Огляд світових ринків зернових та олійних від 23.04.2021

Кукурудза:

В п’ятницю біржові кукурудзяні ринки в Сполучених Штатах та Європі демонстрували різноспрямовані тренди. Так, якщо в Чикаго на СВоТ зберіглась тенденція направлена на цінове зростання в результаті якої вартість травневого кукурудзяного ф’ючерса за підсумками денних торгів збільшилась на 1,97 долари на тонні зерна або на 0,77%, то в Європі, після стрибка в четвер, п’ятничні котирування знижувались. В підсумку вартість червневого ф’ючерса на Euronext знизилась на 3,5 євро на тонні або на 1,5%. Основним драйвером цінового росту залишається погодний фактор. Холоди та посуха в США та Франції, проблеми з другим врожаєм кукурудзи в Бразилії і на додачу до цього слабкий долар розігрівали кукурудзяний ринок протягом всього тижня.

В рамках щоденної звітності USDA повідомило про продаж 336 тис. тонн американської кукурудзи нового врожаю без зазначення країни покупця, а також про 136,680 тис. тонн до Гватемали. Нагадаю, що за тиждень, який завершився 15 квітня чисті експортні продажі американської кукурудзи відповідали діапазону очікувань торгівлі і склали 387,5 тис. тонн, натомість нового виявились меншими – їх обсяг становив лише 29,5 тис. тонн зерна. Тижневий обсяг експорту американської кукурудзи було зафіксовано на рівні 1,606 млн тонн, що збільшило сумарний показник за 2020/21 МР до 39,393. Кумулятивні продажі американської кукурудзи станом на 15 квітня становлять 67,198 млн при річному прогнозі експорту від USDA на рівні 67,950 млн тонн.

Зернова біржа Росаріо (Rosario Grains Exchange) підвищила власний прогноз обсягу виробництва кукурудзи в Аргентині на 1,5 млн до 50 млн тонн, посилаючись на збільшення посівних площ в регіоні Кордоба (Cordoba). Це відповідає прогнозу аграрного аташе Міністерства сільського господарства США в цій країні, але на 3 млн тонн перевищує офіційну квітневу оцінку USDA яка становить 47 млн тонн. Уряд Аргентини також розглядає потенційно можливе підвищення експортного мита, з метою отримання більшого доходу від зростання світових цін та стримування внутрішніх.

Південна Корея оголосила міжнародний тендер по закупівлі 342 тис. тонн кукурудзи довільного походження.

Відповідно до даних про хід польових робіт, українські аграрії станом на 22 квітня засіяли кукурудзою 386,6 тис. га, що становить 7,3% від офіційного прогнозу.

За офіційною інформацією з початку місяця станом на 26 квітня було експортовано 1,858 млн тонн української кукурудзи. Також за даними Держмитслужби України сумарно з 1 липня 2020 року на зазначену дату експорт кукурудзи з території нашої країни виріс до 18,357 млн тонн. Водночас, відставання поточного показника від відповідного минулорічного зросло до 7,455 млн тонн зерна.

Соя:

В п’ятницю американські біржові ринки сої та соєвого знову росли, але не так стрімко як днем раніше. Так, на СВоТ вартість липневого соєвого ф’ючерса за підсумками денних торгів підвищилась на 0,67 долари на тонні або на 0,12%, а травневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 0,55 долари на тонні або на 0,12%.

Оскільки експортні відвантаження сої з Бразилії скоротилися через затримку спричинену дощами та відповідні проблеми з логістикою, досить природньо виглядала інформація яка надійшла минулого тижня. В ній йшлося про те, що Китай протягом березня імпортував на 320% більше сої з США. Варто зазначити, що подальші перспективи китайського імпорту кормів, зокрема сої та кукурудзи, виглядають трохи неоднозначними. Викликає певне занепокоєння подальше поширенням африканської чуми свиней в країні та геополітична напруженість пов’язана з Тайванем.

В рамках щоденної звітності USDA повідомило про продаж 132 тис. тонн американських соєвих бобів до Китаю. Нагадаю, що чисті тижневі експортні продажі американської сої протягом тижня, який завершився 15 квітня були показані на рівні лише 64,299 тис. тонн для бобів старого врожаю та 315,3 тис. тонн для нового. Попри їх незначні обсяги поточні продажі відповідали торговим очікуванням, які були оприлюднені аналітиками напередодні. Тижневий показник експорту соєвих бобів з території США склав 226,4 тис. тонн, що збільшило його сумарний обсяг за 2020/21 МР до 55,724 млн тонн. Кумулятивні експортні продажі американської сої станом на 15 квітня з початку поточного маркетингового року зросли до 60,827 млн тонн при річному прогнозі експорту від USDA у 62,050 млн.

Відповідно до офіційної інформації про хід польових робіт українські аграрії станом на 22 квітня засіяли соєвими бобами 15,7 тис. га (1,1% від офіційного прогнозу), а соняшником – 1,201 млн га (18,8 % від прогнозу).

Пшениця:

СВОТ

Минулий тиждень біржові пшеничні ринки в Сполучених Штатах завершили із зростаючими трендами. Низькі температури в основних регіонах виробництва пшениці в США викликають значні занепокоєння щодо стану посівів. Погодний чинник призвів до різкого цінового стрибка напередодні в четвер, але навіть певна фіксація прибутків спекулянтами не змогла в підсумку розгорнути ринки і в п’ятницю. Як результат, липневий ф’ючерс на SRW пшеницю в Чикаго на CBoT за підсумками денних торгів подорожчав на 0,66 долари на тонні або на 0,25%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 2,13 долари на тонні або на 0,86%. Окремо хочу зазначити, що в разі, якщо холоди нанесли певної шкоди посівам, інформація про це стане відомою не раніше ніж за 10 діб.

Відповідно до інформації, яка була оприлюднена в черговому звіті Export Sales від USDA, протягом тижня, що завершився 15 квітня, чисті експортні продажі американської пшениці склали 240,2 тис. тонн для зерна старого врожаю та 373,8 тис. тонн для нового. Тижневий експорт було зафіксовано на рівні 561 тис. тонн, що збільшило його сумарний показник за 2020/21 МР до 21,349 млн тонн. Кумулятивні експортні продажі американської пшениці станом на 15 квітня за 2020/21 МР склали 25,27 млн тонн (річний прогноз експорту від USDA дорівнює 26,81 млн тонн) та за 2021/22 МР 2,354 млн тонн.

Euronext

В п’ятницю біржова вартість європейської пшениці після різкого злету напередодні продемонструвала часткову корекцію. Так на Паризькій біржі MATIF за підсумками денних торгів травневий пшеничний ф’ючерса подешевшав на 2,25 євро на тонні зерна або на 0,94%.

Аналітики російської агенції IKAR знизили власний прогноз цьогорічного виробництва пшениці в Росії на 1,5 млн до 79,5 млн тонн, посилаючись на необхідність пересіву озимини в центральних районах країни.

Експерти FranceAgriMer підрахували, що протягом тижня стан посівів французької пшениці погіршився на 1%. Так, станом на 19 квітня 85% посівів французької пшениці оцінюється на добре та відмінно проти 86% тижнем раніше.

Відповідно до чергового повідомлення про хід польових робіт в Україні, станом на 22 квітня аграріями було засіяно ярою пшеницею 157,5 тис. га (89,2% від прогнозу), ярим ячменем – 1,214 млн га (87,4% віж прогнозу), горохом – 208,7 тис. га (88,6% від прогнозу) та вівсом 152,5 тис. га (78,6% від прогнозу). Також на зазначену дату в Україні розпочато сівбу проса та гречки.

За інформацією Держмитслужби України, з початку місяця станом на 26 квітня було експортовано 395 тис. тонн української пшениці та 23 тис. тонн фуражного ячменю. Сумарно з початку 2020/21 МР на зазначену дату експорт пшениці з території нашої країни склав 14,801 млн тонн, а ячменю – 4,116 млн тонн. Поточні темпи експорту поступаються відповідним минулорічним на 4,08 млн та 522 тис. тонн.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура	Біржа	Вартість ф’ючерса за тонну		До попередніх торгів
				+/-, за тонну	∆, %
Кукурудза	CBOT	Травень	$258,03	+$1,97	+0,77%
SRW	CBOT	Липень	$261,68	+$0,66	+0,25%
HRW	КСВОТ	Липень	$250,00	+$2,13	+0,86%
Соя	CBOT	Липень	$557,03	+$0,67	+0,12%
Соєвий шрот	CBOT	Травень	$469,36	+$0,55	+0,12%
Кукурудза	Euronext	Червень	€230,25	-€3,50	-1,50%
Пшениця	Euronext	Травень	€236,25	-€2,25	-0,94%
Ріпак	Euronext	Серпень	€501,25	-€7,75	-1,52%
Ріпакова олія	Euronext	Червень	€698,50	€0,00	0,00%
Ріпаковий шрот	Euronext	Червень	€196,25	€0,00	0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.