Огляд світових ринків зернових та олійних від 20.04.2021

Кукурудза:

У вівторок біржові кукурудзяні ринки як в Сполучених Штатах, так і в Європі знову йшли вгору. Так, в Чикаго на СВоТ вартість травневого кукурудзяного ф’ючерса за підсумками денних торгів зросла на 5,67 долари на тонні зерна або на 2,43%, а червневого ф’ючерса на Euronext – на 3,50 долари на тонні або на 1,57%.

Основною причиною різкого стрибка цін в кукурудзяно-соєвому сегменті стало рішення Аграрного міністерства Бразилії призупинити дію імпортного мита на ввезення кукурудзи, сої, соєвого шроту та соєвої олії до кінця поточного року. За словами урядовців це рішення було прийняте з метою приборкання внутрішніх цін в країні та призупинення впливу світової продовольчої інфляції. Водночас на думку аналітиків воно було обумовлене низьким рівнем запасів в країні на тлі погіршення погодних умов наприкінці місяця, що може негативно позначитись на другому врожаї кукурудзи. Наразі стан врожаю кукурудзи Safrinha в Бразилії залишається під великим питанням, оскільки присутній ризик його часткових втрат. Зокрема половина посівних площ під ним в даний час потерпає від нестачі вологи і ця проблема може поглибитись протягом наступних кількох тижнів, оскільки врожай проходить критичну фазу свого розвитку під час якої достатня кількість вологи є конче необхідною.

Експерти IHS Markit знизили свій прогноз виробництва бразильської кукурудзи другого врожаю на 5,55 млн до 79,45 млн тонн. За їхніми оцінками загальний урожай кукурудзи в Бразилії становитиме 104 млн тонн зерна.

Попри це більшість аналітиків прогнозує цьогорічний обсяг врожаю кукурудзи в Бразилії на рекордному рівні. Так, згідно з опитуванням, яке провела агенція Reuters, експертна думка схиляється до позначки 107,3 млн тонн. Нагадаю, що американські урядові аналітики оцінюють поточне бразильське виробництво кукурудзи на рівні 109 млн тонн. Прогноз бразильської агенції Safras & Mercado становить 112,81 млн тонн. Найменш оптимістично дивляться на наявний стан речей експерти з AgRural, за їх оцінками врожай кукурудзи в країні цього року не перевищить 107,3 млн тонн зерна.

Додатковий стимул для цінового росту цього тижня кукурудзяний ринок відчував і з боку внутрішнього американського чиннику. Так, синоптики на найближчі два тижні прогнозують в Сполучених Штатах низькі температури. Холодні погодні умови будуть супроводжуватись спочатку снігом, а потім дощем, що перешкоджатиме проведенню весняно польових робіт. Отже очікується, що сівба кукурудзи на Середньому Заході США затримається, а на півдні країни матиме місце відтермінування періоду отримання сходів на вже посіяних площах.

Також варто брати до уваги той факт, що сильні дощі заважають збираню врожаю кукурудзу в Аргентині.

В рамках щоденної звітності USDA повідомило про продаж 114,3 тис. тонн американської кукурудзи старого врожаю до Мексики.

Влада китайської провінції Хейлунцзян оголосила, що буде нарощувати субсидії місцевим фермерам спрямовані на збільшення обсягів виробництва кукурудзи в регіоні. В середньостроковій перспективі ці кроки можуть призвести до часткового скорочення кукурудзяного імпорту до Китаю.

За інформацією Держмитслужби України з початку місяця станом на 21 квітня було експортовано 1,573 млн тонн української кукурудзи. Сумарно з 1 липня 2020 року на зазначену дату експорт кукурудзи з території нашої країни виріс до 18,072 млн тонн. Водночас, поточний показник поступається відповідному минулорічному на 7,050 млн тонн зерна.

Соя:

У вівторок американські біржові ринки сої та соєвого шроту за підтримки бразильського фактору знову йшли вгору. Так, на СВоТ вартість травневого соєвого ф’ючерса за підсумками денних торгів зросла на 7,79 долари на тонні або на 1,48%, а травневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 3,20 долари на тонні або на 0,71%.

Відповідно до даних Митної служби Китаю в березні до країни було імпортовано 7,67 млн тонн соєвих бобів з яких 7,18 млн тонн були поставлені зі Сполучених Штатів. Поточний місячний показник суттєво перевищив відповідний минулорічний, коли імпорт соєвих бобів до Китаю було зафіксовано на рівні 4,27 млн тонн з яких 1,71 млн було походженням з США.

Американський аграрний аташе в Аргентині прогнозує обсяг виробництва соєвих бобів в країні наступного сезону на рівні 51,55 млн тонн внаслідок розширення посівних площ на 100 тис. га. За оцінками FAS USDA поточний врожай соєвих бобів в країні становитиме 45 млн тонн, а експорт 5,5 млн тонн бобів, що є наслідком посухи. Нагадаю, що відповідно до квітневої доповіді USDA цьогорічне виробництво сої Аргентиною оцінювалось у 47,5 млн, а експорт у 6,85 млн тонн.

Напередодні виходу чергової доповіді статистичного відомства Канади, яка має бути оприлюднена наступного вівторка, торгівля очікує, що StatsCan Acreage покаже збільшення посівних площ під соєю в цій країні порівняно з минулим роком до 5,4 млн акрів (5,07 млн акрів в 2020 році). Посівні площі під канадським ріпаком ринок оцінює у 22,6 млн акрів, що на 1,9 млн вище ніж торік. Таке значне зростання має стати наслідком рекордно високих цін на канолу протягом сезону 2020/21 МР та нестачі її пропозиції в середині країни. Зокрема вперше вже укладено угоду на поставку до Канади в серпні поточного року партії українського ріпаку для потреб канадських переробних підприємств.

Пшениця:

СВОТ

У вівторок біржові пшеничні ринки в Сполучених Штатах завершили торги в зеленій зоні. Так, липневий ф’ючерс на SRW пшеницю в Чикаго на CBoT за підсумками денних торгів подорожчав на 2,80 долари на тонні або 1,17%, а липневий ф’ючерс на HRW пшеницю в Канзасі – на 3,46 долари на тонні або на 1,52%.

Ринкові аналітики, опитані напередодні оприлюднення звіту канадської StatsCan Acreage очікують на падіння посівних площ під пшеницею в Канаді. Так, в середньому за їх оцінками посіви канадської пшениці становитимуть 23,7 млн акрів, що є менше за минулорічний показник у 24,98 млн акрів. За їх прогнозами посіви твердої пшениці (Durum) скоротяться на 1,8 млн до 5,5 млн акрів.

Японія оголосила свій черговий щотижневий тендер МОА. На ньому вона планує придбати 85,110 тис. тонн пшениці з яких 59,510 тис. тонн походженням з США.

Euronext

Вчора європейська пшениця навздогін за Чикаго продемонструвала цінове зростання. Так на Паризькій біржі MATIF за підсумками торгів вівторка вартість травневого пшеничного ф’ючерса стрибнула вгору на 6,5 євро на тонні зерна, що становить 3,0%.

Як повідомила агенція Reuters, уряд Марокко планує збільшити імпортне мито на пшеницю. Про його обсяг та дату введення буде оголошено найближчими днями, зазначив профільний міністр країни. В разі, якщо цей крок матиме місце, то він позначиться на обсягах французького експорту пшениці до цієї африканської країни. За оцінками USDA споживання пшениці в Марокко в 2020/21 МР становитиме 10,4 млн тонн, а імпорт 6,5 млн. Водночас такий значний показник імпорту був обумовлений дворічною посухою і наступного сезону країна планує зібрати власний врожай на рівні 9,5 млн тонн (3,2 млн тонн у 2020 році) та різко скоротити імпорт.

За інформацією Держмитслужби України з початку місяця станом на 21 березня було експортовано 335 тис. тонн української пшениці та 23 тис. тонн фуражного ячменю. Сумарно з початку 2020/21 МР на зазначену дату експорт пшениці з території нашої країни склав 14,741 млн тонн, а ячменю – 4,116 млн тонн. Поточні темпи експорту поступаються відповідним минулорічним на 3,772 млн та 415 тис. тонн.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура	Біржа	Вартість ф’ючерса за тонну		До попередніх торгів
				+/-, за тонну	∆, %
Кукурудза	CBOT	Травень	$238,74	+$5,67	+2,43%
SRW	CBOT	Липень	$242,95	+$2,80	+1,17%
HRW	КСВОТ	Липень	$230,75	+$3,46	+1,52%
Соя	CBOT	Липень	$535,57	+$7,79	+1,48%
Соєвий шрот	CBOT	Травень	$452,39	+$3,20	+0,71%
Кукурудза	Euronext	Червень	€226,00	+€3,50	+1,57%
Пшениця	Euronext	Травень	€223,00	+€6,50	+3,00%
Ріпак	Euronext	Серпень	€496,25	+€8,00	+1,64%
Ріпакова олія	Euronext	Червень	€698,50	€0,00	0,00%
Ріпаковий шрот	Euronext	Червень	€196,25	€0,00	0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.