Огляд світових ринків зернових та олійних від 27.01.2022

Кукурудза:

Вчора кукурудзяні ринки по різні боки Атлантики знову змінили напрямок руху своїх цінових трендів. Висока волатильність вже вкотре штовхнула ціновий маятник в протилежний бік. Різке зростання вартості американської валюти також негативно впливає на кукурудзяний ринок. В результаті, в Чикаго на СВоТ березневий кукурудзяний ф’ючерс за підсумками четверга подешевшав 0,71 долар на тонні зерна або 0,29%, натомість на Euronext в Парижі подорожчав на 2,75 євро на тонні або на 1,09%.

Напередодні агенція IHS Markit (раніше Informa) оприлюднила свій прогноз майбутніх посівних площ під кукурудзою в США та своє бачення врожаю 2022 року. За їх оцінками під врожай 2022/23 МР посіви кукурудзи в Сполучених Штатах скоротяться до 91,489 млн акрів. Це менше за їх попередню оцінку, яка становила 91,578 млн акрів та суттєво менше за показник 2021/22 МР (93,357 млн акрів). Нагадаю, що виробництво кукурудзи в країні у 2022 році вони прогнозують на рівні 14,999 млрд бушелів проти 15,115 млрд бушелів роком раніше.  Потенційна врожайність оцінюється у 179,5 бушелі на акр, проти 177,0 бушелів на акр в сезоні 2021/22 МР.

Щотижневі дані FAS USDA показали, що за тиждень, який закінчився 20 січня, чисті експортні продажі американської кукурудзи склали 1,402 млн тонн. Вказаний обсяг виявився вищим за попередні оцінки торгівлі. Також це було вище за 1,091 млн тонн заброньованих для експорту тижнем раніше. Щотижневий звіт показав, що тижневий експорт кукурудзи з території США склав 1,440 млн проти 1,298 тижнем раніше. Сумарно за поточний маркетинговий рік було поставлено на зовнішні ринки 18,399 млн тонн американської кукурудзи проти 19,021 млн на цю ж дату торік.

Як повідомила раніше ДФС України, на 26 січня з початку місяця було експортовано 3,329 млн тонн української кукурудзи. Сумарно з 1 липня 2020 року експорт зерна кукурудзи з території України становив 14,343 млн тонн, що на 2,255 млн перевищує відповідний торішній показник. Нагадаю, що в сезоні 2020/21 МР (з липня по червень) експорт кукурудзи з нашої країни відповідно до офіційної інформації становив 23,077 млн тонн.

Соя:

Вчора біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах знову завершили торги в зеленій зоні. Очікується, що погода в Аргентині та Бразилії знову стане сухою за виключенням центральних та північних регіонів Бразилії). Також ринок продовжує уважно стежити за розвитком подій в Чорноморському регіоні. Оскільки Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії, то повномасштабний військовий конфлікт на її території, вплине на світовий ринок рослинних олій та сприятиме зростанню вартості соєвої олії. Зростання нафтового ринку додатково стимулює соєвий. В результаті, вартість березневого соєвого ф’ючерса на СВоТ за підсумками четверга зросла на 3,01 долари на тонні або на 0,57%, а березневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 4,63 долари на тонні або на 1,05%.

Дані звіту USDA Export Sales свідчать, що протягом тижня, що завершився 20 січня, чисті експортні продажі американської сої склали 1,025 млн тонн проти 671 тис. тижнем раніше. Поточний обсяг експортних бронювань повністю відповів попереднім оцінкам торгівлі і містив два великі обсяги законтрактовані Китаєм та Мексикою про які ринку було відомо раніше. Тижневий експорт сої склав 1,594 млн тонн, що на 12% менше, за показник минулого тижня, і на 28% менше, ніж за аналогічний тиждень торік. Сумарні накопичені експортні відвантаження соєвих бобів з території США у 2021/22 МР досягли 35,032 млн тонн, але вони все ще поступаються 45,485 млн, які було експортовано на цю ж дату минулого року.

Тижневі експортні продажі американського соєвого шроту склали 330,069 тис. тонн, про що також повідомило USDA в своєму звіті. Вказаний обсяг на 4% вище за показник попереднього тижня, але на 30% нижче за торішній. Експорт соєвого шроту склав 327,074 тис. тонн і він навпаки виріс на 25% порівняно з попереднім тижнем та на 36% порівняно з показником минулого року. За даними USDA експорт соєвої олії склав 12,153 тис. тонн проти 31 тис. тижнем раніше та 52 тис. за аналогічний тиждень торік. Нагадаю, що торгівля очікувала побачити чисті експортні продажі соєвого шроту в обсязі від 100 до 400 тис. тонн, а соєвої  олії – не більше ніж 35 тис. тонн.

Згідно з останніми даними агенції Safras і Mercado, обсяги поставок сої з Бразилії становили 85,5 млн тонн. Вони також бачать, оцінюють внутрішнє споживання на рівні 47,5 млн тонн, тоді як в січневій доповіді аналітики USDA прогнозували обсяг бразильського експорту у 2021/22 МР на рівні 94 млн тонн, а внутрішньої переробки 47,2 млн.

Експерти Planalytics знизили свій попередній прогноз врожайності сої в Бразилії до 2,85 т/га (~ 42,4 бушелів на акр). Для порівняння CONAB прогнозує цьогорічну врожайність соєвих бобів в країні на рівні 3,478 т/га, а USDA – 3,44 т/га (51,15 бушелі на акр).

Пшениця:

СВОТ

Вчора біржові ринки пшениці в Сполучених Штатах знову знижувались через покращення погоди в країні. Сніг в Колорадо, Канзасі, Оклахомі та Техасі надасть таку вкрай необхідну вологу посівам у цих районах. В результаті вартість березневого ф’ючерса на SRW пшеницю на CBoT в Чикаго за підсумками торгів четверга знизилась на 6,62 доларів на тонні або на 2,27%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 8,16 доларів на тонні зерна або на 2,72%. Також ринок відреагував на те, що напруга в Чорноморському регіоні дещо послабилась, але ситуація не вирішена, отже загострення може розпочатись будь-коли.

IHS Markit (колишня Informa) оцінює посівні площі під пшеницею у 2022 році в Сполучених Штатах у 48,157 млн ​​акрів проти минулорічних 46,7 млн. В своїх оцінках компанія спиралась на офіційні дані по посівам озимої пшениці від USDA, які становлять 34,397 млн ​​акрів (33,648 млн  акрів у 2021/22 МР),  та власні пронози площ під ярою пшеницею. Оцінка посівів ярої пшениці становить 12,01 млн акрів, що є вище за минулорічні 11,42 млн, але нижче за попередні оцінки IHS Markit.

Щотижневий звіт FAS USDA Export Sales показав, що протягом тижня, який завершився 20 січня, чисті експортні продажі американської пшениці склали 676,681 тис. тонн проти 380,6 тис. тижнем раніше. Вказаний обсяг також на 77% виявився більшим, ніж за аналогічний тиждень минулого року. Міністерство сільського господарства США також повідомило про продаж 60 тис. тонн пшениці нового врожаю. Нагадаю, що торгівля очікувала побачити експортні бронювання в інтервалі від 200 до 600 тис. тонн для пшениці старого врожаю та менше ніж 100 тис. тонн для нового.  Тижневий експорт був трохи вищим за показник попереднього тижня і склав 360,9 тис. проти 391,4 тис. тонн. Сумарно з території США у 2021/22 МР було експортовано 12,059 млн тонн пшениці проти 15,511 млн на цю ж дату торік.

Euronext

В четвер пшеничні котирування на біржах в Європі знову знижувались. Так, вартість березневого пшеничного ф’ючерса на біржі MATIF в Парижі за підсумками денних торгів зменшилась на 4,0 євро на тонні зерна або на 1,42%.

Єгипетська GASC оголосила міжнародний тендер з метою закупівлі пшениц, результати якого очікуються в п’ятницю.

Як повідомила раніше ДФС України, на 26 січна з початку місяця було експортовано 801 тис. тонн української пшениці та 213 тис. тонн фуражного ячменю, що свідчить про сповільнення торгівлі пшеницею та ячменем з початку 2022 року порівняно з темпами відвантажень попередніх місяців. В підсумку сумарний показник експорту пшениці з території України з початку 2021/22 МР виріс до 16,703 млн, а ячменю – до 5,409 млн тонн, що відповідно на 3,825 млн та 1,515 млн тонн випереджає обсяги експорту рік тому.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.  

Марія Колесник

Заступник директора, аналітик аграрного ринку, ПроАгро Груп