Огляд світових ринків зернових та олійних від 28.07.2021

Кукурудза:

В середу біржові кукурудзяні ринки по обидва боки Атлантики росли. Так, на СВоТ в Чикаго вересневий кукурудзяний ф’ючерс за підсумками денних торгів подорожчав на 0,24 долари на тонні або на 0,11%, а листопадовий ф’ючерс на Euronext в Парижі – на 2,25 євро на тонні зерна або на 1,09%. Додаткова підтримка відчувалась з боку валютного ринку, де американський долар оновив черговий місячний мінімум.

Хоча до виходу щомісячної доповіді WASDE USDA ще доволі далеко, торгівля вже починає жваво її обговорювати. Оскільки саме в серпневому прогнозі більш чітко стає зрозумілим потенціал цьогорічного врожаю, а з врахуванням останніх погодних викликів поточного року саме ця інформація стає найбільш актуальною та затребуваною.

Відповідно до щотижневого звіту ЕІА, протягом тижня, який завершився 23 липня, середньодобове виробництво етанолу в Сполучених Штатах скоротилось на 14 тис. барелів до 1,014 млн барелів на день і це був мінімальний показник за останні 10 тижнів. Запаси етанолу в країні на зазначену дату зросли на 215 тис. до 22,733 млн барелів.

Напередодні виходу чергового звіту Export Sales торгові аналітики очікують, що USDA покаже тижневі продажі американської кукурудзи в обсязі до 600 тис. тонн протягом тижня, який завершився 22 липня. Стосовно зерна старого врожаю, то думки аналітиків розійшлися між чистим скасуванням 100 тис. тонн ти чистим новим бронюванням 300 тис. тонн. Що ж до зерна нового врожаю, то торгівля очікує його чисті продажі в інтервалі від 100 до 300 тис. тонн.

Минулого тижня в Бразилії тричі фіксувались занадто низькі температури, які могли нанести шкоду другому врожаю кукурудзи в країні. Цього тижня на півдні країни синоптики також прогнозують заморозки і, як наслідок, експерти скорочують свої оцінки врожаю. Наразі вони коливаються в діапазоні 86-90 млн тонн, тоді як початковий квітневий прогноз складав 109 млн тонн зерна.

Аргентина оголосила надзвичайний стан через мілководдя на річці Парана. Рівень води знаходиться на найнижчому рівні починаючи з 1944 року. Річка Парана використовується в країні для транспортування 80% всієї сільськогосподарської продукції яка призначена для експорту. Також Парана в Аргентині є джерелом питної води, води для зрошення та виробництва енергії. Сьогодні, через тривалий дефіцит опадів у Бразилії, де розташований виток Парани, рівень води у водоймі впав до 77-річного мінімуму та негативно позначається на роботі найбільшого в країні порту Росаріо.

Як повідомила Держмитслужби України, з початку місяця станом на 28 липня експорт української кукурудзи виріс до 938 тис. тонн, що на 514 тис. тонн випереджає відповідний показник минулого року.

Соя:

Вчора американські біржові ринки сої та соєвого шроту знову розійшлися. Так, на СВоТ вартість серпневого соєвого ф’ючерса за підсумками денних торгів зросла на 5,07 долари на тонні або на 0,97%, натомість серпневого ф’ючерса на соєвий шрот навпаки знизилась на 2,98 долари на тонні або на 0,75%. Ціни на малайзійську пальмову олію зросли на 119 рингітів (+2,76%) до 4427 рінгіттів за тонну, на тлі очікувань, що повільне відновлення виробництва в країні може призвести до низького рівня кінцевих запасів.

Аналітики продовжують дуже уважно стежити за погодою в США, бо нестача вологи в основних виробничих регіонах може таки датись взнаки. Так, якщо найближчим тижнем на Середньому Заході країни не пройдуть рясні дощі, то досягти прогнозного показника врожайності сої на рівні 51 бушель на акр, як це передбачає USDA, буде неможливо. Нагадаю, що станом на кінець минулого тижня посіви соєвих бобів в Сполучених Штатах оцінувались як 58% на добре та відмінно, тоді як рік тому цей показник становив 72%.

Торгові аналітики очікують що в своєму щотижневому звіті Export Sales USDA покаже, що протягом тижня, який завершився 22 липня, продажі американської сої нового врожаю становили від 200 до 400 тис. тонн. Оцінки експортного бронювання соєвих бобів старого врожаю коливаються в інтервалі від чистого скасування 100 тис. тонн до чистих нових продажів 100 тис. тонн. Торгівля також передбачає, що продажі американського соєвого борошна становитимуть 50-200 тис. тонн, а соєвої олії не перевищить 10 тис. тонн.

Дані StatsCan показали, що обсяг переробки ріпаку в Канаді в червні склав 830 тис. тонн, що на 4% менше за відповідний минулорічний показник. В результаті загальний обсяг переробки ріпаку в країні з початку 2020/21 МР становив 9,59 млн тонн, що на 2,9% вище ніж рік тому. Нагадаю, що через посуху цьогорічне виробництво каноли в Канаді очікується на вкрай низькому рівні і переробні підприємства в 2021/22 МР будуть змушені шукати необхідну сировину за межами країни, а на думку деяких експертів, заміняти ріпак імпортованою з США соєю.

Пшениця:

СВОТ

В середу біржові пшеничні ринки в Сполучених Штатах демонстрували різке цінове зростання, оскільки дослідження посівів ярої пшениці в країні показало зменшення її врожайності порівняно із середньорічним показником на 30%. В результаті, вартість вересневого ф’ючерса на SRW пшеницю в Чикаго на CBoT за підсумками денних торгів зросла на 5,21 долари на тонні зерна, що становить 2,1%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 6,61 долари на тонні або на 2,8%.

Напередодні виходу звіту Export Sales від USDA торгівля передбачає, що тижневі продажі американської пшениці за тиждень, який завершився 22 липня вкладуться в інтервал 350-600 тис. тонн.

Торгові аналітики вкрай уважно стежать за результатами Crop Tour, який розпочався цього тижня в Сполучених Штатах. Так, його перший день показав, що в середня врожайність ярої пшениці в Північній Дакоті становить 29,5 бушелів на акр. Тоді як в 2019 році середня оцінка врожайності ярої пшениці по країні становила 41 бушель на акр. Результатом другого дня стала середня врожайність на рівні 24,6 бушелі на акр, що на 16,2 бушелі на акр поступається показнику 2019 року та суттєво менше за середньорічне значення, яке за останні 5 років становить 42,4 бушелі на акр. Нагадаю, що через пандемію Covid-19 у 2020 році Crop Tour не проводився. Остаточна оцінка врожайності для Північної Дакоти, найбільшого американського виробника ярої пшениці, буде оголошена в четвер. Існують побоювання, що низька якість та тестова вага американського зерна може негативно вплинути на його подальший попит.  

Euronext

Вчора біржова вартість європейської пшениці навздогін за Чикаго різко подорожчала. Так, за підсумками торгів середи вересневий пшеничний ф’ючерс на біржі MATIF в Парижі виріс на 4,25 євро на тонні зерна або на 2,0%. Додаткова підтримка відчувалась з боку внутрішнього чинника, оскільки через дощі французькі фермери не можуть вчасно зібрати врожай пшениці, що може негативно вплинути на його якість.

Як повідомила напередодні Держмитслужба України, з початку місяця станом на 28 липня з території нашої країни було експортовано 646 тис. тонн пшениці та 712 тис. тонн фуражного ячменю. Водночас, через повільний старт поточні показники експорту поступаються відповідним минулорічним на 544 тис. та на 2 тис. тонн.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура	Біржа	Вартість ф’ючерса за тонну		До попередніх торгів
				+/-, за тонну	∆, %
Кукурудза	CBOT	Вересень	$216,22	+$0,24	+0,11%
SRW	CBOT	Вересень	$253,01	+$5,21	+2,10%
HRW	КСВОТ	Вересень	$242,28	+$6,61	+2,80%
Ukrainian wheat (PLATTS)	CBOT	Серпень	$243,75	+$4,00	+1,67%
Соя	CBOT	Серпень	$526,16	+$5,07	+0,97%
Соєвий шрот	CBOT	Серпень	$392,53	-$2,98	-0,75%
Кукурудза	Euronext	Листопад	€208,00	+€2,25	+1,09%
Пшениця	Euronext	Вересень	€216,25	+€4,25	+2,00%
Ріпак	Euronext	Листопад	€537,00	+€5,50	+1,03%
Ріпакова олія	Euronext	Вересень	€698,50	€0,00	0,00%
Ріпаковий шрот	Euronext	Вересень	€196,25	€0,00	0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.