Огляд світових ринків зернових та олійних від 05.01.2022

Кукурудза:

В цей період традиційно основна увага більшості трейдерів та аналітиків прикута до Південної Америки та погодних умов в регіоні. В середу біржові кукурудзяні ринки по обидва боки Атлантики опинились під ведмежим тиском після свого зростання у вівторок. В результаті в Чикаго на СВоТ вартість березневого кукурудзяного ф’ючерса за підсумками денних торгів знизилась на 2,83 долари на тонні зерна або на 1,18%, а на Euronext в Парижі – на 2,05 євро на тонні або на 1,01%.

Експерти Barchart прогнозують виробництво кукурудзи в Бразилії на рівні 117 млн ​​тонн, що відповідає оцінкам Conab і на 1 млн тонн поступається  прогнозу USDA, оприлюдненому в  грудневій доповіді. Прогноз для  Аргентини від Barchart становить 54 млн тонн зерна і це відповідає грудневому прогнозу USDA для цієї країни.

Відповідно до щотижневого звіту ЕІА, протягом тижня, який завершився 31 грудня, середньодобове виробництво етанолу в Сполучених Штатах скоротилось на 11 тис. барелів до 1,048 млн барелів на день. Запаси етанолу навпаки зросли на 683 тис. до 21,359 млн барелів, що є найвищим показником починаючи з середини серпня 2021 року. Водночас, щотижневе виробництво етанолу в країні зросло на 12% порівняно з минулим роком, а запаси відповідно зменшилися на 8%.

Напередодні виходу чергової доповіді Export Sales, опитані торгові аналітики дотримуються думки, що протягом тижня, що завершився 30 грудня, чисті експортні продажі американської кукурудзи становитимуть від 0,5 до 1,2 млн тонн. Продажі зерна нового врожаю ринок бачить в обсязі менше за 75 тис. тонн.

За даними Держмитслужби України на 6 січня з початку місяця було експортовано 522 тис. тонн української кукурудзи. Сумарно з 1 липня 2021 року на зазначену дату експорт кукурудзи з території України виріс до 11,536 млн тонн, що на 1,805 млн тонн випереджає відповідний показник річної давнини.

Соя:

Вчора на ринках сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах було зафіксовано мішані тренди. Так, вартість березневого соєвого ф’ючерса на СВоТ за підсумками торгів середи знову зросла, цього разу на 1,84 долар на тонні або на 0,36%. Натомість вартість березневого ф’ючерса на соєвий шрот навпаки знизилась на 1,76 долар на тонні або на 0,39%, демонструючи таким чином незначну корекцію після попереднього росту. Як і на кукурудзяному ринку увага трейдерів для соєвого комплексу також прикута до розвитку стану посівів в Південній Америці. Наразі прогнози теплої та сухої погоди для Південної Бразилії та Аргентини залишаються в силі так само, як і прогнози на дощ для Північно-Західної частини Бразилії.

Аналітики Barchart оцінюють виробництво сої в Аргентині на рівні 45 млн тонн, а в Бразилії –  137 млн ​​тонн. Нагадаю, що грудневий прогноз USDA для Аргентини становив 49,5 млн тонн, а для Бразилії – 144 млн тонн соєвих бобів. Нагадаю, що на початку тижня експерти StoneX знизили свій прогноз виробництва сої в Бразилії на 11 млн до 134 млн тонн, посилаючись на несприятливі для врожаю погодні умови, зокрема посуху.

В рамках щоденної звітності Міністерство сільського господарства США оголосило про продаж на експорт 132 тис. тонн соєвих бобів без зазначення країни покупця. Напередодні звіту Export Sales, трейдери очікують, що протягом тижня, який закінчився 30 січня, було заброньовано для поставок на зовнішні ринки від 400 тис. до 1,2 млн тонн американської сої. Експортні продажі соєвого борошна ринок оцінює в інтервалі від 25 тис. до 250 тис. тонн, а соєвої  олії – менше 25 тис. тонн.

Пшениця:

СВОТ

В середу ціновий маятник на біржових ринках пшениці в Сполучених Штатах після росту у вівторок, хитнуло у протилежний бік незважаючи на можливі перебої в постачанні зерна з Казахстану. Серед торговців поширена думка, що ціни на американську пшеницю є неконкурентоспроможними на світових ринках і це може змусити USDA знизити прогнози потенційного експорту та підвищити обсяги її запасів в США на 2021/22 МР. В результаті за підсумками торгів середи вартість березневого ф’ючерса на SRW пшеницю на CBoT в Чикаго знизилась на 3,45 долари на тонні або на 1,22%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 6,24 доларів на тонні зерна або на 2,11%.

Попередні ринкові оцінки тижневих експортних продажів американської пшениці коливаються в інтервалі від 150 тис. до 400 тис. тонн. Продажі зерна нового врожаю за тиждень, що завершився 30 грудня, торгівля очікує побачити в обсязі меншому за 50 тис. тонн.

Китай планує 12 січня виставити на аукціон 500 тис. тонн пшениці з власних державних резервів.

Euronext

Вчора після стрибка напередодні біржові ринки європейської пшениці демонстрували певну корекцію. Так, вартість березневого пшеничного ф’ючерса на біржі MATIF в Парижі за підсумками середи знизилась на 3,25 євро на тонні зерна або на 1,16%.

Міністерство аграрної політики та продовольства України оцінює національне виробництво пшениці у 2022 році на рівні 28,4 млн тонн, що на 4,3 млн тонн нижче, ніж у 2021/22 МР. Основними аргументами скорочення прогнозу виробництва є посушлива погода в осінній період та високі ціни на мінеральні добрива.

За інформацією Держмитслужби України на 6 січня з початку місяця було експортовано 200 тис. тонн української пшениці. За цей же період експорт українського фуражного ячменю не відбувався. Сумарно на зазначену дату з початку 2021/22 МР експорт пшениці з території України склав 16,102 млн, а ячменю – 5,196 млн тонн. Поточні темпи відвантажень українського зерна на зовнішні ринки випереджають відповідні минулорічні на 3,596 та на 1,420 млн тонн.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.  

Марія Колесник

Заступник директора, аналітик аграрного ринку, ПроАгро Груп