонн, а фуражного ячменю – 156 тис. тонн зерна. Сумарно з початку 2021/22 МР на зазначену дату з території України було експортовано 13,194 млн, а ячменю – 4,673 млн тонн. Поточні темпи українського експорту зерна випереджають відповідні минулорічні на 1,907 млн та на 1,161 млн тонн.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура	Біржа	Вартість ф’ючерса за тонну		До попередніх торгів
				+/-, за тонну	∆, %
Кукурудза	CBOT	Грудень	$227,24	+$3,07	+1,37%
SRW	CBOT	Грудень	$300,19	+$1,69	+0,57%
HRW	КСВОТ	Грудень	$306,07	+$1,84	+0,60%
Ukrainian wheat (PLATTS)	CBOT	Грудень	$343,25	-$0,50	-0,15%
Соя	CBOT	Січень	$457,16	+$8,38	+1,87%
Соєвий шрот	CBOT	Грудень	$399,15	+$19,40	+5,11%
Кукурудза	Euronext	Січень	€243,75	+€3,25	+1,35%
Пшениця	Euronext	Грудень	€297,25	+€0,25	+0,08%
Ріпак	Euronext	Лютий	€710,25	+€6,00	+0,85%
Ріпакова олія	Euronext	Грудень	€698,50	€0,00	0,00%
Ріпаковий шрот	Euronext	Грудень	€196,25	€0,00	0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.