Головна Огляд біржових ринків Огляд світових ринків зернових та олійних від 30.04.2021

Огляд світових ринків зернових та олійних від 30.04.2021

151

Кукурудза:

В п’ятницю біржові кукурудзяні ринки по обидва боки Атлантики перебували під владою биків. Так, в Чикаго на СВоТ різко зросла як вартість травневого кукурудзяного ф’ючерса, так і найбільш активно торгуємого липневого. В результаті за підсумками денних торгів травневий ф’ючерс на кукурудзу подорожчав на 14,96 долари на тонні зерна або на 5,41%, а липневий – на 9,84 долари на тонні, що становить 3,86%. В Європі вартість червневого ф’ючерса на Euronext за підсумками п’ятничних торгів зросла на 4,5 євро на тонні або на 1,9%. Проблеми із вологою та перехід фермерів з кукурудзи на сою стимулював різке цінове зростання. Також коментарі представника американської ФРС про те, що процентні ставки в Сполучених Штатах, незважаючи на наявні побоювання з приводу інфляції, не будуть підвищені, призвели до додаткового попиту на товарні ф’ючерси, які розглядаються інвесторами як механізм хеджування інфляції. До цього додалось падіння вартості американської валюти.

Торгівля очікує, що протягом тижня посіви кукурудзи в Сполучених Штатах зросли до 38-40% від загального плану, що в разі підтвердження випередить середньорічний показник, який на цю ж дату становить 36%. Нагадаю, що протягом минулого тижня вони склали 17% від прогнозу і на 7% відставали від минулорічного показника та на 3% від середнього за останні 5 років.

Відповідно до інформації про хід польових робіт, станом на 29 квітня українські аграрії розширили посівні площі під кукурудзою до 1,073 млн га, що становить 20,1% від запланованого.

В своєму черговому звіті про експортні продажі USDA показало, що протягом тижня, що завершився 22 квітня, чисті продажі американської кукурудзи старого врожаю склали 521,3 тис. тонн проти 387,5 тис. тижнем раніше і були ближче до нижньої межі діапазону торгових очікувань. Продажі кукурудзи нового врожаю було показано на рівні 553,4 тис. тонн проти 29,4 тис. протягом попереднього тижня та 339 тис. протягом відповідного тижня минулого року. В підсумку сумарні продажі кукурудзи нового врожаю зросли до 2,685 млн тонн. Тижневий експорт американської кукурудзи склав 1,915 млн тонн, що збільшило його сумарний показник за 2020/21 МР до 41,308 млн тонн проти 22,634 на цю ж дату торік. Кумулятивні продажі кукурудзи станом на 22 квітня з початку поточного маркетингового року зросли до 67,72 млн тонн при річному прогнозі експорту від USDA у 67,95 млн тонн.

Аналітики SAFRAS та Mercado зменшили власну оцінку виробництва кукурудзи в Бразилії у 2020/21 МР на 8,66 млн тонн. Їхній новий прогноз становить 104,14 млн тонн, що є також менше за квітневий прогноз  WASDE USDA відповідно до якого врожай бразильської кукурудзи оцінюється у 109 млн тонн.

За інформацією Держмитслужби України протягом квітня було експортовано 2,607 млн тонн української кукурудзи. Сумарно з 1 липня 2020 року станом на 30 квітня експорт кукурудзи з території нашої країни склав 19,106 млн тонн. Відставання поточного показника українського кукурудзяного експорту скоротилось від відповідного минулорічного до 7,072 млн тонн зерна.

Соя:

Минулий тиждень біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах завершили із ціновим зростанням. Так, на СВоТ вартість липневого соєвого ф’ючерса за підсумками торгів п’ятниці зросла на 11,76 долари на тонні або на 2,13%, а липневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 3,42 долари на тонні або на 0,73%.

Напередодні виходу чергового звіту про хід польових робіт ринкові аналітики вважають, що станом на початок травня посівні площі під соєю в Сполучених Штатах зросли до 18-20% від загально запланованих обсягів. Це значно вище за середні темпи сівби, які на цю ж дату становлять 11% і близько до минулорічного показника,  який станом на 2 травня становив 21%.

Опитування, проведене напередодні щомісячного звіту USDA Fats and Oils серед трейдерів, показало, що за оцінками торгівлі в березні обсяг переробки сої в США становив 188,4 млн бушелів. Рівень запасів соєвої олії торгівля оцінює в середньому у 2,317 мільярда фунтів.

В своїй черговій щотижневій доповіді про експортні продажі USDA показало, що протягом тижня, який завершився 22 квітня, чисті продажі американської сої старого врожаю склали 292,5 тис. тонн проти 64,3 тис. тижнем раніше. Продажі сої нового врожаю було показано на рівні 439 тис. тонн проти 315,3 тижнем раніше та 105 тис. протягом відповідного тижня минулого року. В підсумку загальний обсяг продажів соєвих бобів на наступний маркетинговий рік виріс до 6,631 млн тонн проти 1,048 млн на цю ж дату торік. Тижневий обсяг експорту сої з території США було зафіксовано на рівні 340,4 тис. тонн, а його сумарний показник за 2020/21 МР станом на 22 квітня виріс до 56,065 млн тонн проти 33,593 млн рік тому. Кумулятивні продажі американської сої станом на зазначену дату зросли у поточному маркетинговому році до 61,119 млн тонн при річному прогнозі від USDA у 62,050 млн тонн.

Відповідно до інформації про хід польових робіт, станом на 29 квітня в Україні посіви соняшнику зросли до 2,149 млн га (33,6% від прогнозу), а соєвих бобів до 84,6 тис. га (6,0% від прогнозу).

Пшениця:

СВОТ

В п’ятницю біржові ринки пшениці в Сполучених Штатах також завершили денні торги в зеленій зоні. Так, липневий ф’ючерс на SRW пшеницю в Чикаго на CBoT додав в ціні 2,05 долари на тонні або 0,77%, а на HRW пшеницю в Канзасі – 3,31 долари на тонні або 1,30%.

В своєму звіті Export Sales американські урядові аналітики показали, що протягом тижня, що завершився 22 квітня, чисті продажі американської пшениці старого врожаю склали 233,6 тис. тонн проти 240,2 тис. тижнем раніше, що відповідало діапазону торгових очікувань. Експортні продажі пшениці нового врожаю було зафіксовано на рівні 237,7 тис. тонн проти 373,8 тис. минулого тижня та 155,1 тис. протягом відповідного тижня торік. В результаті загальні продажі пшениці нового врожаю зросли до 2,592 млн тонн проти відповідних минулорічних 1,999 млн тонн. Тижневий експорт пшениці з території США за вказаний період склав 548,7 тис. тонн проти 561 тис. тижнем раніше та 438,2 тис. роком раніше. Сумарно станом на 22 квітня експорт американської пшениці у 2020/21 МР виріс до 21,897 млн тонн і трохи випередим відповідний минулорічний, який на цю ж дату було зафіксовано на рівні 21,857 млн тонн. Кумулятивні експорті продажі американської пшениці наразі становлять 25,593 млн тонн при річному прогнозі експорту від USDA в обсязі 26,810 млн тонн.

Euronext

Минулої п’ятниці біржова вартість пшениці на Паризькій біржі MATIF знову зростала. Так, травневий пшеничний ф’ючерс за підсумками денних торгів подорожчав на 6,5 євро на тонні зерна або на 2,59%, а вересневий – на 0,5 євро на тонні або на 0,23% з 218,75 до 219,25 євро за тонну зерна.

Аналітики FranceAgriMer підрахували, що станом на 26 квітня 81% посівів французької пшениці перебуває в доброму та відмінному стані, що гірше на 4% порівняно з показником попереднього тижня.

Європейська Комісія зменшила прогноз виробництва пшениці в Європейському Союзі з 126,7 до 124,8 млн тонн. Комісія залишила свою оцінку європейського експорту без змін на рівні 30 млн тонн, що в результаті призвело до скорочення рівня кінцевих запасів пшениці в ЄС на 1,5 млн до 11,4 млн тонн зерна.

Росія протягом минулого тижня підвищила темпи проведення весняно-польових робіт. За офіційною інформацією станом на 29 квітня російські аграрії засіяли ярими зерновими 3,9 млн га порівняно з 6,8 млн га рік тому. Посіви ярої пшениці зросли до 822 тис. га проти 1,3 млн г на цю ж дату торік. За оцінками аналітиків SovEcon ця різниця протягом найближчого місяця поступово зменшуватиметься і наприкінці посівної кампанії цьогорічна площа ярої пшениці в Росії буде вище за минулорічний показник. Відповідно до їх останніх прогнозів посівні площі під ярою пшеницею в Росії становитимуть 12,7 млн га. Прогноз майбутнього врожаю російської пшениці SovEcon відповідно до квітневих розрахунків становить 80,7 млн ​​тонн проти 85,9 млн тонн торік.

Попри те, що в новому маркетинговому році в країні при експорті пшениці також діятиме експортне мито, на їх думку у російських фермерів сьогодні практично відсутня альтернатива для заміни ярої пшениці іншими культурами, як через сівозміну, так і через наявні експортні мита на решту ключових культур. Нагадаю, що з 2 червня в Росії експортне мито на пшеницю становитиме 70% від різниці між реальною експортною ціною та 200 доларами.

Відповідно до інформації про хід польових робіт, станом на 29 квітня українські аграрії розширили посіви ярої пшениці до 168,2 тис. га (95,2% від прогнозу), ярого ячменю до 1,276 млн га (91,8% від прогнозу), гороху до 220 тис. га (93,5% від прогнозу), а вівса до 182,8 тис. га (94,2% від прогнозу). Також на зазначену дату посівні площі під просо склали 1,4 тис. га (1,4% від прогнозу), а гречки 0,9 тис. га (1,2% від прогнозу).

За інформацією Держмитслужби України протягом квітня було експортовано 672 тис. тонн української пшениці та 24 тис. тонн фуражного ячменю. Сумарно з початку 2020/21 МР станом на 30 квітня експорт пшениці з території нашої країни склав 15,078 млн тонн, а ячменю – 4,117 млн тонн. Поточні темпи цьогорічного експорту поступаються минулорічним відповідно на 3,885 млн та 569 тис. тонн.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф’ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

∆, %

Кукурудза

CBOT

Травень

$291,34

+$14,96

+5,41%

SRW

CBOT

Липень

$269,91

+$2,05

+0,77%

HRW

КСВОТ

Липень

$258,45

+$3,31

+1,30%

Ukrainian wheat (PLATTS)

CBOT

Травень

$266,50

-$4,25

-1,57%

Соя

CBOT

Липень

$563,71

+$11,76

+2,13%

Соєвий шрот

CBOT

Липень

$469,69

+$3,42

+0,73%

Кукурудза

Euronext

Червень

€241,25

+€4,50

+1,90%

Пшениця

Euronext

Травень

€257,75

+€6,50

+2,59%

Ріпак

Euronext

Серпень

€504,00

+€5,50

+1,10%

Ріпакова олія

Euronext

Червень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Червень

€196,25

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.