Головна Огляд біржових ринків Огляд світових ринків зернових та олійних від 30.06.2021

Огляд світових ринків зернових та олійних від 30.06.2021

Кукурудза:

В середу після виходу шокуючого звіту USDA щодо посівних площ в сезоні 2021/22 МР в Сполучених Штатах, кукурудзяні ринки по обидва боки Атлантики демонстрували зростаючі тренди. Так, в Чикаго на СВоТ вартість липневого кукурудзяного ф’ючерса стрибнула за підсумками денних торгів на 10,07 долари на тонні зерна або на 3,68%, а вересневого – на 15,75 долари на тонні або на 7,15%. Вартість серпневого ф’ючерса в Парижі на Euronext зросла на 1,0 євро на тонні зерна або на 0,42%. Спека та рекордно високі температури, які фіксуються в низці районів США та Канади також додали підстав ціновому росту.

Цьогорічні посівні площі під кукурудзою в Сполучених Штатах за оцінками USDA склали 92,692 млн акрів і виявились значно меншими ніж на це розраховували ринкові аналітики. Так, середня оцінка торгівлі становила 93,787 млн акрів і це вже було нижче на 2,643 млн акрів за березневий офіційний прогноз.

В своїй доповіді «Quarterly Grain Stocks» NASS показало, що станом на 1 червня запаси кукурудзи в США становили 4,112 млрд бушелів, що було трохи менше за середній показник на який розраховував ринок, та було на 17,8% менше ніж станом на 1 червня 2020 року. Так, за оцінками ринкових аналітиків, які були оприлюднені напередодні запаси американської кукурудзи торгівля оцінила у 4,144 млрд бушелів. На зазначену дату запаси кукурудзи у сільгоспвиробників було зафіксовано на рівні 1,744 млрд бушелів, що на 39,2% нижче ніж на відповідну дату торік.

Відповідно до щотижневого звіту ЕІА середньодобове виробництво етанолу в США протягом тижня, що завершився 25 червня, зросло на 10 тис. барелів до 1,058 млн барелів на день. Рівень запасів етанолу в країні при цьому виріс на 452 млн до 21,572 млн барелів.

Напередодні виходу щотижневого звіту Export Sales від USDA ринок очікує, що тижневі продажі американської кукурудзи нового врожаю будуть в інтервалі 150-650 тис. тонн. Стосовно зерна старого врожаю думки аналітиків розійшлися: від чистих скасувань в обсязі до 100 тис. тонн до чистих нових продажів в обсязі до 400 тис. тонн.

Надійшла інформація про пошкодженням морозом та часткове вимерзання посівів кукурудзи в південних регіонах Бразилії. Варто розуміти, що низьким температурам передувала посуха, яка зробила посів більш чутливими до погодних негараздів. За оцінками американського аграрного аташе в Бразилії цьогорічний врожай кукурудзи в цій країні становитиме 94 млн тонн, що на 11 млн менше за його травневий прогноз.

Соя:

В середу біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах різко виросли. Так, на СВоТ вартість липневого соєвого ф’ючерса за підсумками денних торгів стрибнула на 33,21 долари на тонні або на 6,65%, а липневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 29,87 долари на тонні або на 7,78%.

Відповідно до офіційного повідомлення USDA посівні площі під соєю в Сполучених Штатах в сезоні 2021/22 МР становлять 87,555 млн акрів, що менше за середнє припущення ринкових аналітиків, яке становило 89,1 млн акрів та нижче за нижню межу діапазону очікувань, яка була на рівні 88 млн. Нагадаю, що відповідно до березневого прогнозу USDA посівні площі під соєю цього року мали скласти 87,6 млн акрів. Отже реальні площі виявились на 45 тис. акрів меншими за прогнозні попри сприятливу ринкову кон’юнктуру.

Щоквартальний звіт Grain Stocks  від NASS показав, що станом на 1 червня запаси сої в Сполучених Штатах становили 766,8 млн бушелів, що було дуже близько до середньої оцінки торгових аналітиків, яка становила 773 млн бушелів, але на 44,5% менше ніж на цю ж дату торік. Запаси сої у сільгоспвиробників становили 219,9 млн бушелів, що на 65,3% менше ніж рік тому.

Напередодні щотижневого звіту USDA про експортні продажі торгівля бачить їх в інтервалі від 1 до 2 млн тонн для бобів нового врожаю та від 100 тис. тонн чистого скасування до 300 тис. тонн нових продажів для старого. Тижневе бронювання американського соєвого шроту ринок бачить в інтервалі від 150 до 675 тис. тонн з яких 125-275 тис. тонн припаде на поставку у 2021/22 МР. Тижневі бронювання соєвої олії за оцінками торгівлі становитимуть від 0 до 15 тис. тонн.

Пшениця:

СВОТ

Вчора в Сполучених Штатах на біржових ринках пшениці фіксувалось значне цінове зростання. Так, вартість липневого ф’ючерса на SRW пшеницю в Чикаго на CBoT за підсумками торгів середи зросла на 11,68 долари на тонні або на 4,97%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 11,46 долари на тонні зерна або на 5,04%.

Щоквартальний звіт Grain Stocks показав, що станом на кінець 2020/21 МР запаси пшениці в США становили 843,8 млн бушелів. Це було нижче за середній показник торгових очікувань, який складав 861 млн бушелів.

Відповідно до даних NASS реальні посіви пшениці в Сполучених Штатах виявились більшими за березневі пронози через те, що було переглянуто оцінку посівних площ під озиминою. Наразі посіви американської озимої пшениці в сезоні 2021/22 МР було підвищено з 30,1 млн до 33,683 млн акрів. Площі під ярою пшеницею було скорочено менше, ніж очікувала торгівля – з березневих 11,74 млн до 11,58 млн акрів, тоді як ринок передбачав їх скорочення до 11,46 млн.

Опитані біржові трейдери очікують, що в черговому звіті FAS Export Sales тижневі експортні продажі американської пшениці становитимуть від 200 до 500 тис. тонн.

Euronext

В середу біржовий ринок пшениці у Франції також виріс. Так, за підсумками денних торгів вартість вересневого пшеничного ф’ючерса на біржі MATIF в Парижі зросла на 6,50 євро на тонні зерна або на 3,21%.

Аналітики російської IKAR оцінюють цьогорічне виробництво пшениці в Росії у 83,6 млн тонн, що на 1,6 млн вище за їх попередній прогноз. Офіційний прогноз аграрного міністерства країни складає 80,7 млн тонн, а червневий прогноз USDA для Росії становить 86 млн тонн.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф’ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

∆, %

Кукурудза

CBOT

Липень

$283,46

+$10,07

+3,68%

SRW

CBOT

Липень

$246,69

+$11,68

+4,97%

HRW

КСВОТ

Липень

$238,90

+$11,46

+5,04%

Ukrainian wheat (PLATTS)

CBOT

Липень

$247,00

+$3,75

+1,54%

Соя

CBOT

Липень

532,77

+$33,21

+6,65%

Соєвий шрот

CBOT

Липень

$413,92

+$29,87

+7,78%

Кукурудза

Euronext

Серпень

€239,75

+€1,00

+0,42%

Пшениця

Euronext

Вересень

€209,25

+€6,50

+3,21%

Ріпак

Euronext

Серпень

€531,25

+€5,00

+0,95%

Ріпакова олія

Euronext

Вересень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Вересень

€196,25

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.