Огляд світових ринків зернових та олійних від 23.07.2021

Кукурудза:

В п’ятницю біржові кукурудзяні ринки по різні боки Атлантики розійшлися під впливом погодного чинника. Так, через послаблення спеки та появу дощів в Сполучених Штатах, зокрема в частині штату Іллінойс, на СВоТ в Чикаго вартість вересневого кукурудзяного ф’ючерса знизилась на 6,77 долари на тонні або на 3,05%. Додатковий тиск ринок отримав з боку сповільнення закупівель з боку Китаю, що вплинуло на обсяги американського тижневого експорту. Натомість листопадовий ф’ючерс на Euronext в Парижі навпаки за підсумками п’ятниці подорожчав на 1,75 євро на тонні зерна або на 0,85% на тлі побоювань за якість майбутнього європейського врожаю. З іншого боку погодні прогнози на наступний тиждень для США не виглядають привабливо – на країну найближчим часом знову очікує спека та посуха, але в серпні має стати прохолодніше.

Трейдери очікували, що USDA в своєму понеділковому звіті  Crop Progress покаже 73-78% урожаю кукурудзи в США в стадії запилення, що вище за середньорічний темп, який на цю ж дату становить близько 70%. Також очікується, що 65-66% посівів американської кукурудзи буде оцінено на добре та відмінно проти 65% тижнем раніше. Експерти Commodity Weather Group оцінили цьогорічну врожайність американської кукурудзи у рекордні 181,3 бушелі на акр, водночас аналітики USDA оновлять свій прогноз лише 12 серпня.

Аналітики BAGE повідомили, що урожай кукурудзи в Аргентині станом на 25 липня було зібрано з 72% посівних площ, що суттєво вище за середньорічний показник, який становить 62%.

Минулого тижня сенатори в Каліфорнії, Пенсільванії, Нью-Джерсі та Мейні внесли двосторонній законопроект під назвою “Закон про ліквідацію мандату кукурудзяного етанолу” (“Corn Ethanol Mandate Elimination Act”). Новий законопроект має на меті внести зміни до Clean Air Act, щоб скасувати вимоги щодо використання етанолу на основі кукурудзи. Сенатори стверджують, що сьогодні доступні нові альтернативи, які більше сприятимуть запобіганню зміні клімату. Наразі законопроект має лише 2 підписи з боку демократів та 2 з боку республіканців. Цього недостатньо для його подальшого просування і це обмежує ризик скорочення попиту на кукурудзу в Сполучених Штатах. Водночас, існуючий законопроект відображає розмиту політичну позицію щодо цього питання, яка може спричинити постійне протистояння та певні ризики для етанольної галузі.

За даними Держмитслужби України з початку місяця станом на 23 липня було експортовано 824 тис. тонн української кукурудзи, що на 428 тис. тонн випереджає відповідний показник минулого року. Нагадаю, що за офіційною оцінкою експорт кукурудзи з території України в сезоні 2020/21 МР становить 23,056 млн тонн.

Соя:

В п’ятницю біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах знову закрились в червоній зоні. Так, на СВоТ вартість серпневого соєвого ф’ючерса за підсумками денних торгів знизилась на 5,59 долари на тонні або на 1,07%, а серпневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 10,58 долари на тонні або на 2,64%. Ціна біодизелю в США за даними USDA за тиждень, що закінчився 23 липня, знизилася на 11 центів і склала 5,89 доларів за галлон. Основний тиск ринок відчував з боку покращення погодних умов. Незначне зменшення попиту з боку переробної галузі також вдалося взнаки.

Трейдери очікують, що USDA в своїй щотижневій доповіді Crop Progress  покаже покращення стану посівів американської сої в середньому на 1%. Ринок дуже уважно стежить за поточними погодними умовами та її прогнозами на найближчий місяць. Наразі USDA оцінює врожайність сої в США близько 50,8 бушелів на акр проти 50,2 минулого року. Кращі прогнози врожаю на сході та півдні країни можуть компенсувати очікувані втрати в Міннесоті (MN) та обох Дакотах (ND and SD).

В рамках щоденної звітності USDA оголосило про продаж 100 тис. тонн американської сої нового врожаю до Мексики.

Більшість американських аналітиків очікують, що Китай активізує свої закупівлі в серпні місяці, особливо після того як власний врожай в китайській провінції Хенань (Henan) було пошкоджено повінню. За офіційною інформацією китайської влади негода завдала суттєвої шкоди посівам кукурудзи, сої та арахісу, а також знищила понад мільйон свиней та курей.

Пшениця:

СВОТ

В п’ятницю в Сполучених Штатах на біржових ринках пшениця знову дешевшала. Певний тиск відчувався з боку погодного чинника, суміжного кукурудзяного ринку та міцного долара. В результаті вартість вересневого ф’ючерса на SRW пшеницю в Чикаго на CBoT за підсумками денних торгів знизилась на 3,02 долари на тонні або на 1,19%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 2,79 долари на тонні зерна або на 1,17%.

Водночас, USDA повідомило, що площа ярої пшениці яка потерпає від посухи зросла до 99% посівів. Як наслідок, трейдери очікують, що в черговому звіті Crop Progress  оприлюдненому у понеділок, урядові аналітики вкотре знизять рейтинг врожаю американської ярої пшениці до 9-10% оціненої на добре та відмінно.

Euronext

Минулий тиждень європейські біржові пшеничні ринки завершили ціновим зростанням реагуючи таким чином на несприятливі погодні умови в Західній Європі які затримують збирання врожаю. В результаті за підсумками денних торгів вересневий пшеничний ф’ючерс на біржі MATIF в Парижі додав в ціні 2,0 євро на тонні зерна або 0,95%.

З даними FranceAgriMer, що французькі фермери станом на 19 липня зібрали 14% врожаю пшениці, що суттєво поступається минулорічному показнику, який на зазначену дату становив 67%.

Російські аграрії станом на 21 липня зібрали 34,9 млн тонн зерна при офіційному прогнозі профільного міністерства 127,4 млн тонн. З загального обсягу очікується, що пшениця становитиме 81 млн тонн. Експортне мито на російську пшеницю на наступний тиждень встановлено на рівні 31,40 американських доларів за тонну проти 35,20 доларів за тонну тижнем раніше.

Нагадаю, що за офіційною інформацією станом на 22 липня в Україні було зібрано 8,860 млн тонн пшениці (середня врожайність 42,8 ц/га), 4,973 млн тонн ячменю при середній врожайності 41,8 ц/га, та 242,1 тис. тонн гороху (середня врожайність 22 ц/га).

За даними Держмитслужби України з початку місяця станом на 23 липня з території нашої країни було експортовано 399 тис. тонн пшениці та 426 тис. тонн фуражного ячменю. Поточні показники експорту пшениці поступаються відповідним минулорічним на 13 тис. тонн, а ячменю навпаки випереджають на 125 тис. тонн. Нагадаю, що за офіційною оцінкою в сезоні 2020/21 МР було експортовано 16,639 млн тонн української пшениці та 4,21 млн тонн фуражного ячменю. Експорт жита за підсумками минулого сезону склав 17,1 тис. тонн.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура	Біржа	Вартість ф’ючерса за тонну		До попередніх торгів
				+/-, за тонну	∆, %
Кукурудза	CBOT	Вересень	$215,43	-$6,77	-3,05%
SRW	CBOT	Вересень	$251,32	-$3,02	-1,19%
HRW	КСВОТ	Вересень	$237,36	-$2,79	-1,16%
Ukrainian wheat (PLATTS)	CBOT	Серпень	$241,00	-$0,25	-0,10%
Соя	CBOT	Серпень	$514,77	-$5,59	-1,07%
Соєвий шрот	CBOT	Серпень	$389,78	-$10,58	-2,64%
Кукурудза	Euronext	Листопад	€206,50	+€1,75	+0,85%
Пшениця	Euronext	Вересень	€212,00	+€2,00	+0,95%
Ріпак	Euronext	Листопад	€530,25	+€3,75	+0,71%
Ріпакова олія	Euronext	Вересень	€698,50	€0,00	0,00%
Ріпаковий шрот	Euronext	Вересень	€196,25	€0,00	0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.