Огляд світових ринків зернових та олійних від 29.11.2021

Кукурудза:

Вчора біржові ринки кукурудзи як в Сполучених Штатах, так і в Європі падали. Новий штам Covid Omicron на тлі слабшого експорту сприяли утвердженню ведмежих настроїв. Нафта також дешевшала, тим самим створюючи додатковий тиск на ринок кукурудзи. В результаті вартість грудневого кукурудзяного ф’ючерса на СВоТ в Чикаго за підсумками торгів понеділка знизилась на 2,20 долари на тонні зерна або на 0,95%, а на Euronext в Парижі січневого ф’ючерса – на 7,25 євро на тонні або на 2,85% та березневого – на 6,50 євро на тонні або на 2,56%. Варто взяти до уваги той факт, що 30 листопада буде First Notice Day щодо найближчого грудневого контракту, і це змусить більшість власників довгих позицій вийти з нього або ризикувати можливістю реальної поставки.

За даними звіту Export Inspections протягом тижня, що завершився 25 листопада, на експорт було відвантажено 766,063 тис. тонн кукурудзи проти 825,65 тис. тижнем раніше та 1,046 млн за аналогічний тиждень торік. Сумарно у 2021/22 МР експорт кукурудзи з території США зафіксовано на рівні 8,582 млн тонн з урахуванням доданих до попередніх звітів 207,160 тис. тонн. Поточний експорт американської кукурудзи поступається відповідному минулорічному показнику, який на цю ж дату становив 10,344 млн тонн зерна.

Аналітики бразильської Agroconsult оцінили майбутній врожай кукурудзи в країні в сезоні 2021/22 МР у 124 млн тонн. В разі, якщо наявні прогнози отримають своє підтвердження, то це стане рекордним показником та суттєво перевищить 87 млн ​​тонн отримані посушливого минулого сезону.

Як повідомила напередодні Держмитслужба України, на 29 листопада з початку місяця було експортовано 3,178 млн тонн української кукурудзи, що свідчить про різке збільшення темпів її відвантаження. Сумарно з 1 липня 2021 року експорт кукурудзи з території нашої країни виріс до 5,503 млн тонн і випереджає відповідний торішній показник на 125 тис. тонн.

Соя:

В понеділок біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах залишились під ведмежим впливом. В результаті на СВоТ вартість січневого соєвого ф’ючерса знизилась за підсумками денних торгів на 4,11 долари на тонні або на 0,89%, а січневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 7,39 доларів на тонні або на 1,92%.

Тижневий експорт сої з території США протягом періоду, який завершився 25 листопада було зафіксовано на рівні 2,143 млн тонн. Вказаний обсяг виявився трохи меншим за 2,432 млн відвантажені на зовнішні ринки тижнем раніше та за 2,424 млн, які було експортовано за аналогічний тиждень торік. Сумарний показник американського експорту сої у 2021/22 МР виріс до 21,123 млн тонн, але він все ще поступається відповідному минулорічному, який на цю ж дату становив 27,271 млн тонн.

В рамках щоденної звітності USDА повідомило про продаж на експорт 132 тис. тонн американських соєвих бобів без зазначення країни покупця.

Напередодні оприлюднення місячних обсягів переробки сої в США від USDA, опитані агенцією Reuters трейдери очікують, що в жовтні цей показник складе 195,6 млн бушелів. Запаси соєвої олії в країні в середньому ринок оцінює у 2,34 мільярда фунтів.

Аналітики бразильської Agroconsult оцінюють виробництво сої в країні у 2021/22 МР у 144,6 млн тонн, що вище за оприлюднені раніше прогнози USDA та Conab, які складали 144 млн тонн.

Також за даними Safras і Mercado станом на кінець минулого тижня сівба сої в Бразилії завершена на 91% прогнозованих посівних площах. Експерти Conab повідомили, що в провінції Mato Grosso do Sul посіви сої склали 99% від запланованого, Minas Gerais – 95%, Goias – 85%, а в Sao Paulo – 80% від прогнозу.

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України на 25 листопада збирання врожаю сої (99,9%) та соняшнику (99,5%) майже завершено. Українські фермери отримали 3,420 млн тгнн соєвих бобів (середня врожайність 26,7 ц/га) та 16,172 млн тонн соняшнику (середня врожайність 25,0 ц/га).

Пшениця:

СВОТ

В понеділок пшениця на біржах в США знову дешевшала. Так, вартість березневого ф’ючерса на SRW пшеницю на CBoT в Чикаго за підсумками денних торгів знизилась на 6,62 долари на тонні зерна або на 2,14%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 4,34 долари на тонні або на 1,36%.

За даними USDA протягом тижня, який завершився 25 листопада, було експортовано 250,651 тис. тонн американської пшениці проти 192,822 тис. тижнем раніше та 534,534 тис. за аналогічний тиждень торік. Це було збільшення на 30% порівняно з попереднім тижнем, але водночас зменшення на 53% порівняно з минулим роком. Сумарний показник цьогорічного експорту пшениці з території США виріс до 10,753 млн тонн, але він ще поступається відповідному минулорічному, коли було поставлено на зовнішні ринки 12,939 млн тонн зерна.

Щотижневі дані NASS показали, що на 28 листопада сходи озимої пшениці в США було отримано на 92% посівів, що перевищує показник минулого тижня, який становив 86% та 5-річний середній показник, який зафіксовано на рівні 91%. Поточний стан посівів американської озимої пшениці погіршився на 2 пункти за індексом Brugler500 до 319. Наразі на добре та відмінно оцінюється 44% посівів. Зазначу, що офіційна оцінка виявилась на 1% кращою за попередні прогнози ринку.

Аналітики австралійської ABARES підвищили свій прогноз виробництва пшениці в країні з 32,633 млн до 34,422 млн тонн. Наявний показник також є вищим за минулорічний, який  минулого сезону складав 33,337 млн тонн. На думку експертів ABARES дощі в кінці сезону в штатах NSW та Queensland збільшили обсяги, але призвели до проблем із якістю.

Euronext

Вчора європейська пшениця на біржі в Парижі знову дешевшала. Так, вартість березневого пшеничного ф’ючерса на біржі MATIF знизилась за підсумками торгів понеділка на 5,25 євро на тонні зерна або на 1,73%.

Як повідомила напередодні Держмитслужба України, на 29 листопада з початку місяця було експортовано 2,170 млн тонн української пшениці та 425 тис. тонн фуражного ячменю. Сумарно з початку 2021/22 МР експорт пшениці з території України виріс до 14,523 млн, а ячменю – 4,942 млн тонн, що на 2,643 млн та 1,237 млн тонн випереджає відповідні показники річної давнини.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура	Біржа	Вартість ф’ючерса за тонну		До попередніх торгів
				+/-, за тонну	∆, %
Кукурудза	CBOT	Грудень	$228,74	-$2,20	-0,95%
SRW	CBOT	Березень	$302,10	-$6,62	-2,14%
HRW	КСВОТ	Березень	$314,96	-$4,34	-1,36%
Ukrainian wheat (PLATTS)	CBOT	Січень	$341,00	-$6,25	-1,80%
Соя	CBOT	Січень	$456,13	-$4,11	-0,89%
Соєвий шрот	CBOT	Січень	$377,76	-$7,39	-1,92%
Кукурудза	Euronext	Січень	€247,00	-€7,25	-2,85%
Пшениця	Euronext	Березень	€297,50	-€5,25	-1,73%
Ріпак	Euronext	Лютий	€661,50	-11,75	-1,75%
Ріпакова олія	Euronext	Грудень	€698,50	€0,00	0,00%
Ріпаковий шрот	Euronext	Грудень	€196,25	€0,00	0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.