Огляд світових ринків зернових та олійних від 26.01.2022

Кукурудза:

Ринок продовжує відстежувати ситуацію на кордоні між Україною та Росією, а також збирання врожаю в країнах Південної Америки. В результаті в середу біржові кукурудзяні котирування в Сполучених Штатах та Європі знову демонстрували різноспрямовані тренди, хоча й змінили свій рух на протилежний. Так, в Чикаго на СВоТ березневий кукурудзяний ф’ючерс за підсумками денних торгів додав в ціні 2,76 долари на тонні зерна або 1,13%, тоді як на Euronext в Парижі навпаки втратив 5,75 євро на тонні або 2,23%.

Відповідно до щотижневого звіту ЕІА, протягом тижня, що завершився 21 січня, середньодобове виробництво етанолу в Сполучених Штатах скоротилось на 18 тис. барелів до 1,035 млн барелів на день. Нагадаю, що торгівля напередодні очікувала його побачити на рівні 1,043 млн барелів на добу. Запаси етанолу в США торгівля оцінювала у 23,955 млн. барелів проти 23,592 млн тижнем раніше, а реальний показник виявився вищим і склав 24,476 млн барелів.

Напередодні щотижневого звіту Export Sales від USDA, який традиційно має бути оприлюднений в четвер, торгівля очікує, що протягом тижня, що завершився 20 січня, експортні продажі американської кукурудзи становитимуть від 600 тис. до 1,4 млн тонн. Також очікується, що продажі зерна нового врожаю не перевищать 200 тис. тонн.

Аналітики агенції Informa прогнозують посівні площі під кукурудзою в США на 2022 рік на рівні 91,5 млн акрів проти 93,3 млн акрів торік. За їх оцінками обсяг врожаю кукурудзи в країні в сезоні 2022/23 МР становитиме 14,999 млрд бушелів проти цьогорічних 15,115 млрд бушелів.  Майбутню врожайність вони прогнозують на рівні 179,5 бушелі на акр, тоді за поточними оцінками в сезоні 2021/22 МР вона становила 177,0 бушелі на акр.

За даними ДФС України, на 26 січня з початку місяця було експортовано 3,329 млн тонн української кукурудзи. Сумарно з 1 липня 2020 року експорт зерна кукурудзи з території України становив 14,343 млн тонн, що на 2,255 млн перевищує відповідний торішній показник. Нагадаю, що в сезоні 2020/21 МР (з липня по червень) експорт кукурудзи з нашої країни відповідно до офіційної інформації становив 23,077 млн тонн.

Соя:

Вчора біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах консолідувались, в результаті чого на них домінували висхідні тренди. Так, вартість березневого соєвого ф’ючерса на СВоТ за підсумками торгів середи зросла на 12,05 доларів на тонні або на 2,33%, а березневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 6,90 доларів на тонні або на 2,17%. Скорочення прогнозів виробництва сої для Південної Америки попри зміну погоди в регіоні продовжують годувати биків.

Напередодні виходу щотижневого звіту USDA Export Sales торгові аналітики очікують побачити обсяг тижневих експортних бронювань американських соєвих бобів в діапазоні від 500 тис. до 1,3 млн тонн протягом тижня, що завершився 20 січня. Для бобів нового врожаю тижневі експортні продажі ринок оцінює від 250 до 600 тис. тонн. Також торгівля хоче побачити чисті продажі на експорт соєвого шроту в обсязі від 100 до 400 тис. тонн, а соєвої  олії – не більше ніж 35 тис. тонн.

За даними StatsCan обсяг переробки каноли в Канаді протягом грудня 2021 року становив 705 тис. тонн, що на 22% поступається грудневому показнику 2020 року. В результаті сумарний показник переробки ріпаку в Канаді з початку поточного маркетингового року на кінець грудня виріс до 3,802 млн тонн, що на 13% менше ніж було перероблено на аналогічну дату роком раніше.

За прогнозами аналітиків Oil World сумарне виробництва сої чотирма південно-американськими країнами (Бразилія, Аргентина, Парагвай та Уругвай) становитиме у 186,3 млн тонн, що відповідатиме на 4-річному мінімуму. Нагадаю, що за оцінками експертів USDA сумарний обсяг виробництва сої цими країнами очікується на рівні 196,6 млн тонн.

Пшениця:

СВОТ

В середу біржові ринки пшениці в Сполучених Штатах припинили своє стрімке зростання і продемонстрували значну корекцію на тлі покращення погоди в країні. Зокрема, відповідно до тижневого прогнозу QPF NOAA найближчими днями дощі в США будуть просуватися вглиб країни до границі Техасу та Оклахоми, покращуючи стан посівів озимини. Це також стосується Канзасу. В результаті вартість березневого ф’ючерса на SRW пшеницю на CBoT в Чикаго за підсумками денних торгів вчора знизилась на 8,45 доларів на тонні або на 2,81%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 6,90 доларів на тонні зерна або на 2,17%.

Напередодні щотижневого звіту FAS Export Sales опитані ринкові аналітики очікують, що обсяги експортних продажів американської пшениці за тиждень, що завершився 20 січня, становитимуть від 200 до 600 тис. тонн. Продажі зерна нового врожаю ринок оцінює в менш ніж 100 тис. тонн.

Аналітики агенції Informa прогнозують посівні площі під пшеницею в США у 2022 році на рівні 48,1 млн акрів проти торішніх 46,7 млн акрів.

Euronext

В середу на біржових ринках пшениці в Європі навздогін за Чикаго ціни знижувались. В результаті, вартість березневого пшеничного ф’ючерса на біржі MATIF в Парижі за підсумками середи зменшилась на 9,5 євро на тонні зерна або на 3,27%. Фактично відбулось зниження до понеділкового рівня.

За даними ДФС України, на 26 січна з початку місяця було експортовано 801 тис. тонн української пшениці та 213 тис. тонн фуражного ячменю, що свідчить про сповільнення торгівлі пшеницею та ячменем з початку 2022 року порівняно з темпами відвантажень попередніх місяців. В підсумку сумарний показник експорту пшениці з території України з початку 2021/22 МР виріс до 16,703 млн, а ячменю – до 5,409 млн тонн, що відповідно на 3,825 млн та 1,515 млн тонн випереджає обсяги експорту рік тому.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.  

Марія Колесник

Заступник директора, аналітик аграрного ринку, ПроАгро Груп