Огляд світових ринків зернових та олійних від 13.08.2021

Кукурудза:

Минулої п’ятниці біржові кукурудзяні ринки по обидва боки Атлантики намагались трохи заспокоїтись після стрибка напередодні в четвер. Так, на СВоТ в Чикаго вартість вересневого кукурудзяного ф’ючерса підвищилась за підсумками денних торгів на 0,47 долари на тонні або на 0,21%, а листопадового ф’ючерса на Euronext в Парижі залишилась на рівні четверга.

Американський ринок в першу чергу зреагував на проноз зменшення виробництва кукурудзи безпосередньо в самих Сполучених Штатах. Так, за оцінками урядових аналітиків цьогорічний врожай буде меншим ніж вони очікували в липні на 10,5 млн і становитиме 374,68 млн тонн. Як результат світове виробництво було скорочено з 1,195 до 1,186 млрд тонн. Паралельно з США проноз виробництва кукурудзи було зменшено на 1,2 млн до 65,5 млн тонн для Європейського Союзу. Натомість збільшено на 0,5 млн до 30 млн тонн для Індії, на 1,1 млн до 16,5 млн тонн для Росії та на 1,5 млн о 39 млн тонн для України.

Варто зазначити, що для Бразилії було зменшено оцінку цьогорічного врожаю кукурудзи (сезон 2020/21 МР) до 87 млн тонн, а експорт до 28 млн тонн відповідно. В результаті світові запаси за підсумками сезону 2020/21 МР було скорочено до 280,75 млн тонн, а для 2021/22 МР на 6,55 млн до 284,63 млн тонн з яких 198,16 млн припадає на Китай.

Майбутня торгівля кукурудзою в сезоні 2021/22 МР виглядатиме наступним чином:

• експорт з Бразилії – 34 млн тонн (-3 млн порівняно з липнем),
• експорт з Аргентини – 38,5 млн тонн (+0,5 млн),
• експорт з України – 32 млн тонн (+1,5 млн),
• експорт з США – 61 млн тонн (-2 млн),
• експорт з Росії – 5 млн тонн (+0,6 млн).

Китай продав 123,568 тис. тонн або 47% із запропонованих для продажу на аукціоні в п’ятницю імпортованої кукурудзи. Це був 17 -й аукціон кукурудзи з початку червня.

За інформацією Держмитслужби України, з початку місяця станом на 13 серпня було експортовано 186 тис. тонн української кукурудзи. Сумарно з 1 липня поточного року з території нашої країни експорт кукурудзи склав 1,148 млн тонн, що на 649 тис. тонн випереджає відповідний показник минулого року.

Соя:

В п’ятницю американські біржові ринки сої та соєвого шроту зберегли зростаючі тренди. Так, на СВоТ вартість вересневого соєвого ф’ючерса за підсумками денних торгів зросла на 9,55 долари на тонні або на 1,93%, а вересневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 2,65 долари на тонні або на 0,68%.

Прогноз виробництва та експорту сої в Сполучених Штатах аналітики USDA скоротили порівняно з липнем на 1,8 млн та на 0,54 млн тонн відповідно до 118,084 млн та 55,928 млн тонн. Одночасно було скорочено оцінку майбутнього імпорту сої Китаєм на 1 млн до 101 млн тонн.

За рахунок скорочення світових обсягів споживання соєвих бобів в сезоні 2021/22 МР з 332,044 млн до 329,565 млн тонн відбулось збільшення прогнозу рівня кінцевих запасів з 94,488 млн до 96,145 млн тонн.

Міністерство сільського господарства США в рамках щоденної звітності повідомило про продаж чергових 126 тис. тонн американської сої нового врожаю до Китаю та 326,2 тис. тонн без зазначення країни споживача (200 тонн з поставкою у 2020/21 МР і залишок у 2021/22МР).

Напередодні виходу чергового звіту NOPA в понеділок аналітики очікують, що липневий обсяг переробки соєвих бобів її членами в США складе в середньому 159,06 млн бушелів, що в разі підтвердження буде вище, ніж у червні, але значно нижче 172,8 млн бушелів розчавлених в липні минулого року. Запаси соєвої олії станом на 31 липня оцінюються в 1,505 млрд фунтів.

Відповідно до офіційної інформації українського аграрного міністерства, станом на 12 серпня аграрії обмолотили 94,3% посівів ріпаку та намолотили 2,613 млн тонн врожаю. Середня врожайність зросла до 27,5 ц/га.

Пшениця:

СВОТ

Минулий тиждень біржові пшеничні ринки в Сполучених Штатах завершили із сталим ціновим ростом. Так, вартість вересневого ф’ючерса на SRW пшеницю в Чикаго на CBoT за підсумками п’ятниці зросла на 3,24 долари на тонні зерна або на 1,17%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 2,65 долари на тонні або на 0,68%.

Другий день поспіль ринки реагували на бичачу доповідь USDA, яка суттєво розігріла і так зростаючі зернові ринки. Нагадаю, що американські урядові аналітики скоротили власний прогноз світового виробництва пшениці в сезоні 2021/22 МР з 792,4 до 776,9 млн тонн. Таке різке скорочення стало наслідком глибокої посухи та екстремальної спеки яка призвела до зниження прогнозів для Канади (-7,5 млн) до 24 млн тонн, Росії (-12,5 млн) до 72,5 млн тонн та Сполучених Штатів (-1,34 млн) до 46,18 млн тонн. Зменшення виробництва цими трьома країнами було частково компенсоване збільшенням його оцінок для Австралії (+1,5 млн) до 30 млн тонн та України (+3 млн) до 33 млн тонн. Також оцінка цьогорічного врожаю пшениці була збільшена для Європейського Союзу (+400 тис. тонн), Великої Британії (+200 тис. тонн) та Бразилії (+800 тис. тонн), а зменшена для Казахстану (-500 тис. тонн) та Туреччини (-500 тис. тонн).

Нижчий рівень світового виробництва став причиною різкого скорочення оцінок світових запасів. Так, порівняно з липнем їх прогноз за підсумками сезону 2021/22 МР скоротився на 12,62 млн до 279,06 млн тонн. Світове споживання пшениці також було зменшено на 4,22 млн до 786,67 млн тонн зерна.

Обсяг світової торгівлі пшеницею поточного сезону на думку американських урядових аналітиків не перевищить 199,82 млн тонн, що на 5,66 млн нижче за їх власну липневу оцінку. В першу чергу прогнозується скорочення поставок з боку Росії на 5 млн до 40 млн тонн зерна, Канади на 5,5 млн до 17,5 млн тонн, а також Туреччини на 0,5 млн до 6 млн тонн. Натомість очікується, що цьогорічний експорт пшениці буде вищим, ніж прогнозувалось в липні для Австралії, Бразилії, України та ЄС. Зокрема для Австралії його підвищено на 1,5 млн до 23,5 млн тонн, для Бразилії – на 0,3 млн до 1,3 млн тонн, для України на 3,5 млн до 33,5 млн тонн та для Європейського Союзу на 1 млн до 35 млн тонн зерна.

Euronext

В п’ятницю біржовий ринок європейської пшениці жваво реагував на серпневий звіт USDA. В результаті за підсумками денних торгів вартість вересневого пшеничного ф’ючерса на біржі MATIF в Парижі зросла на 8,75 євро на тонні зерна або на 3,56%.

Відповідно до офіційної інформації українського аграрного міністерства, станом на 12 серпня в Україні було намолочено 28,677 млн тонн пшениці (середня врожайність 46,0 ц/га) та 9,424 млн тонн ячменю (середня врожайність 41,6 ц/га). Українські аграрії на зазначену дату вже обмолотили 87,8% посівів пшениці та 91,7% посівів ячменю. Врожай гороху було зібрано з 95,9% посівів та намолочено 541,8 тис. тонн при середній врожайності 23,3 ц/га.

За інформацією Держмитслужби України станом на 13 серпня з початку місяця було експортовано 857 тис. тонн пшениці та 524 тис. тонн фуражного ячменю. Сумарно з початку поточного маркетингового року експорт пшениці з території України виріс до 1,818 млн тонн, а ячменю до 1,621 млн тонн зерна. Цьогорічні темпи експорту української пшениці поки поступаються відповідним минулорічним на 559 тис. тонн, а ячменю випереджають на 318 тис. тонн.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура	Біржа	Вартість ф’ючерса за тонну		До попередніх торгів
				+/-, за тонну	∆, %
Кукурудза	CBOT	Вересень	$223,70	+$0,47	+0,21%
SRW	CBOT	Вересень	$280,06	+$3,24	+1,17%
HRW	КСВОТ	Вересень	$272,71	+$1,33	+0,49%
Ukrainian wheat (PLATTS)	CBOT	Вересень	$292,25	+$2,25	+0,78%
Соя	CBOT	Вересень	$504,48	+$9,55	+1,93%
Соєвий шрот	CBOT	Вересень	$394,19	+$2,65	+0,68%
Кукурудза	Euronext	Листопад	€221,75	€0,00	0,00%
Пшениця	Euronext	Вересень	€254,50	+€8,75	+3,56%
Ріпак	Euronext	Листопад	€567,00	+€11,50	+2,07%
Ріпакова олія	Euronext	Вересень	€698,50	€0,00	0,00%
Ріпаковий шрот	Euronext	Вересень	€196,25	€0,00	0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.