Кукурудза:
У вівторок ціновий маятник на біржових кукурудзяних ринках в Сполучених Штатах та Європі знову хитнуло в протилежний бік і таку нестабільність та високу волатильність аналітики очікують бачити ще принаймні декілька тижнів. Оскільки кукурудза в країнах Північної Півкулі перебуває в розпалі свого вегетаційного періоду, то будь-які погодні коливання можуть суттєво вплинути як на збільшення потенціалу майбутнього врожаю, так і на його зниження. В результаті на СВоТ в Чикаго вартість вересневого кукурудзяного ф’ючерса за підсумками денних торгів знизилась на 0,4 долари на тонні або на 0,18%, а листопадового ф’ючерса на Euronext в Парижі зросла на 0,25 євро на тонні зерна або на 0,12%. На тлі несприятливих погодних умов в Сполучених Штатах, сьогодні ринок дуже уважно слідкує за Україною, де поки прогнозуються високі показники майбутнього врожаю, а отже це дозволяє трейдерам пропонувати імпортерам форвардні контракти зі значною знижкою порівняно з іншими постачальниками.
Попри те, що напередодні USDA погіршило свою оцінку стану посівів американської кукурудзи на 3 пункти366 за індексом Brugler500, торгівля сподівається на його покращення протягом серпня через більш вологі прогнози погоди в країні. Нагадаю, що станом на 25 липня на добре та відмінно оцінюється 54% посівів американської кукурудзи. За оцінками зернового експерта Dr. Cordonnier цьогорічна врожайність кукурудзи в Сполучених Штатах становитиме 175,5 бушелі на акр.
Аналітики AgRural повідомили, що станом на 22 липня в Бразилії в Central South було зібрано 39% другого врожаю кукурудзи, що на 9% більше ніж тижнем раніше але все ще на 14% гірше за відповідний показник минулого року. Хочу звернути вашу увагу, що через вплив погодного чинника більшість експертів схиляється до думки, що сумарний показник цьогорічного врожаю кукурудзи в Бразилії та Аргентині буде меншим за попередні оцінки USDA та суттєво меншим за минулорічний показник. Ринок оцінює його у 134 млн тонн, тоді як у липневій доповіді американські урядові аналітики показали загальний обсяг виробництва кукурудзи в цих двох країнах у 2020/21 МР на рівні 141,5 млн, а у 2019/20 МР – 153 млн тонн.
Відповідно до офіційного повідомлення з початку сезону 2021/22 МР станом на 25 липня Європейський Союз імпортував 461,449 тис. тонн кукурудзи, що на 7,9% менше за відповідний минулорічний показник. Поточний експорт кукурудзи з території ЄС вдвічі перевищив минулорічний показник та склав 73,248 тис. тонн.
За даними Держмитслужби України з початку місяця станом на 28 липня експорт української кукурудзи виріс до 938 тис. тонн, що на 514 тис. тонн випереджає відповідний показник минулого року.
Соя:
Вчора біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах знову завершили торги в зеленій зоні. Так, на СВоТ вартість серпневого соєвого ф’ючерса за підсумками вівторка зросла на 2,06 долари на тонні або на 0,40%, а серпневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 5,73 долари на тонні, що становить 1,47%. Вартість соєвого фючерса №2 на китайській біржі Далянь зросла у вівторок на 10 юанів до 4370 юанів за тонну бобів, що відповідає приблизно показнику 18,26 американські долари за бушель.
Поточна оцінка стану посівів та прогноз погоди на наступні тижні – це онновні ціноутворюючі чинники на соєвому ринку. Вчора ринок усвідомив, що попри прогнозні очікування торгових аналітиків, стан посівів американської сої погіршився. Відповідно до даних Crop Progress на добре та відмінно зараз оцінюється 58% її посівів. За оцінками аграрного аналітика Dr. Cordonnier цьогорічна врожайність американської сої становитиме 50 бушелі на акр, що нижче за останню оцінку USDA (50,8 бушелі на акр). Хоча погодні прогнози різняться, більшість сходиться на думці, що найближчими тижнями варто чекати на значні перепади температури. Стосовно вологи, то експерти вважають її кількість в США залишиться обмеженою і недостатньою.
На думку деяких експертів цьогорічний сумарний обсяг виробництва сої в Аргентині та Бразилії становитиме 179 млн тонн, що є меншим за липневий прогноз USDA відповідно до якого цей показник дорівнюватиме 183,5 млн тонн. Водночас поточний обсяг виробництва все ще перевищуватиме минулорічний, який було зафіксовано на рівні 177 млн тонн.
Аналітики Зернової біржі Росаріо (Rosario Grains Exchange) повідомили, що відповідно до їх прогнозів посівні площі під соєю в Аргентині у 2021/22 МР становитимуть 16,7 млн га (41,2 млн акрів), що на 1,5% менше за показник 2020/21 МР. В разі, якщо цей прогноз справдиться, то аргентинські посіви сої наступного сезону опустяться до 15 -річного мінімуму.
Пшениця:
СВОТ
Вчора в Сполучених Штатах біржові пшеничні ринки розійшлися і були мішаними. Так, вартість вересневого ф’ючерса на SRW пшеницю в Чикаго на CBoT знизилась за підсумками торгів вівторка на0,95 долари на тонні зерна, або на 0,38%, натомість на HRW пшеницю в Канзасі навпаки зросла на 0,88 долари на тонні або на 0,37%.
Торгові аналітики вважають, що через глибоку липневу посуху та рекордно високі температури, виробництво пшениці в Канаді в 2021/22 МР становитиме лише 21 млн тонн, що на 10,5 млн тонн менше за липневий прогноз USDA.
Нагадаю, що через посуху станом на 25 липня лише 9% посіві американської ярої пшениці NASS оцінило на добре та відмінно, що відповідає 212 за індексом Brugler500.
За офіційними оцінками профільного міністерства врожай пшениці в Марокко в сезоні 2021/22 МР становитиме 7,54 млн тонн з яких 5,6 млн тонн припаде на м’яку пшеницю. Таке збільшення стало наслідком розширення посівних площ і в разі, якщо прогнози справдяться, то це буде другий за величиною після 2015 року обсяг врожаю пшениці в країні. Цьогорічний врожай ячменю в країні оцінюється у 2,78 млн тонн.
Американський аграрний Атташе в Австралії оцінив майбутній врожай пшениці в країні у 28,8 млн тонн, що вище за офіційну липневу оцінку яка становить 28,5 млн тонн зерна, але все ще нижче за минулорічні 33 млн.
Єгипетська GASC на своєму міжнародному тендері у вівторок закупила 180 тис. тонн борошномельної пшениці. З вказаного обсягу 120 тис. тонн походженням з України, а решта 60 тис. тонн з Румунії. Також на своєму міжнародному тендері 60 тис. тонн борошномельної пшениці походженням з Румунії закупила Йорданія.
Вчора Зернова Агенція Туреччини (ТМО) оголосила тендер з метою закупівлі 395 тис. тонн борошномельної пшениці довільного походження з поставкою у другій половині вересня поточного року.
Euronext
У вівторок біржова вартість європейської пшениці знизилась до п’ятничного рівня, тим самим демонструючи невдоволення результатами єгипетського тендеру. Так, за підсумками денних торгів вересневий пшеничний ф’ючерс на біржі MATIF в Парижі втратив 1,0 євро на тонні зерна або 0,47%.
Аналітики Strategie Grains оцінюють цьогорічний врожай пшениці у Франції на рівні 37,5 млн тонн.
Підрозділ ЄС з моніторингу сільськогосподарських ресурсів (MARS) відзначив своє занепокоєння цьогорічною якістю європейської пшениці. Це стало наслідком сильних дощів, які фіксувалися останніми тижнями в країнах Західної Європи.
Через посушливі явища, які фіксуються в Росії стан посівів ярої пшениці в країні погіршився, через що деякі експерти скоротили свій прогноз цьогорічного виробництва пшениці в країні до 80 млн тонн. Нагадаю що відповідно до липневої доповіді USDA врожай пшениці в Росії у 2021/22 МР оцінюється на рівні 85 млн тонн.
Відповідно до офіційного повідомлення станом на 25 липня Європейський Союз експортував 624,574 тис. тонн м’якої пшениці (-49,1% до відповідного минулорічного показника) та 280,121 тис. тонн фуражного ячменю (-36,4% до відповідного минулорічного показника). Європейський імпорт пшениці склав 93,49 тис. тонн (-12,9% до відповідного минулорічного показника), а ячменю – 7,896 тис. тонн. На відміну від пшениці поточний імпорт ячменю випередив відповідний минулорічний на 14,4%.
Протягом останніх днів в Україні активізувався експорт ранніх зернових. Так, за інформацією Держмитслужби України з початку місяця станом на 28 липня з території нашої країни було експортовано 646 тис. тонн пшениці та 712 тис. тонн фуражного ячменю. Водночас, через повільний старт поточні показники експорту поступаються відповідним минулорічним на 544 тис. та на 2 тис. тонн.
Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:
|
Культура |
Біржа |
Вартість ф’ючерса за тонну |
До попередніх торгів |
||
|
+/-, за тонну |
∆, % |
||||
|
Кукурудза |
CBOT |
Вересень |
$215,98 |
-$0,40 |
-0,18% |
|
SRW |
CBOT |
Вересень |
$247,80 |
-$0,95 |
-0,38% |
|
HRW |
КСВОТ |
Вересень |
$235,67 |
+$0,88 |
+0,37% |
|
Ukrainian wheat (PLATTS) |
CBOT |
Серпень |
$239,75 |
+$0,25 |
+0,10% |
|
Соя |
CBOT |
Серпень |
$521,09 |
+$2,06 |
+0,40% |
|
Соєвий шрот |
CBOT |
Серпень |
$395,51 |
+$5,73 |
+1,47% |
|
Кукурудза |
Euronext |
Листопад |
€205,75 |
+€0,25 |
+0,12% |
|
Пшениця |
Euronext |
Вересень |
€212,00 |
-€1,00 |
-0,47% |
|
Ріпак |
Euronext |
Листопад |
€531,50 |
+€3,75 |
+0,71% |
|
Ріпакова олія |
Euronext |
Вересень |
€698,50 |
€0,00 |
0,00% |
|
Ріпаковий шрот |
Euronext |
Вересень |
€196,25 |
€0,00 |
0,00% |
P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.
Заступник директора, аналітик аграрного ринку, ПроАгро Груп
