Огляд світових ринків зернових та олійних від 18.08.2021

Кукурудза:

В середу біржові кукурудзяні ринки як в Сполучених Штатах, так і в Європі відновили своє цінове зростання. Так, на СВоТ в Чикаго вартість вересневого кукурудзяного ф’ючерса збільшилась на 1,34 долари на тонні або на 0,61%, а листопадового ф’ючерса на Euronext в Парижі – на 1,0 євро на тонні зерна або на 0,46%.

Відповідно до даних щотижневого звіту ЕІА, протягом тижня, що завершився 13 серпня, середньодобове виробництво етанолу в США скоротилось на 13 тис. барелів до 973 тис.  барелів на день. Запаси етанолу в країні також зменшились на 712 тис. барелів з 22,276 млн до 21,558 млн барелів.

Напередодні виходу щотижневого звіту USDA Export Sales, думки ринкових аналітиків щодо експортного бронювання американської кукурудзи старого врожаю розійшлися. Деякі очікують на скасування раніше заброньованих для експорту 100 тис. тонн зерна, тоді як інші прогнозують нові чисті продажі в обсязі до 200 тисяч тонн. Продажі зерна нового врожаю ринок оцінює в інтервалі від 300 до 930 тис. тонн.

Третій день туру Pro Farmer показав, що зразки врожаю кукурудзи в Іллінойсі на 6,5% вище середньорічного трирічного показника. Поточна врожайність в штаті оцінюється експертами у 196,20 бушелів на акр.

Соя:

Вчора американські біржові ринки сої та соєвого шроту завершили торги в червоній зоні. Так, на СВоТ вартість вересневого соєвого ф’ючерса за підсумками сесії середи знизилась на 3,97 долари на тонні або на 0,79%, а вересневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 2,76 долари на тонні або на 0,69%. Міцний долар та різке падіння вартості малайзійської пальмової олії чинять тиск на весь соєвий комплекс. Ціни на малайзійську пальмову олію за одну ніч знизилися на 64 ринггіта (-1,49%) до 4237 рінггітів за тонну. Додатковим чинником, який тиснув на ринок стало значне скупчення кораблів у китайських портах, яке стало наслідком нових норм. Аналітики хвилюються, що кораблі будуть більш повільно розвантажуватися, оскільки посилений протокол щодо COVID-19, який почав діяти в країні, буде гальмувати ці процеси.

Десятий робочий день поспіль Міністерство сільського господарства США повідомляє про продаж американської сої до Китаю. Так, відповідно до системи щоденної звітності, вчора до Китаю було продано 131 тис. тонн (4,8 млн бушелів) американських соєвих бобів нового врожаю. З початку тижня було повідомлено про продажі 329 тис. тонн з яких 264 тис. тонн припадає а Китай. Минулого тижня через систему щоденної звітності було повідомлено про експортні продажі 522 тис. тонн американської сої до Китаю та 758 тис. тонн в невідомому напрямку.

Ринок оцінює тижневі експортні продажі американського соєвого комплексу за тиждень, що завершився 12 серпня наступним чином. Для бобів врожаю 2021/22 МР експортні продажі аналітики бачать в інтервалі від 1,0 до 1,8 млн тонн, натомість для старого врожаю – очікують відмов від раніше придбаних в обсязі від 75 тис. тонн до нових закупівель в обсязі 200 тис. тонн. Чисті продажі соєвого шроту з доставкою в новому маркетинговому році торгівля бачить в діапазоні 50-250 тис. тонн, а в старому – від 25 до 200 тис. тонн. Чисті продажі американської соєвої олії ринок оцінює протягом тижня до 10 тис. тонн.

Третій день туру Pro Farmer показав, що кількість стручків в штаті Іллінойс на 7,4% перевищує 3-річний середній показник.

Пшениця:

СВОТ

Вчора біржові пшеничні ринки в Сполучених Штатах припинили свою корекцію і відновили бичачі тренди. В результаті вартість вересневого ф’ючерса на SRW пшеницю в Чикаго на CBoT за підсумками торгів середи зросла на 1,03 долари на тонні зерна або на 0,38%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 2,57 долари на тонні або на 0,98%. Таким чином ринок знову відреагував на різке скорочення Міністерством сільського господарства США цьогорічного врожаю пшениці в Росії та чутки про ймовірне обмеження нею експорту. Також за оцінками USDA, кінцеві запаси HRW пшениці в самих Сполучених Штатах залишаються на найнижчому рівні за останні 7 років, а для восьми найбільших експортерів пшениці – за останні 14 років.

Водночас, ринок очікує, що тижневі експортні продажі американської пшениці за тиждень, що завершився 12 серпня, залишаться на низькому рівні, оскільки американські експортні ціни є занадто високими і неконкурентними. Ринок вважає, що тижневі експортні бронювання вкладуться в діапазон 250-500 тис. тонн.

Державна єгипетська агенція GASC на своєму міжнародному тендері закупила 180 тис. тонн пшениці з яких 120 тис. походженням з Румунії та 60 тис. тонн з України. Враховуючи цьогорічні обсяги виробництва пшениці в Румунії, румунська пшениця поточного сезону стане основним конкурентом для українського зерна на майбутніх єгипетських тендерах. Так, за офіційною інформацією профільного міністерства країни, станом на 16 серпня румунські фермери вже зібрали рекордні 11,3 млн тонн пшениці, обмолотивши при цьому 98,5% посівних площ.

МОЗ Японії оголосило тендер з метою придбання 143,765тис. тонн продовольчої пшениці походженням з США, Канади та Австралії. Результати очікуються в четвер. Японія також оголосила тендер по закупівлі 80 тис. тонн фуражної пшениці та 100 тис. тонн ячменю.

Марокканський тендер по закупівлі 363 тис. тонн твердої пшениці походженням з США має відбутися 24 серпня.

Euronext

В середу біржовий ринок європейської пшениці різко виріс, тим самим реагуючи як на не дуже сприятливі для збирання врожаю погодні умови на півночі та заході Європейського Союзу, так і на російський чинник. Також певну підтримку цінам надали останні північно-африканські тендери, де зернова була закуплена за достатньо високими цінами. В результаті, вартість вересневого пшеничного ф’ючерса на біржі MATIF в Парижі зросла за підсумком денних торгів на 8,5 євро на тонні зерна або на 3,46%, а найбільш активно котируємого грудневого ф’ючерса на 5,5 євро на тонні, що становить 2,27%.

Відповідно до офіційного повідомлення експорт пшениці з території ЄС з початку поточного маркетингового року (6 тижнів) станом на 15 серпня склав 2,33 млн тонн, що на 110 тис. тонн більше ніж на відповідну дату торік.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.  

Марія Колесник

Заступник директора, аналітик аграрного ринку, ПроАгро Груп