Огляд світових ринків зернових та олійних від 28.05.2021

Кукурудза:

Минулої п’ятниці біржові кукурудзяні ринки по різні боки Атлантики демонстрували різноспрямовані тренди. Так, в Чикаго на СВоТ після різкого стрибка напередодні була зафіксована певна корекція. Нагадаю, що в понеділок в країні вихідний на честь святкування Memorial Day. В результаті вартість липневого кукурудзяного ф’ючерса за підсумками денних торгів знизилась на 3,07 долари на тонні або на 1,17%. Водночас вартість кукурудзи на Euronext зростала два дні поспіль. В результаті червневий ф’ючерс подорожчав за підсумками торгів п’ятниці на 2,75 євро на тонні зерна або на 1,04%.

Звіт Export Sales від USDA в четвер показав, що протягом тижня, що завершився 20 травня на експорт було продано 55,918 тис. тонн американської кукурудзи старого врожаю, що перевищило всі попередні очікування торгівлі. В результаті сумарні накопичені продажі кукурудзи врожаю 2020/21 МР наразі становлять 68,58 млн тонн (2,7 млрд бушелів) з яких 1,93 млрд бушелів станом на 20 травня вже експортовані. Стосовно зерна нового врожаю було повідомлено, що його тижневі продажі склали 5,69 млн тонн з яких про 5,6 млн ринку було вже відомо раніше. В результаті кумулятивні продажі американської кукурудзи з поставкою 2021/22 МР зросли до рекордних як для цієї дати 14,6 млн тонн (576 млн бушелів). До старту нового сезону для кукурудзи в Сполучених Штатах залишилось 15 тижнів. Враховуючи останні дані лише в сезонах 2016/17 та 2020/21 МР загальний обсяг форвардних контрактів перевищував поточні обсяги бронювання.

Аналітики Safras & Mercado знизили на 8,94 млн до 95,2 млн тонн свій прогноз виробництва кукурудзи в Бразилії.

Міжнародна Рада по Зерну (IGC) вкотре скоротила свою оцінку поточних запасів в світі з 271 до 267 млн тонн. Також через несприятливі погодні умови було погіршено прогноз виробництва кукурудзи Бразилією, а отже і загальний світовий обсяг також. Наразі в сезоні 2020/21 МР світове виробництво кукурудзи експертами оцінюється у 1,134 млрд тонн. В наступному маркетинговому році аналітики IGC прогнозують виробництво кукурудзи на рівні 1,194 млрд тонн (+2 млн), а споживання 1,200 млрд тонн (+1 млн). Також вони скоротили свій прогноз світової торгівлі порівняно з квітневою оцінкою на 2 млн до 182 млн тонн, а кінцевих запасів в сезоні 2021/22 МР на 3 млн до 261 млн тонн.

Відповідно до офіційного повідомленні про хід польових робіт, станом на 27 травня українські аграрії збільшили посівні площі під кукурудзою до 5,140 млн га, що становить 96,5% від цьогорічного прогнозу.

За інформацією Держмитслужби України протягом травня експорт української кукурудзи становив 2,01 млн тонн. Сумарно з 1 липня 2020 року станом на 31 травня 2021 року з території України було експортовано 21,138 млн тонн кукурудзи, що на 7,493 млн поступається відповідному минулорічному показнику.

Соя:

В п’ятницю біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах були мішаними. Так, на СВоТ вартість липневого соєвого ф’ючерса знизилась на 2,42 долари на тонні або на 0,43% після стрибка в четвер. Натомість липневий ф’ючерс на соєвий шрот продовжив дорожчати і в п’ятницю, додавши за підсумками денних торгів 5,73 долари на тонні або 1,33%.

Відповідно до даних звіту Export Sales від USDA експортні продажі американської сої старого врожаю протягом тижня, що завершився 20 квітня склали 55,93 тис. тонн, що відповідало діапазону торгових очікувань. Також було повідомлено, про тижневі експортні відвантаження в обсязі 294,555 тис. тонн. В результаті сумарний накопичений експорт американської сої виріс до 57,24 млн тонн (2,103 млрд бушелів), що становить 92% від річного прогнозу експорту від USDA на 2020/21 МР. Загальний обсяг експортних зобов’язань наразі становить 99% від цієї цифри.

Експортні продажі сої нового врожаю було показано на рівні 248,304 тис. тонн, а загальний обсяг форвардних продажів станом на 20 травня склав 7,27 млн тонн, що на 211% перевищує відповідний минулорічний показник,  який на цю ж дату становив лише 2,332 млн тонн.

Опитування трейдерів проведене напередодні виходу у вівторок чергової доповіді Fats and Oils показало, що ринок розраховує побачити обсяг переробки соєвих бобів в Сполучених Штатах протягом квітня в середньому на рівні 171,1 млн бушелів, що менше за квітневий показник минулого року який становив 183,4 млн бушелів. Члени NOPA повідомили про переробку своїми членами в квітні 160,3 млн бушелів соєвих бобів. Середня оцінка запасів соєвої олії становить 2,171 млрд фунтів.

В своїй травневій доповіді аналітики IGC знизили на 1 млн до 361 млн тонн поточне світове виробництво сої, що, водночас, залишається на 7% все ще вище за відповідний показник попереднього сезону. Водночас рівень кінцевих запасів сезону 2020/21 МН на 5 млн поступається показнику сезону 2019/20 МР і оцінюється у 46 млн тонн. Стосовно наступного сезону, то свого прогнозу світового виробництва сої експерти IGC поки не змінили, наразі він становить 383 млн тонн. Прогноз світової торгівлі, як і запасів було підвищено на 1 млн кожне відповідно до 174 млн та 51 млн тонн, натомість світове споживання навпаки скорочено на 1 млн до 378 млн тонн порівняно з їх власним квітневим прогнозом.

Відповідно до офіційної інформації про хід польових робіт українські аграрії станом на 27 травня збільшили посіви соняшнику до 6,123 млн га (95,6% від прогнозу), а сої до 1,219 млн га (86,9% від пронозу).

Пшениця:

СВОТ

Минулий тиждень на біржових ринках пшениці в Сполучених Штатах завершився із ведмежими настроями попри короткий ціновий сплеск напередодні у четвер. Так, вартість липневого ф’ючерса на SRW пшеницю в Чикаго на CBoT за підсумками денних торгів знизилась на 4,71 долари на тонні або на 1,90%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 4,78 долари на тонні зерна або на 2,08%. П’ятниця була останнім торговим днем на ринку пшениці для 2020/21 МР оскільки у вівторок стартує вже новий сезон. Ціновий сплеск, який було зафіксовано напередодні також частково був обумовлений повільними темпами збирання врожаю в країні через вплив погодного чиннику. Оновлений 7-денний прогноз погоди QPF NOAA показує збільшення кількості опадів в Техасі та Канзасі (TX та KS). Прогнозується, що протягом наступного тижня накопичення опадів в регіоні становитиме щонайменше 2,5 дюйма, а деякі поодинокі райони в штаті Техас отримають навіть більше 5 дюймів вологи.

Чергова доповідь Export Sales від USDA показала, що протягом тижня, який завершився 20 травня на експорт було продано 29,528 тис. тонн американської кукурудзи старого врожаю. В результаті накопичені зобов’язання американських трейдерів по поставкам пшениці у 2020/21 МР зросли до 25,68 млн тонн (943,2 млн бушелів). Тижневий експорт пшениці склав 529,3 тис. тонн проти 568,6 тис. тижнем раніше та 561,2 тис. за аналогічний тиждень торік. В підсумку станом на 20 травня з території США у 2020/21 МР було експортовано 24,104 млн тонн пшениці проти 23,725 млн на цю ж дату торік.

Продажі пшениці з поставкою у 2021/22 МР протягом вказаного тижня склали 373,811 тис. тонн. Накопичені продажі пшениці нового врожаю наразі перевищують відповідний минулорічний показник і становлять 3,951 млн проти 3,033 млн тонн на цю ж дату торік.

Аналітики Міжнародної Ради по Зерну залишили свою оцінку світового виробництва пшениці у 2020/21 МР незмінною на рівні 774 млн тонн, водночас на 3 млн до 766 млн тонн збільшили споживання та на 2 млн до 191 млн тонн світову торгівлю. Як наслідок, кінцеві запаси пшениці в сезоні 2020/21 МР було скорочено на 4 млн до 285 млн тонн. В наступному сезоні експерти IGC прогнозують світове виробництво на рекордному рівні 790 млн тонн. Прогноз світового споживання ними було підвищено порівняно з квітневим прогнозом на 5 млн до 787 млн тонн, а світової торгівлі на 3 млн до 188 млн тонн. Результатом стало скорочення прогнозного показника кінцевих запасів пшениці в світі в 2021/22 МР на 10 млн до 288 млн тонн.

Euronext

Минулий тиждень біржові ринки європейської завершили торгами в червоній зоні. Так, в п’ятницю вартість вересневого пшеничного ф’ючерса на Паризькій біржі MATIF знизилась на 0,75 євро на тонні зерна або на 0,35%.

Аналітики російської компанії SovEcon скоротили власний прогноз врожаю російської пшениці на 2021 рік з 81,7 до 80,9 млн тонн. В сезоні 2020/21 МР обсяг виробництва пшениці Росією за їх оцінками становить 85,9 млн  тонн і 85,3 млн тонн без урахування тимчасово окупованої території Криму. За їх інформацією посіви ярої пшениці в країні було збільшено на 0,1 млн га до 12,8 млн га через високі темпи сівби та необхідність значного пересіву озимої пшениці в Центральному окрузі. Станом на кінець травня російські фермери вже посадили 11,5 млн га ярої пшениці, що є рекордним показником з 2016 року. Водночас поточні погодні умови в країні є сприятливими для озимої пшениці і вкрай сухими для ярої.

Відповідно до офіційної інформації про хід польових робіт, станом на 27 травня українські аграрії засіяли ярою пшеницею 175,4 тис. га (99,3% від запланованого), а ярим ячменем – 1,339 млн га (96,4% від прогнозу). Посіви гороху наразі становлять 231,1 тис. га (98,2% від запланованого), а вівса – 187,2 тис. га (96,5% від пронозу). Також протягом тижня зросли посівні площі під гречкою до 51,3 тис. га (64,4% від прогнозу) та просом до 84 тис. га (71,9% від прогнозу).

За інформацією Держмитслужби України в травні цього року експорт української пшениці становив 756 тис. тонн, а фуражного ячменю 12 тис. тонн. Сумарно з початку 2020/21 МР з території нашої країни станом на 31 травня було експортовано 15,875 млн тонн пшениці та 4,146 млн тонн ячменю. Цьогорічні обсяги експорту поступаються відповідним минулорічним на 4,287 млн та 718 тис. тонн.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура	Біржа	Вартість ф’ючерса за тонну		До попередніх торгів
				+/-, за тонну	∆, %
Кукурудза	CBOT	Липень	$258,50	-$3,07	-1,17%
SRW	CBOT	Липень	$243,75	-$4,71	-1,90%
HRW	КСВОТ	Липень	$225,31	-$4,78	-2,08%
Ukrainian wheat (PLATTS)	CBOT	Червень	$255,50	-$3,50	-1,35%
Соя	CBOT	Липень	$562,32	-$2,42	-0,43%
Соєвий шрот	CBOT	Липень	$435,96	+$5,73	+1,33%
Кукурудза	Euronext	Червень	€267,75	+€2,75	+1,04%
Пшениця	Euronext	Вересень	€211,25	-€0,75	-0,35%
Ріпак	Euronext	Серпень	€519,75	-€0,50	-0,10%
Ріпакова олія	Euronext	Червень	€698,50	€0,00	0,00%
Ріпаковий шрот	Euronext	Червень	€196,25	€0,00	0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.