Нагадаю, що цей тиждень в Сполучених Штатах є коротким, оскільки в четвер ринок буде закритий через святкування Дня подяки, а також буде рано завершено торги у п’ятницю. Також однією з найбільш обговорюваних тем на ринку залишаються перспективні сівби на наступний рік. А другою – геополітична ескалація між Росією та Україною. Якщо виникне будь-який додатковий конфлікт, багато імпортерів, швидше за все, встановлять ембарго на поставки з Росії, які також охоплюватимуть і торгівлю сільськогосподарською продукцією.
Кукурудза:
В понеділок біржові кукурудзяні ринки по обидва боки Атлантики стрімко йшли вгору за підтримки суміжного ринку пшениці. Також торгівля взяла до уваги майбутнє скорочення посівних площ під кукурудзою врожаю 2022 року, що призвело до активних закупівель з боку фондів. Нагадаю, що вартість добрив зросла більш ніж вдвічі, порівняно з минулим роком, тому на ринку домінують думки, що це призведе до скорочення посівів кукурудзи по всьому світу. В результаті вартість грудневого кукурудзяного ф’ючерса на СВоТ в Чикаго за підсумками денних торгів зросла на 2,36 долари на тонні зерна або на 1,05%, тоді як на Euronext в Парижі січневий ф’ючерс подорожчав на 7,25 євро на тонні або на 2,91%, а березневий – на 6,50 євро на тонні або на 2,63%.
Щотижнева доповідь Crop Progress від NASS показала, що станом на 21 листопада американські фермери зібрали врожай кукурудзи з 95% посівних площ. Поточні темпи жнив випереджають середньорічні, які на цю ж дату складали 92%.
Аналітики Safras і Mercado оцінюють перший врожай кукурудзи в Бразилії в обсязі 25,7 млн тонн проти минулорічних 21,6 млн тонн. Посівні площі під кукурудзою цього року в країні було збільшено на 0,7%.
Відповідно до Export Inspections від USDA, протягом тижня, що завершився 18 листопада, з території США було відвантажено 618,490 тис. тонн кукурудзи проти 866,891 тис. тижнем раніше та 833 тис. тонн протягом аналогічного тижня торік. В результаті сумарний накопичений експорт американської кукурудзи у 2021/22 МР склав 7,608 млн тонн (299,523 млн бушелів) проти 9,3 млн тонн (366,1 млн бушелів) на цю ж дату рік тому.
За даними Держмитслужби України станом на 22 листопада з початку місяця було експортовано 2,265 млн тонн української кукурудзи. Сумарно з 1 липня 2021 року її експорт виріс до 4,59 млн тонн, що на 349 тис. тонн випереджає відповідний торішній показник.
Соя:
Вчора біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах розійшлися. В результаті на СВоТ вартість січневого соєвого ф’ючерса за підсумками понеділка зросла на 4,04 долари на тонні або на 0,87%, натомість грудневого ф’ючерса на соєвий шрот навпаки після п’ятничного зростання знизилась на 1,98 долар на тонні або на 0,48%. Швидше за все наявний висхідний тренд є короткостроковим та став наслідком наближення святкових днів, оскільки через менш активні закупівлі сої Китаєм запаси бобів в Сполучених Штатах зростають, а долар досягає своїх нових максимумів.
Варто зазначити, що певне занепокоєння починає викликати погода в Південній Америці і зокрема в Аргентині, де фіксується надмірна посуха. Водночас, в Бразилії станом на 19 листопада соєвими бобами було засіяно 84,2% від запланованих під цю культуру посівних площ. Про це повідомили аналітики консалтингової компанії Safras & Mercado.
Щотижнева доповідь NASS щодо ходу збирання врожаю показала, що станом на 21 листопада американські фермери отримали врожай соєвих бобів з 95% посівних площ, що лише на 1% поступається відповідному середньорічному показнику.
Тижневі дані експортних інспекцій свідчать про те, що протягом тижня, який завершився 18 листопада, з території США було експортовано 1,684 млн тонн сої. Це було менше за 2,36 млн тонн поставлених на зовнішні ринки тижнем раніше та за 2,291 млн тонн відвантажених у цей же період торік. Китай був головним напрямком тижневого американського соєвого експорту з обсягом поставок 1,23 млн тонн. FAS також додала 288,894 тис. тонн (284 тис. лише для Китаю) до своїх попередніх звітів, що збільшило загальний показник експорту американської сої у 2021/22 МР до 18,161 млн тонн (667,31 млн бушелів). Поточні темпи все ще поступаються минулорічним, оскільки станом на 18 листопада торік з території США було відвантажено 24,85 млн тонн соєвих бобів.
Дані китайської митниці показали, що Китай протягом жовтня імпортував 775,331 тис. тонн соєвих бобів зі Сполучених Штатів проти 3,4 млн у жовтні минулого року. Також протягом жовтня Китай імпортував 3,3 млн тонн сої з Бразилії, тоді як в жовтні 2020 року цей показник становив 4,23 млн тонн. Загальний обсяг жовтневого імпорту сої до Китаю був на 41% нижче торішнього показника та склав 5,11 млн тонн.
Пшениця:
СВОТ
Вчора пшениця на біржах в США різко дорожчала. Так, вартість грудневого ф’ючерса на SRW пшеницю на CBoT в Чикаго за підсумками торгів понеділка зросла на 8,30 долари на тонні зерна або на 2,74%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 9,92 доларів на тонні або на 3,23%. Австралія продовжує потерпати від надмірної кількості опадів, а Чорноморський регіон від посухи. Крім того, активний попит з боку Китаю додатково розігріває ринки. Також торгівлею береться до уваги той факт, що темпи російського експорту зерна вже під загрозою сповільнення через високе оподаткування та можуть додатково різко скоротитись після введення експортних квот на початку 2022 року.
NASS повідомила, що сівба озимої пшениці в Сполучених Штатах станом на 21 листопада завершена на 96% посівних площ запланованих під цю культуру проти 97% в середньому за останні 5 років. Сходи було отримано на 86% посівів порівняно з 87% в середньому. Стан посівів американської озимої пшениці протягом минулого тижня погіршився на 2%. Наразі на добре та відмінно оцінюється 54%, що відповідає рейтингу 321 за індексом Brugler500.
Щотижневий звіт Export Inspections від USDA показав, що протягом тижня який завершився 18 листопада, на експорт було відвантажено лише 177,799 тис. тонн американської пшениці, що було менше на 212,909 тис. тонн ніж тижнем раніше та на 185,849 тонн ніж за той самий тиждень торік. Сумарний накопичений експорт пшениці з території США у 2021/22 МР станом на 18 відстав на 1,917 млн тонн від минулорічного темпу та становив 10,487 млн тонн.
Тривожні дзвіночки почали надходити з Канади. Зокрема дані StatsCan показали, що запаси добрив в країні у вересні були значно нижчими ніж в вересні минулого року. Поставки NH3 становили 151 тонни у порівнянні з 209 у минулому році та 263 у вересні 2019 року. Запаси сечовини зменшилися на 7,2% на рік до 167 тонн, запаси аміачної селітри зменшилися на 58% і становили 77 тонн, а калію до 367% менше. MT – і був нижче 1000 MT вперше з моменту початку звітності StatsCan у 2019 році.
Euronext
Новий тиждень розпочався на біржових пшеничних ринках Європи стрімким ціновим зростанням в результаті якого пшеничні ф’ючерси в Парижі досягли своїх максимумів. Так, за підсумками торгів понеділка грудневий пшеничний ф’ючерс на біржі MATIF подорожчав на 9,25 євро на тонні зерна або на 3,09%, а березневий – на 8,75 євро на тонні або на 2,95%.
За даними Держмитслужби України станом на 22 листопада з початку місяця було експортовано 1,662 млн тонн пшениці та 356 тис. тонн фуражного ячменю. Сумарно з початку 2021/22 МР експорт пшениці з території України склав 14,015 млн, а ячменю – 4,873 млн тонн, що на 2,495 млн та 1,214 млн тонн випереджає відповідні минулорічні показники.
Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:
|
Культура |
Біржа |
Вартість ф’ючерса за тонну |
До попередніх торгів |
||
|
+/-, за тонну |
∆, % |
||||
|
Кукурудза |
CBOT |
Грудень |
$227,01 |
+$2,36 |
+1,05% |
|
SRW |
CBOT |
Грудень |
$310,70 |
+$8,30 |
+2,74% |
|
HRW |
КСВОТ |
Грудень |
$316,58 |
+$9,92 |
+3,23% |
|
Ukrainian wheat (PLATTS) |
CBOT |
Грудень |
$341,75 |
+$5,50 |
+1,64% |
|
Соя |
CBOT |
Січень |
$468,18 |
+$4,04 |
+0,87% |
|
Соєвий шрот |
CBOT |
Грудень |
$407,86 |
-$1,98 |
-0,48% |
|
Кукурудза |
Euronext |
Січень |
€256,00 |
+€7,25 |
+2,91% |
|
Пшениця |
Euronext |
Грудень |
€309,00 |
+€9,25 |
+3,09% |
|
Ріпак |
Euronext |
Лютий |
€693,50 |
+€15,75 |
+2,32% |
|
Ріпакова олія |
Euronext |
Грудень |
€698,50 |
€0,00 |
0,00% |
|
Ріпаковий шрот |
Euronext |
Грудень |
€196,25 |
€0,00 |
0,00% |
P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.
Заступник директора, аналітик аграрного ринку, ПроАгро Груп
