Головна Огляд біржових ринків Огляд світових ринків зернових та олійних від 30.07.2021

Огляд світових ринків зернових та олійних від 30.07.2021

94

Кукурудза:

Минулий тиждень біржові кукурудзяні ринки по різні боки Атлантики завершили різноспрямовано. Так, на СВоТ в Чикаго вересневий кукурудзяний ф’ючерс продемонстрував незначну корекцію після свого росту напередодні. Зниження температури в кукурудзяному поясі Сполучених Штатів, невеликий дощ та технічні продажі тиснули на ринки зерна протягом усього дня. В результаті за підсумками п’ятничних торгів американська кукурудза подешевшала на 4,34 долари на тонні або на 1,98%, натомість листопадовий ф’ючерс на Euronext в Парижі навпаки знову додав в ціні. Цього разу його вартість зросла на 0,75 євро на тонні зерна або на 0,36%.

В своєму щотижневому звіті Export Sales USDA показало чисте скасування 115,2 тис. тонн раніше заброньованої для експорту американської кукурудзи старого врожаю, що було навіть більше за самі песимістичні торгові очікування.  Експортні продажі зерна нового врожаю перевершили торгові очікування і становили 529,3 тис. тонн. Тижневий експорт кукурудзи з території з території США протягом періоду, який завершився 22 липня становив 1,361 млн тонн проти 1 млн тижнем раніше.

Аналітики Міжнародної Ради по Зерну (IGC) оновила свої прогнози світових балансів. В липневому прогнозі IGC збільшила на 1 млн до 1,202 млрд тонн світове виробництво кукурудзи у 2021/22 МР. Також на 3 млн до 270 млн тонн було збільшено оцінку кінцевих запасів за рахунок скорочення на 1 млн до 180 млн світової торгівлі та на 2 млн до 1,199 млрд тонн споживання. Світові кінцеві запаси за підсумками сезону 2020/21 МР експерти IGC оцінили у 268 млн тонн.

За інформацією Зернової біржі Буенос-Айресу (BAGE), станом на 29 липня другий врожай кукурудзи в Аргентині було зібрано з 81,4% посівних площ. Поточні темпи збирання врожаю випереджають минулорічні, які на цю ж дату становили 72,2%.

Торгівля очікує, що в черговому звіті аналітики USDA покажуть чергове погіршення стану посівів американської кукурудзи. Трейдери передбачають падіння її рейтингів на 1-2%. Нагадаю, що тижнем раніше на добре та відмінно оцінювалось 64% американської кукурудзи.

Як повідомила Держмитслужби України, з початку місяця станом на 30 липня експорт української кукурудзи склав 939 тис. тонн, що на 515 тис. тонн випереджає відповідний показник минулого року.

Соя:

В п’ятницю американські біржові ринки сої та соєвого шроту під тиском прогнозів на довгоочікувані дощі продемонстрували цінове зниження. Так, на СВоТ вартість серпневого соєвого ф’ючерса за підсумками денних торгів опустилась на 7,20 долари на тонні або на 1,37%, а вересневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 5,73 долари на тонні або на 1,46%.

Аналітики опитані напередодні виходу чергового звіту Fats and Oils від USDA, очікують, що в червні обсяг переробки сої в Сполучених Штатах становив 162,1 млн бушелів. Нагадаю, що NOPA повідомила про 2-річне зниження до 152,4 млн бушелів червневої переробки сої її членами. Запаси соєвої олії оцінюються ринком в інтервалі між 1,97 і 2,015 млрд фунтів, що становить в середньому 1,994 млрд фунтів.

Торгівля також очікує, що стан посівів американської сої протягом тижня погіршився на 1-2%.

В щотижневому звіті Export Sales USDA показало, що протягом тижня, який завершився 22 липня, було зафіксоване чисте скасування раніше заброньованих для експорту 79,3 тис. тонн американських соєвих бобів старого врожаю. Подібний розвиток подій передбачали ринкові аналітики, тому несподіванкою для ринку він не став. Чисті експортні продажі американської сої нового врожаю було зафіксовано на рівні 312,8 тис. тонн. Тижневий експорт сої з території США було показано в обсязі 244,2 тис. тонн проти 164,1 тис. тонн тижнем раніше.

Експерти IGC в своїй липневій доповіді скоротили на 1 млн до 382 млн тонн власний прогноз світового виробництва соєвих бобів у 2021/22 МР. Рада також скоротила свій прогноз світової торгівлі на 2 млн до 172 млн тонн, що призвело до підвищення рівня кінцевих запасів на 1 млн до 54 млн тонн. Скорочення торгівлі було аргументовано тим, що експерти Міжнародної Ради по Зерну очікують зниження попиту з боку Китаю. IGC також скоротила власну оцінку торгівлі у 2020/21 на 4 млн до 168 млн тонн, посилаючись на менше виробництво та експорт з країн Південної Америки. Запаси сої за підсумками 2020/21 МР оцінюються на рівні 49 млн тонн.

За інформацією про Хід польових робіт, яку оприлюднило українське аграрне міністерство, станом на 29 липня в Україні було обмолочено 56,5% посівів ріпаку. При цьому намолочено 1,484 млн тонн його насіння при середній врожайності 26,1 ц/га.

Пшениця:

СВОТ

Минулої п’ятниці біржові пшеничні ринки в Сполучених Штатах завершили торги в червоній зоні. Так, вартість вересневого ф’ючерса на SRW пшеницю в Чикаго на CBoT за підсумками денних торгів знизилась на 0,59 долари на тонні зерна або на 0,23%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 0,45 долари на тонні або на 0,18%.

В черговому звіті Export Sales від USDA було показано, що протягом тижня, який завершився 22 липня, чисті експортні продажі американської пшениці склали 515,1 тис. тонн проти 473,2 тис. тонн тижнем раніше. Вказані обсяги тижневого бронювання повністю відповідали попередньому інтервалу торгових очікувань, який становив 350-600 тис. тонн. Тижневий експорт було зафіксовано на рівні 345 тис. тонн, що поступається відповідному показнику попереднього тижня, який становив 471 тис. тонн. Сумарно з початку поточного маркетингового року з території США було експортовано 2,729 млн тонн пшениці, що менше за відповідний минулорічний показник, який на вказану дату відповідав обсягу 3,830 млн тонн.

Результати Crop Tour, який проходив минулого тижня в Сполучених Штатах в Північній Дакоті виявились найгіршими починаючи з 1992 року. Потенційна врожайність фіксувалась на рекордно низькому рівні – 29,1 бушелі на акр. Наявна врожайність знизилася на 14,5 бушелі на акр в порівнянні з середнім показником 5-річного туру, коли цей показник становив 43,6 бушелі на акр. Повні масштаби цьогорічних втрат будуть описані лише в звіті USDA Small Grains Summary від 30 вересня.

Трейдери також очікують, що стан посівів HRS пшениці в Сполучених Штатах дещо покращиться цього тижня через дощ, який зможе допомогти відновитись деяким полям з більш пізніми строками сівби.

Аналітики IGC знизили в липні свій прогноз світового виробництва пшениці у 2021/22 МР на 1 млн до 788 млн тонн. Очікується, що загальне виробництво та споживання зерна в світі у 2021/22 МР будуть рекордними. Прогноз світової торгівлі навпаки було збільшено на 1 млн до 192 млн тонн, що в підсумку скоротило оцінку кінцевого рівня світових запасів на 3 млн до 280 млн тонн зерна.

Euronext

В п’ятницю на відміну від Чикаго біржова вартість європейської пшениці знову росла. Так, за підсумками торгів середи вересневий пшеничний ф’ючерс на біржі MATIF в Парижі подорожчав на 2,5 євро на тонні зерна або на 1,13%. Проблеми із збиранням пшениці у Франції та дощовий прогноз погоди на наступний тиждень підтримав європейські зернові ринки. Також серед трейдерів присутнє сподівання на черговий єгипетський тендер.

Російська аналітична агенція SovEcon скоротила власний прогноз цьогорічного врожаю пшениці Росії з 82,3 до 76,4 млн тонн. Основною причиною стала значно менша посівна площа під озимою пшеницею в країні, про що офіційно повідомив Росстат. За офіційною інформацією посіви озимої пшениці в Росії зафіксовано на рівні 15,6 млн га (попередня оцінка SovEcon становила 16,8 млн га), площа ярої пшениці, як за оцінками експертів, так і відповідно до офіційного повідомлення становить 13,1 млн га. Додатковим чинником, який негативно вплинув на прогноз російського виробництва, є спекотна та суха погода яка фіксувалась протягом липня в Центральному окрузі та Поволжі.

Європейська Комісія підвищила власний прогноз виробництва пшениці в Європейському Союзі на 1,9 млн до 127,7 млн тонн. Поточний прогноз перевищує минулорічний врожай на 10 млн тонн. Комісія зазначила, що волога погода, можливо, не пошкодила врожай настільки сильно, як вважалося раніше, але скоріше за все негативно позначилась на його якості.

Аналітики FranceAgriMer повідомили, що станом на 26 липня було зібрано 47% врожаю пшениці у Франції. Поточні темпи збирання врожаю суттєво поступаються минулорічним, коли на вказану дату було зібрано 87% французької пшениці.

За офіційною інформацією профільного міністерства про Хід польових робіт, станом на 29 липня українські аграрії зібрали 6,863 млн тонн ячменю (середня врожайність 41,1 ц/га) з 67,7% посівних площ, 16,928 млн тонн пшениці (середня врожайність 44,5 ц/га) з 55,2% посівів та 404,7 тис. тонн гороху (середня врожайність 22,5 ц/га). Горох намолочено з 76,5% посівних площ.

Як повідомила Держмитслужба України, з початку місяця станом на 30 липня з території нашої країни було експортовано 694 тис. тонн пшениці та 821 тис. тонн фуражного ячменю. Поточні показники експорту пшениці поступаються відповідним минулорічним на 496 тис. тонн, натомість ячменю випереджають на 107 тис. тонн зерна.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф’ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

∆, %

Кукурудза

CBOT

Вересень

$215,35

-$4,34

-1,98%

SRW

CBOT

Вересень

$258,52

-$0,59

-0,23%

HRW

КСВОТ

Вересень

$247,35

-$0,45

-0,18%

Ukrainian wheat (PLATTS)

CBOT

Серпень

$254,75

+$2,25

+0,89%

Соя

CBOT

Серпень

$519,77

-$7,20

-1,37%

Соєвий шрот

CBOT

Вересень

$387,24

-$5,73

-1,46%

Кукурудза

Euronext

Листопад

€211,25

+€0,75

+0,36%

Пшениця

Euronext

Вересень

€223,25

+€2,50

+1,13%

Ріпак

Euronext

Листопад

€522,50

-€15,25

-2,84%

Ріпакова олія

Euronext

Вересень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Вересень

€196,25

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.