Кукурудза:
В понеділок біржові кукурудзяні ринки по обидва боки Атлантики стрімко йшли вгору за підтримки несприятливої погоди яка фіксується в більшості країн виробників. В Бразилії зберігається посуха, яка загрожує другому врожаю кукурудзи. Наразі дощі на найближчі два тижні прогнозуються лише в північній частині Мату-Гросу. В США та Європі на додачу до холодів також фіксується посуха. В результаті в Чикаго на СВоТ вартість травневого кукурудзяного ф’ючерса знову різко зросла. За підсумками торгів понеділка цінове зростання становило 9,84 долари на тонні зерна або 3,81%. Вартість червневого ф’ючерса на Euronext протягом торгової сесії підвищилась на 3,25 євро на тонні або на 1,41%.
Додаткову підтримку ринок отримав через чутки, що з’явились минулого тижня. Відповідно до них Китай перебуває в процесі закупівлі додаткового 1 млн тонн американської кукурудзи. Варто розуміти, що загальний обсяг може бути реалізований також за рахунок певної частки перенесення контрактів старого врожаю на новий, оскільки є сумніви щодо можливостей відвантажити до Китаю все те, що вони придбали з поставкою до 1 вересня поточного року.
Також варто враховувати високу ймовірність запровадження Аргентиною чергового експортного мита. Наразі ціни на кукурудзу в портах Аргентини трохи нижчі, ніж експортні ціни пропоновані США.
USDA повідомило, що станом на 25 квітня американські фермери збільшили посівні площі під кукурудзою на 9% до 17% від прогнозу. Поточні темпи сівби поступаються на 3 пункти середньорічному показнику, який за останні 5 років становив 20%. Тижневий приріст у 3% також виявився трохи меншим за попередні очікування торгівлі які в середньому становили 4%.
Відповідно до інформації, яка була оприлюднена в черговому щотижневому звіті Grain Inspection, протягом тижня, що завершився 22 квітня з території США на експорт було відвантажено 1,951 млн тонн кукурудзи проти 1,559 млн тижнем раніше та 1,079 млн протягом аналогічного тижня минулого року. В підсумку сумарний показник експорту американської кукурудзи за 2020/21 МР виріс до 41,233 млн тонн проти 22,427 млн на цю ж дату роком раніше. За цей же період експортні відвантаження сорго склали лише 182,614 тис. тонн, що на 42% поступається показнику попереднього тижня та на 36,1% відповідному торішньому. Сумарний показник експорту американського сорго станом на 22 квітня виріс з початку поточного маркетингового року до 5,382 млн проти 2,449 млн на цю ж дату торік.
Як було повідомлено вчора, станом на 26 квітня з початку місяця було експортовано 1,858 млн тонн української кукурудзи. Також за даними Держмитслужби України сумарно з 1 липня 2020 року на зазначену дату експорт кукурудзи з території нашої країни виріс до 18,357 млн тонн. Водночас, відставання поточного показника від відповідного минулорічного зросло до 7,455 млн тонн зерна.
Соя:
Вчора на американських біржових ринках сої та соєвого зберіглось цінове ралі. Так, на СВоТ вартість липневого соєвого ф’ючерса за підсумками торгів понеділка стрибнула на 8,52 долари на тонні або на 1,53%, а липневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 6,28 долари на тонні або на 1,34%. Деякі експерти припускаються думки, що метою поточного цінового ралі є перехоплення поставок південноамериканських соєвих бобових для їх доставки в США в серпні поточного року на тлі вкрай низького рівня власних запасів.
Щотижневий звіт NASS Crop Progress про хід польових робіт показав, що протягом тижня, який завершився на 25 квітня, американські фермери збільшили посівні площі під соєвими бобами на 5% до 8%. Середнє значення за останні 5 років становить 5%, а отже поточні темпи сівби їх випередили. Водночас посіви сої в штаті Айова (IA) склали лише 6% в той час як в Іллінойсі (IL) зросли до 18%.
В рамках щоденної звітності USDA повідомило про продаж на експорт 120 тис. тонн американської сої без зазначення кінцевої країни покупця з поставкою 2021/22 МР.
Відповідно до щотижневого звіту від USDA Export Inspection протягом тижня, що завершився 22 квітня, на експорт було відвантажено 233,911 тис. тонн американських соєвих бобів проти 22,065 тис. тижнем раніше та 561,063 тис. протягом аналогічного тижня минулого року. Основним напрямком поставок виявилась Мексика до якої протягом вказаного тижня було відвантажено 29% від загального тижневого експорту американської сої. В результаті сумарний показник експорту соєвих бобів з території США у 2020/21 МР станом на 22 квітня виріс до 55,265 млн тонн проти 33,4 млн на цю ж дату торік.
Експерти Datagro повідомили, що в Бразилії врожай сої зібрано з 91,3% посівних площ, що вище за середньорічний показник, який на цю ж дату за останні 5 років становив 89,4%. Вони також підвищили власний прогноз виробництва сої в країні до 136,1 млн тонн, що фактично відповідає показнику USDA у 136 млн тонн.
Єгипетська GASC проводить міжнародний тендер з метою закупівель 30 тис. тонн соєвої олії та 10 тис. тонн сонячної олії.
Пшениця:
СВОТ
В понеділок біржові ринки пшениці в Сполучених Штатах різко йшли вгору. Посуха, яка має місце в США та Канаді зберігається й надалі. В країнах Європи, де останнім часом також фіксувались посушливі явища, наступного тижня очікуються дощі. Що ж стосується Чорноморського регіону, то все виглядає доволі неоднозначно. Перспективи врожаю пшениці в Україні та півдні Росії залишаються хорошими, водночас, в Центрально-Чорноземному регіоні Росії фіксується історично високий рівень зимових захворювань – 15-20% та значний відсоток площ озимої пшениці вимагає пересіву. В результаті липневий ф’ючерс на SRW пшеницю в Чикаго на CBoT за підсумками денних торгів подорожчав на 10,0 долари на тонні або на 3,82%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 10,36 долари на тонні або на 4,14%.
NASS повідомило, що станом на 25 квітня американські фермери засіяли ярою пшеницею 28% прогнозних посівних площ проти середньорічного показника, який на цю ж дату становить 19%. Сходи отримано на 7% посівів, при цьому в штаті Вашингтон (WA) цей показник становить 55%. Щотижневий звіт Crop Progress також показав, що 17% озимої пшениці перебуває в фазі колосіння, що нижче за середньорічний показник, який за останні п’ять років на цю дату становив 23%. Протягом минулого тижня стан посівів озимої пшениці в Сполучених Штатах погіршився в середньому на 7 пунктів за показником Brugler500 до 330. Найбільш суттєво постраждали штати Мінесота (MT), Оклахома (OK) та Техас (TX), водночас в штатах Арканзас (АР), Каліфорнія (CA) та Іллінойс (IL) ситуація з озимими трохи покращилась.
Відповідно до чергового звіту про експортні інспекції від USDA, протягом тижня, що завершився 22 квітня, на експорт було відвантажено 564,047 тис. тонн американської пшениці всіх типів проти 626,67 тис. тижнем раніше та 506,70 тис. протягом аналогічного тижня торік. З вказаного тижневого обсягу поставок 29% припадає на Китай. USDA також повідомило, що сумарний накопичений експорт пшениці за поточний сезон з території США на 90 тис. тонн випереджає відповідні темпи минулого року і становить 22,6 млн тонн.
Напередодні виходу чергової доповіді StatsCan Acreage опитування ринкових аналітиків показало, що вони очікують скорочення посівних площ під пшеницею в Канаді до 23,7 млн акрів проти 24,98 млн торік.
Euronext
Вчора біржова вартість європейської пшениці навздогін за Чикаго різко йшла вгору. Так на Паризькій біржі MATIF за підсумками торгів понеділка травневий пшеничний ф’ючерса стрибнув на 10,5 євро на тонні зерна, що становить 4,44%. Додаткова підтримка надходила з Росії, оскільки ринок жваво обговорював скорочення прогнозів майбутнього врожаю пшениці в цій країні. Нагадаю, що ще наприкінці минулого тижня аналітики російської агенції IKAR знизили власний прогноз виробництва пшениці в Росії у 2021/22 МР на 1,5 млн до 79,5 млн тонн.
Аналітики російської агенції SovEcon оцінюють майбутній врожай пшениці в Росії у 80,7 млн тонн проти 85,9 млн торік (без урахування території окупованого Криму він становив 85,3 млн тонн). За їх прогнозами майбутній врожай пшениці в Україні становитиме 27,8 млн тонн проти торішніх 24,9 млн тонн. Нагадаю, що за нашими прогнозами цьогорічний врожай пшениці в Україні прогнозується на рівні 27,125 млн тонн, а ячменю – 8,125 млн тонн зерна.
Як вже повідомлялось, станом на 26 квітня з початку місяця було експортовано 395 тис. тонн української пшениці та 23 тис. тонн фуражного ячменю. За інформацією Держмитслужби нашої країни сумарно з початку 2020/21 МР на зазначену дату експорт пшениці з території України становив 14,801 млн тонн, а ячменю – 4,116 млн тонн. Поточні темпи цьогорічного експорту поступаються минулорічним відповідно на 4,08 млн та 522 тис. тонн.
Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:
|
Культура |
Біржа |
Вартість ф’ючерса за тонну |
До попередніх торгів |
||
|
+/-, за тонну |
∆, % |
||||
|
Кукурудза |
CBOT |
Травень |
$267,87 |
+$9,84 |
+3,81% |
|
SRW |
CBOT |
Липень |
$271,68 |
+$10,00 |
+3,82% |
|
HRW |
КСВОТ |
Липень |
$260,36 |
+$10,36 |
+4,14% |
|
Ukrainian wheat (PLATTS) |
CBOT |
Травень |
$266,00 |
+$5,50 |
+2,11% |
|
Соя |
CBOT |
Липень |
$565,55 |
+$8,52 |
+1,53% |
|
Соєвий шрот |
CBOT |
Липень |
$475,65 |
+$6,28 |
+1,34% |
|
Кукурудза |
Euronext |
Червень |
€233,50 |
+€3,25 |
+1,41% |
|
Пшениця |
Euronext |
Травень |
€246,75 |
+€10,50 |
+4,44% |
|
Ріпак |
Euronext |
Серпень |
€500,50 |
-€0,75 |
-0,15% |
|
Ріпакова олія |
Euronext |
Червень |
€698,50 |
€0,00 |
0,00% |
|
Ріпаковий шрот |
Euronext |
Червень |
€196,25 |
€0,00 |
0,00% |
P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.
Заступник директора, аналітик аграрного ринку, ПроАгро Груп
